Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Automatiser oppgaver i avtalefaser

Sist oppdatert: januar 29, 2024

Gjelder for:

Salg Hub Starter, Professional, Enterprise

Konfigurer automatisering som oppretter oppgaver når en avtale går fra fase til fase. Du kan for eksempel opprette en påminnelsesoppgave som tildeles en selger når det er sannsynlig at en avtale vil bli inngått.

Hvis du har en Professional- eller Enterprise-konto, kan du også opprette automatisering i arbeidsflytverktøyet for å automatisere prosesser basert på avtaler.

Merk: For å automatisere oppgaver basert på avtalefaser må du enten være superadministrator i HubSpot-kontoen din eller ha kontotilgang.

  • Klikk på settings innstillingssymbol i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din.
  • Gå til Objekter > Avtaler i menyen til venstre.
  • Klikk på Pipelines-fanen.
  • I delen Velg en pipeline klikker du på rullegardinmenyen og velger deretter pipelinen som skal automatiseres.
  • Klikk på fanen Automatiser .
  • Klikk på + Opprett arbeidsflyt i kolonnen for avtalestadiet for automatisk å opprette en oppgave i et bestemt avtalestadium.

automate-tasks-on-deal-stages

  • I panelet til høyre klikker du på Opprett oppgave og tilpasser detaljene for oppgaven:
    • Tittel: Skriv inn oppgavens navn. Hvis du vil legge til et avtaletoken i tittelen, klikker du på rullegardinmenyen Avtaletoken og velger en egenskap du vil legge til.
    • Forfallsdato: Velg alternativknappen Umiddelbart for å angi at oppgaven skal utføres nå, eller velg På en angitt dato for å angi en dato og et klokkeslett for oppgavens frist.
    • E-postpåminnelse: Hvis du vil sende en e-postpåminnelse til oppgavens mottaker, klikker du på På en angitt dato for å angi dato og klokkeslett for e-postutsendelsen.
    • Merknader: Skriv inn en kort beskrivelse av hva oppgaven innebærer.
    • Type: Velg oppgavetype fra rullegardinmenyen: E-post, Samtale eller Gjøremål.
    • Knytttil poster: Velg postene som de opprettede oppgavene skal knyttes til. Tilknytningene er relatert til avtalen som går inn i arbeidsflyten.
    • Prioritet: Klikk og velg om oppgaven skal ha høy prioritet.
    • Tildel oppgave til: Klikk på rullegardinmenyen for å velge avtalens eksisterende eier eller en spesifikk bruker.
    • Hvilken eier: Klikk på rullegardinmenyen for å velge om du vil bruke standard eieregenskap for avtalen, en egendefinert HubSpot-brukeregenskap eller en spesifikk bruker.
  • Når du er ferdig, klikker du på Lagre.
Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.