For å opprettholde konsistent avtaleinformasjon kan du sette opp standardverdier for nye avtaler, inkludert avtalens sluttdato og navn. For eksisterende avtaler kan du sette opp en beregning for beløpet. Hvilke standardverdier du kan angi, avhenger av hvordan avtalen opprettes:
- Når du oppretter en avtale manuelt på indekssiden for avtaler eller på en tilknyttet post, kan du angi en standard sluttdato.
- Når du oppretter en avtale manuelt på en tilknyttet post, kan du angi et standardnavn.
- Når du knytter varelinjer til eksisterende avtaler, kan du angi beløpsberegningen som brukes til å representere avtalens verdi.
Angi en standard sluttdato
Som standard er sluttdatoen for en avtale satt til den siste dagen i måneden den ble opprettet, men du kan angi din egen standard sluttdato for nyopprettede avtaler.
Merk: Standardinnstillingene for sluttdato gjelder ikke for avtaler som opprettes i mobilappen, via import eller gjennom en arbeidsflyt. For arbeidsflyter kan du angi en standard sluttdato når du bruker arbeidsflythandlingen Opprett post, men hvis ingen dato er angitt, vil sluttdatoen være tom når du oppretter en avtale.
Slik angir du en standard sluttdato for nyopprettede avtaler i skrivebordsappen:
- I menyen til venstre velger du Objekter > Avtaler.
- Under Opprette avtaler er avmerkingsboksen Bruk standard sluttdato for nye avtaler valgt som standard. Slik redigerer du sluttdatoen:
-
- Velg Slutten av en bestemt periode for å bruke en forhåndsdefinert rullerende dato. Velg en tidsramme fra rullegardinmenyen, enten Denne måneden eller Neste måned.
-
- Velg Tidspunkt fra opprettelse av avtale for å bruke en egendefinert rullerende dato basert på når avtalen ble opprettet. Skriv inn et tall, og velg en tidsramme fra nedtrekksmenyen.
- Hvis du ikke vil inkludere en sluttdato, fjerner du avmerkingen for Bruk standard sluttdato på nye avtaler. Når innstillingen er slått av, vil nyopprettede avtaler ikke ha noen sluttdato som standard.
En avtales sluttdato settes eller oppdateres også automatisk av HubSpot. Du kan også tilpasse standardautomatiseringen. Finn ut mer om HubSpots standardavtaleegenskaper.
Angi et standardnavn for avtaler som opprettes på poster
Brukere med Super Admin -tillatelser kan angi et standardnavn som automatisk skal fylles ut når du oppretter en avtale på en kontakt-, firma-, avtale-, billett- eller egendefinert objektoppføring. Salgsteamet ditt bruker for eksempel en kontobasert markedsføringsstrategi. Du vil kanskje at navnet og byverdiene for den tilknyttede bedriftsoppføringen skal være representert i avtalenavnet.
Slik angir eller fjerner du standardavtalenavnet:
- Gå til Objekter > Avtaler i menyen i venstre sidefelt.
- Under Opprette avtaler klikker du på Tilpass skjemaet "Opprett avtale".
- I venstre sidefelt klikker du på Legg til standardverdier.
- Hvis du vil redigere et eksisterende standardnavn, klikker du påblyantikonet edit .
-
- Skriv inn et nytt navn i feltet.
- Klikk på Tilpass for å legge til personlige symboler i navnet.
- Klikk på rullegardinmenyen Type, og velg deretter objektet med egenskapen du vil bruke som token. Hvis du bruker firmatokener for å opprette avtaler på avtale- og billettposter, vil de bare fylle ut informasjon fra avtalens/billettens primære firma.
- Klikk på rullegardinmenyen Token, og velg deretter egenskapen hvis verdi skal fylle ut tokenet.
- Klikk på Sett inn.
- Klikk på Oppdater.
- Hvis du vil fjerne standardnavnet, klikker du på delete sletteikonet. I dialogboksen klikker du på Remove for å bekrefte. Hvis det ikke er angitt noe standardnavn, vil navnet være tomt og kan angis manuelt når du oppretter en avtale på en kontakt-, firma-, avtale-, billett- eller egendefinert objektpost.
- Klikk på Lagre øverst til høyre.
- Klikk på Tilbake øverst til venstre for å gå ut av skjemaredigeringsprogrammet.
Standardavtalenavnet vil nå fylles ut når brukere oppretter nye avtaler fra eksisterende kontakt-, firma-, avtale-, billett- og egendefinerte objektoppføringer ved hjelp av personaliseringstokener og/eller statisk tekst. Finn ut mer om hvordan du tilpasser skjemaet for oppretting av poster.
Merk: Hvis tokens ikke er tilgjengelige for en post, vil avtalens navn fylle ut alle tilgjengelige tokens eller tekst (f.eks. vil [Firmanavn] [By] ny avtale, uten en verdi for By, være HubSpot, Inc. ny avtale). Hvis ikke alle tokens er tilgjengelige, vil avtalenavnet være tomt for å minimere potensielle problemer med datakvaliteten.
Angi et standard avtalebeløp
Du kan velge beregningen for HubSpots standardegenskap Beløp når du knytter varelinjer til eksisterende avtaleposter.
- Gå til Objects > Deals i menyen i venstre sidefelt.
- Under Oppsett klikker du på rullegardinmenyen Standard avtalebeløp for å velge ønsket beregning.Du kan velge en av følgende beregninger:
- Total kontraktsverdi (TCV): den totale verdien av avtalen, basert på postene som er knyttet til avtalen, inkludert eventuelle gjentakende inntekter og engangskostnader. Den tar ikke hensyn til verdien i Amount-egenskapen.
- Årlig kontraktsverdi (ACV): verdien av avtalen over en 12-måneders periode.
- Årlige gjentakende inntekter (ARR): den totale årlige inntekten for denne avtalen. Dette beregnes basert på avtalens varighet og verdien av de gjentakende postene som er knyttet til avtalen. Hvis det ikke er angitt noen varighet, antar HubSpot en varighet på 12 måneder. Det tas ikke hensyn til verdien i egenskapen Beløp .
- Månedlig gjentakende inntekt (MRR): den gjentakende inntekten hver måned for denne avtalen. Dette beregnes basert på verdiene og løpetiden for de gjentakende postene som er knyttet til avtalen (dvs. totalverdi delt på antall måneder i løpetiden). Det tas ikke hensyn til verdien i egenskapen Beløp.
- Manuell inntasting: Hvis du legger til eller fjerner poster, endres ikke verdien av avtalens Beløp-egenskap . Du må oppdatere avtalebeløpet manuelt.
Endringene lagres automatisk, og avtalens verdi vises med det valgte beløpet.
Merk: Hvis du velger en beregning, oppdateres ikke eksisterende avtaler med tilbakevirkende kraft.