Konfigurer regler for objektpipelines

Angi regler for pipelinene dine for avtaler, kontakter, selskaper, kurs, egendefinerte objekter, avtaler, potensielle kunder, oppføringer, bestillinger, prosjekter, tjenester og saker for å styre hvordan brukerne kan opprette og flytte poster gjennom en pipeline. Følgende regler kan gjelde for hver enkelt pipeline:

• Angi trinn der nye poster kan opprettes.
• Begrens muligheten til å hoppe over trinn i pipelinen.
• Begrens muligheten for å flytte poster bakover i pipelinen.
• Begrens hvem som kan redigere poster i bestemte trinn i pipelinen.
• Sett opp en godkjenningsprosess for avtaler i pipelinen (kun avtaler).
• Krev at en avtale opprettes (kun potensielle kunder).

Hvis du for eksempel hindrer brukere i å hoppe over trinn eller flytte avtaler bakover, vil redigering av en avtales trinn se omtrent slik ut:

Hvis du vil konfigurere obligatoriske egenskaper før en post kan flyttes til et trinn i pipelinen, kan du lære hvordan du konfigurerer betinget trinnlogikk.

Konfigurer objektpipelineregler

Pipelineregler håndheves når du oppretter eller oppdaterer poster manuelt på datamaskinen, i HubSpot-mobilappen og via integrasjoner eller HubSpots offentlige API-er når en bruker-ID overføres. Når regler er aktivert for en pipeline, kan brukerne heller ikke foreta masseendringer i pipelinen eller i stadiene for postene i den aktuelle pipelinen.

Slik konfigurerer du regler:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, under Data Management, klikker du på Objects.
3. På siden «Objekter» klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt» og velger objektet du vil angi rørledningsregler for.
4. Gå til fanen «Pipelines ».
5. Klikk på navnet på pipelinen du vil angi regler for.
6. Klikk på fanen «Pipelineregler» nederst på siden.
7. I hver rad slår du på bryteren for å bruke regelen.
8. Tilpass innstillingene avhengig av regelen:

• Begrens opprettelse av [poster] til bestemte trinn: Velg trinnene der nye poster kan opprettes, samt standardtrinnet for opprettelse av poster. Når denne regelen er aktivert, vil brukerne kun kunne opprette poster i disse trinnene i HubSpot, via integrasjoner og via HubSpot-API-er. Som driftsleder gir dette deg muligheten til å standardisere opprettelsen av nye poster.
• Hindre at [poster] hopper over trinn: For å hindre at brukere hopper over trinn i pipelinen, velger du «Alle trinn». For å hindre at brukere hopper over bestemte trinn, velger du «Velg trinn» og deretter de trinnene som ikke kan hoppes over. Brukere vil fortsatt kunne hoppe over trinn hvis en post flyttes til trinnet«Lukket/Lukket tapt» (for potensielle kunder som er «Kvalifisert» eller «Ukvalifisert»). Denne regelen gjelder også ved redigering av poster via API og integrasjoner.
• Hindre at [poster] flyttes bakover: For å hindre at brukere flytter poster bakover fra et hvilket som helst trinn i pipelinen, velger du «Alle trinn». For å hindre at brukere flytter poster bakover når de har nådd bestemte trinn, velger du «Velg trinn» og deretter de aktuelle trinnene. Når denne regelen er aktivert, kan ikke brukerne flytte en post tilbake til et trinn før de valgte trinnene, så snart posten er flyttet til eller forbi de valgte trinnene. Dette gjelder både ved redigering i HubSpot og via API og integrasjoner. Brukere vil fortsatt kunne flytte en post bakover fra et«Lukket/Lukket tapt»-trinn (for potensielle kunder som er «Kvalifisert» eller «Ukvalifisert») hvis en post gjenåpnes.

• Kontroller redigeringsadgangen til [objekt]: Begrens adgangen til å redigere poster hvis de befinner seg i et bestemt trinn. Velg fasene som skal ha begrenset redigeringsadgang, og velg deretter hvem som skal ha tilgang: Kun superadministratorer eller bestemte brukere og team. Hvis du har valgt «Bestemte brukere og team», klikker du på rullegardinmenyen «Legg til en bruker eller et team » og merker av i boksene for de aktuelle brukerne og teamene.
• Legg til godkjenningsprosess for avtaler: Konfigurer godkjenningsfasen.
• Krev at en avtale opprettes: brukeren må opprette en avtale hvis lead-fasen er «Kvalifisert».
8. Klikk på «Lagre».

Konfigurer pipeline-regler for kontakter og selskaper

Konfigurer følgende regler:

• Angi trinn der nye poster kan opprettes.
• Begrens muligheten for å hoppe over trinn i pipelinen.
• Begrens muligheten for å flytte poster bakover i pipelinen.

Slik konfigurerer du prosessregler for kontakter og selskaper:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, under Data Management, klikker du på Objects.
3. På siden «Objekter » klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt » og velger «Kontakter » eller «Bedrifter».
4. Klikk på fanen Livssyklusfase.
5. Klikk på fanen «Pipeline-regler ».
   
6. I hver rad slår du på bryteren for å bruke regelen.
7. Konfigurer regel alternativene i panelet, og klikk deretter på «Lagre».

Slik redigerer du pipeline-regler for kontakter og selskaper:

1. Gå til pipeline-regler for kontakter og selskaper.
2. Klikk på ikonet for å redigere regelen( edit ) i den ønskede raden.
3. Konfigurer regelendringene i panelet, og klikk deretter på «Lagre».

Rediger eller deaktiver pipeline-regler

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, under Data Management, klikker du på Objects.
   På siden «Objekter» klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt» og velger objektet du vil oppdatere pipeline-reglene for.
3. Gå til fanen Pipelines.
4. Klikk på navnet på pipelinen du vil oppdatere reglene for.
5. Klikk nederst på fanen «Pipeline-regler ».
6. For å redigere en eksisterende regel, klikk på redigeringsikonet « edit » i regelens rad. Gjør endringene i panelet til høyre, og klikk deretter på «Save».
7. For å deaktivere en regel, klikk for å slå bryteren av. I dialogboksen klikker du på «Slett rørledningsregel» for å bekrefte.

Les mer om hvordan du tilpasser pipeliner.