- Partneradministratorer kan enkelt administrere tillatelser for partneransatte i kundenes HubSpot-kontoer direkte fra partnerkontoen. Dette skaper en strømlinjeformet opplevelse for kundene og gjør det mulig for kundene å gi omfattende tillatelser til partnere.
Før du setter i gang
Se tabellen nedenfor for å se forskjellene mellom de to typene administratorer i en kundes HubSpot-konto og de tilgjengelige funksjonene:
| Superadministrator |
Partneradministrator |
Tilgjengelige funksjoner |
| Forhøyet kontotilgang |
Ja |
Ja |
- Redigeringstilgang for alle CRM-objekter, produkthubber og applikasjoner.
- Målrettede administratortillatelser som partnere trenger for å betjene kunder.
|
| Fullstendige administratorrettigheter |
Ja |
Nei |
- Mulighet til å legge til og fjerne andre superadministratorer
- Håndtering av kontofakturering og finansielle transaksjoner
|
| Betalte salgs- eller Service Hub-funksjoner via partnersetet |
Ja |
Ja |
- Partnere trenger ikke å være tildelt et betalt Sales- eller Service Hub-sete for å bruke funksjonene.
|
| Funksjoner for administrasjon av flere kontoer |
Nei |
Ja |
- Administrer alle brukerne på alle klientkontoer direkte fra partnerkontoen din.
|
I tillegg har partneradministratorer ikke tilgang til følgende funksjoner:
Merk: Partneradministrator er et tillatelsessett som legges til når brukeren opprettes, eller som legges til eksisterende brukere. Partneradministratorer kan få fjernet eller lagt til individuelle tillatelser etter behov.
Bli partneradministrator
For å bli partneradministrator og administrere de ansattes tillatelser må du ha tilgang til Client Access Manager. Slik gjør du det:
For å bli partneradministrator på en kundes konto må du først gi kunden din tilgangskoblingen til partneradministrator. Bare løsningspartnere og leverandører kan være partneradministratorer.
- Gå til Partner > Client Access Manager i partnerkontoen din.
- Klikk på Get access link øverst til høyre.
- I popup-boksen klikker du på Kopier len ke for å kopiere din personlige tilgangslenke. Send denne til kundene dine.
- Når kunden din åpner og godkjenner tilgangen din, blir du opprettet som partnermedarbeider i HubSpot-kontoen deres med Partner Admin-rettigheter.
- Du vil motta en e-post når kunden har godkjent tilgangskoblingen din.
Du kan også sende en tilgangskobling på vegne av en partnermedarbeider. Slik gjør du det:
- Gå til Partner > Client Access Manager i partnerkontoen din.
- Klikk på fanen Ansatte.
- Klikk på navnet til en ansatt.
- Klikk på Handlinger > Kopier tilgangskobling øverst til høyre, og send denne til kundene dine.
Legge til ansatte i kundens HubSpot-konto
Partneradministratorer kan legge til ansatte på klientkontoer direkte fra partnerkontoen.
- Gå til Partner > Client Access Manager i HubSpot-partnerkontoen din.
- Hold musepekeren over klienten du vil legge til partneransatte i, i kategorien Klienter, og klikk på Handlinger > Legg til ansatte.
Væroppmerksom på at klientnavnet som vises i Client Access Manager, kommer fra navnet på bedriftsposten i partner-CRM, som kan avvike fra klientens offisielle navn.
-
- I panelet til høyre klikker du på rullegardinmenyen Ansatte og velger hvilke ansatte du vil legge til i kontoen.
- Klikk på rullegardinmenyen Rettighetssett for å velge hvilket rettighetssett disse medarbeiderne skal ha.
-
- Klikk på Legg til ansatte.
Du finner alle ansatte i kategorien Ansatte i Client Access Manager. Ansatte med et e-postdomene for partneransatte vil ha en hake ved siden av e-postadressen sin. Når en ansatt legges til i kundens HubSpot-konto, får vedkommende tilgang til partnerplassen.
Hvis det allerede finnes en ansatt uten et e-postdomene for partneransatte i kundens konto, må du koble den ansatte manuelt til kundens konto for at vedkommende skal få administrert kreditt. Slik kobler du en ansatt manuelt:
- Gå til Partner > Client Access Manager i HubSpot-partnerkontoen din.
- Hold musepekeren over den ansatte du vil knytte til en konto, i kategorien Ansatte, og klikk på Handlinger > Koble klienter.
- Velg en klient fra rullegardinmenyen og klikk på Bekreft.
Oppdatere de ansattes tillatelser i kundens HubSpot-konto.
Partneradministratorer kan oppdatere partneransattes tillatelser i klientkontoen fra partnerkontoen. Slik gjør du det:
- Gå til Partner > Client Access Manager i HubSpot-partnerkontoen din.
- Hold musepekeren over klienten du vil redigere tillatelser for, i kategorien Klienter, og klikk på Handlinger > Detaljer.
- Hold markøren over den ansatte du vil redigere tillatelsene for, og klikk på Handlinger > Endre tillatelsessett.
-
- Klikk på rullegardinmenyen Rettighetssett og velg hvilket rettighetssett du vil bruke på den ansatte.
- Klikk på Bekreft.
Partneradministratorer kan bare legge til eller fjerne tillatelser som de har fra en annen ansatt. Hvis partneradministratoren for eksempel ikke har tilgangsrettigheter til rapporter:
- Hvis de legger til en ansatt eller endrer den ansattes rettighetssett, vil den ansatte ikke ha tilgangsrettigheter til Rapporter.
- Hvis den ansatte allerede har tilgangsrettigheter til rapporter, fjernes ikke disse når partneradministratoren endrer rettighetene.
Fjerne ansatte fra kundens HubSpot-konto.
Merk: Deaktivering av en ansatt avslut ter ikke et administrert forhold mellom en partner og en kunde. For å avslutte det administrerte forholdet må du fjerne alle ansatte fra klientkontoen.
Partneradministratorer kan fjerne ansatte fra en kundes konto via partnerkontoen. Når du fjerner ansatte, kan partneradministratorer gå gjennom alle eiendeler som eies av den ansatte.
Hvis du er superadministrator eller har rettigheter til å se og redigere partneransatte, kan du deaktivere eller fjerne partneransatte fra alle klientkontoer. Du må være partneradministrator for en klientkonto for å reaktivere, redigere tillatelser eller legge til ansatte i klienter.
Fjerne en ansatt fra én eller flere kundekontoer
- Gå til Partner > Client Access Manager i partnerkontoen din.
- Klikk på fanen Ansatte.
- Hold musepekeren over den ansatte du vil fjerne fra klientkontoen, og klikk på Fjern ansatt fra klienter.
- I veiviseren går du gjennom alle klientkontoer som den partneransatte er bruker av, og alle eiendeler som er berørt.
- Merk av i avmerkingsboksene ved siden av klientkontoene du vil fjerne den ansatte fra.
- Klikk på Neste.
- Gå gjennom fjerningsinformasjonen og klikk på Ferdig.
Fjern alle ansatte fra en kundekonto
Slik fjerner du alle partneransatte fra en kundes HubSpot-konto:
- Gå til Partner > Client Access Manager i partnerkontoen din.
- I fanen Klienter klikker du på filteret Tilgangstyper og merker av i alle avmerkingsboksene. Dette sikrer at du har en liste over klienter som alle ansatte har tilgang til.
- Klikk på navnet på klienten du vil avslutte det administrerte forholdet til.
- Merk av i avmerkingsboksen for å velge alle ansatte.
- Klikk på Fjern partneransatt.
- Gå gjennom alle ansatte og de berørte eiendelene i veiviseren.
- Klikk på Bekreft fjerning .
Hvis du gjør følgende, avsluttes ikke det administrerte forholdet mellom deg og HubSpot-kunden umiddelbart . Forholdet avsluttes først 60 dager etter den siste kvalifiserende partneraktiviteten i klientkontoen:
Vær oppmerksom på dette:
- Hvis alle medarbeiderne på en kundes konto har blitt deaktivert, kan du som partneradministrator enten reaktivere eller fjerne dem fra kontoen.
- Hvis du (partneradministratoren) og alle ansatte har blitt deaktivert, kan enhver partneransatt i partnerkontoen som er superadministrator eller har administrasjonsrettigheter for visning og redigering av partneransatte, fjerne deg og alle andre brukere fra klientkontoen.
Migrere fra superadministrator til partneradministrator
Hvis du allerede er superadministrator på kundens konto, kan du bli partneradministrator via partnerkontoen din.
- Gå til Partner > Client Access Manager i HubSpot-partnerkontoen din.
- Hold musepekeren over klientkontoen du vil være partneradministrator for, og klikk på Endre til partneradministrator.
- I popup-vinduet klikker du på knappen Behold faktureringstillatelser hvis du vil beholde faktureringstillatelsene dine i klientkontoen etter at du har blitt partneradministrator.
- Klikk på Bekreft .
Vær oppmerksom på dette:
- Når du er partneradministrator, kan du bruke Client Access Manager til å endre andre superadministratorer til partneradministratorer.
- Det må være minst én superadministrator i klientkontoen. Hvis du er den eneste superadministratoren i klientkontoen, er det ikke mulig å endre deg selv eller andre til partneradministrator.