Rediger abonnementer som faktureres i HubSpot

Etter at du har opprettet abonnementer, kan du administrere og redigere dem fra abonnementindekssiden, på samme måte som du administrerer andre CRM-poster. Nedenfor kan du lære om måter du kan redigere et abonnement på, inkludert:

• Oppdatere tilknyttet kontakt.
• Oppdatere fakturaadressen.
• Redigere linjeposter, inkludert pris, antall og rabatter.
• Redigere neste forfallsdato for betaling.
• Oppdatere betalingsmåten.
• Pause og gjenoppta abonnementer.

Endre kontakten som er knyttet til et abonnement

Et abonnement kan bare knyttes til én kontakt om gangen, men hvis du trenger å endre kontakten som er knyttet til et abonnement, kan du gjøre det fra abonnementspanelet. For eksempel kan det hende at du i løpet av kontraktens løpetid må endre hovedkontaktpersonen hvis den opprinnelige kjøperen har flyttet til et annet selskap.

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
2. Klikk pånavnet på abonnementet. 
3. I høyre panel blar du tilKontaktkortet og klikker deretter på + Erstatt.
4. Søk etter og velg en eksisterende kontakt, eller klikk på fanen Opprett ny for å opprette en ny kontaktoppføring.
5. Klikk på Lagre.

Følgende varsler vil bli sendt til den nye kontakten:

• Kvitteringer for vellykkede abonnementsbetalinger.
• E-postmeldinger om oppdatering av betalingsmåte for mislykkede betalinger.
• Påminnelser om kommende abonnementsbetalinger, hvis innstillingen er aktivert.
• Meldinger om endringer i abonnementet, inkludert oppgraderinger, nedgraderinger og oppdateringer av neste betalingsdato.
• Brukerinitierte forespørsler om oppdatering av betalingsmetode.
• Avbestilling av abonnement.

Oppdater faktureringsadressen for et abonnement

Oppdater faktureringsadressen for et abonnement. Når du oppdaterer faktureringsadressen:

• Adressen vil bli knyttet til abonnementet og alle fremtidige fakturaer for abonnementet.
• Adressen vil bli brukt til å beregne eventuelle automatiske avgifter.

Slik redigerer du fakturaadressen til et abonnement:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
2. Klikk på navnetpå abonnementet.
3. I høyre panel klikker du påHandlingerøverst til høyre, og velger deretterRediger abonnement.
4. Klikk påRediger underFaktureringsadresse.
5. Oppdater adresseopplysningene i høyre panel, og klikk deretterpå Lagre.
6. Klikkpå Lagre for å lagre abonnementet. I dialogboksenOppdater abonnement kan du skrive inn interne merknader. Disse merknadene blir lagt til i tidslinjene for tilknyttede avtaler, kontakter og selskaper. Du kan også få tilgang til disse merknadene i andre verktøy, for eksempel segmenter, arbeidsflyter og rapporter, gjennom egenskapen Siste endringsårsak. Når du er ferdig, klikker du på Oppdater abonnement.

Rediger en abonnements linjeposter

Noen ganger kan det hende du må endre detaljene i et abonnement uten å kansellere det, for eksempel når en kunde ønsker å oppgradere eller nedgradere abonnementet sitt.

Du kan for eksempel:

• Endre prisen på eksisterende linjeposter.
• Legge til en ny linjepost som kunden har samtykket til å abonnere på.
• Fjerne en eksisterende linjepost som kunden ikke lenger ønsker å abonnere på.
• Øke eller redusere antallet linjeposter som en kunde opprinnelig abonnerte på.
• Legge til eller fjerne rabatter på linjeposter.

Husk følgende når du redigerer et abonnement:

• Du kan ikke redigere et abonnement som ikke oppretter fakturaer.
• Du kan bare redigere abonnementer med statusen Aktiv ellerPlanlagt.
• Du kan ikke redigere et abonnement innen to dager før neste forfallsdato, slik at kundene får tilstrekkelig varsel før neste betalingsdato. 
• Hvis du ikke fordeler endringene dine proporsjonalt, kan du gjøre så mange endringer som nødvendig før neste faktureringssyklus. Neste betaling for abonnementet vil bli innkrevd basert på den sist lagrede endringen.
• Endring av et abonnement som betales med PAD-er kan ha konsekvenser for samsvar. Kontakt juridisk avdeling for mer informasjon.

Rediger linjepostene i et abonnement

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
2. Klikk på navnetpå abonnementet.
3. I høyre panel klikker du påHandlingerøverst til høyre, og velger deretterRediger abonnement.
4. For å legge til nye linjeposter, klikk på Legg til linjepost øverst til høyre, og velg deretter Velg fra produktbibliotek eller Opprett tilpasset linjepost. I høyre sidefelt velger eller konfigurerer du detaljene for linjeposten, og klikker deretterpå Lagre. Les mer om hvordan du legger til linjeposter i abonnementer.

Merk: Alle nye linjeposter vil bli fakturert basert på frekvensen som allerede er angitt i abonnementet. Hvis et abonnement for eksempel gjentas månedlig, vil alle linjeposter du legger til, bli fakturert månedlig. Dette gjelder også når du legger til produkter fra produktbiblioteket som er angitt til en annen frekvens. Nye linjeposter vil også bli fakturert for den gjenværende løpetiden av abonnementet.

5. For å fjerne en linjepost, hold musepekeren overlinjeposten, klikk på Handlinger og velg deretter Slett.
6. Rediger en linjepost ved å bruke kolonnene i linjepostredigereren eller ved å klikke pånavnet på linjeposten og bruke høyre panel, og klikk deretterLagre.
7. Som standard vil endringene dine gjelde i neste faktureringssyklus. For å bruke endringene umiddelbart og automatisk kreve inn eller refundere det forholdsmessige beløpet når du lagrer, må du slå på bryteren Forholdsmessig fordeling av endringer. Forholdsmessig fordeling er ikke mulig hvis det ikke er lagt til en online betalingsalternativ for abonnementet. Les mer om forholdsmessig fordeling av abonnementsendringer.
8. Klikk på Lagre nederst til venstre for å lagre endringene.
9. I dialogboksen Oppdater abonnement kan du skrive inn interne merknader. Disse merknadene vil bli lagt til i tilknyttede avtaler, kontakter og selskapers tidslinjer. Du kan også få tilgang til disse merknadene i andre verktøy, for eksempel segmenter, arbeidsflyter og rapporter, gjennom egenskapen Siste endringsårsak. Når du er ferdig, klikker du på Oppdater abonnement.

Når endringene er lagret, vil følgende skje:

• Det sendes en e-post til kontakten som er knyttet til abonnementet for å informere om endringene. E-posten vil se ut som i følgende eksempel:

• Abonnementsoppføringen oppdateres for å vise endringene:
  • EgenskapenSist endret viser datoenfor endringen. Oppføringen viser også at det er gjort endringer i abonnementet som vil tre i kraft etter neste betaling. Les mer om abonnementegenskaper.
  • AvsnittetLinjeposter viser eventuelle endringer du har gjort i linjepostene. Klikk på Vis gjeldende faktureringssyklus for å se hva kunden din betaler for nå. 
  • Når endringene trer i kraft, vil egenskapene Månedlig gjentakende inntekt og Årlig gjentakende inntekt oppdateres for å samsvare med endringene. Lær mer om abonnementegenskaper.

Oppdater betalingsmåten som brukes for et abonnement

Betalingsmåten for et abonnement kan oppdateres enten ved å sende kunden en e-post med en lenke for å oppdatere betalingsmåten, eller gjennom en automatisk e-post hvis betalingen mislykkes.

Når en betalingsmåte oppdateres, vil alle forfalte abonnementssaldoer automatisk belastes betalingsmåten.

Send kunden en lenke for å oppdatere betalingsmåten

Merk: Betalingsmåten kan bare oppdateres for abonnementer der betalingsinnkreving er automatisert. Hvis et abonnement for eksempel er konfigurert for automatisk fakturering av en kunde, men betalingen ikke innkreves automatisk som en del av faktureringsabonnementet, vil det ikke være mulig å oppdatere betalingsmåten for abonnementet.

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
2. Klikk på navnetpå abonnementet.
3. I høyre panel klikker du påHandlingerøverst til høyre, og velger deretterOppdater betalingsmåte.
4. Gå gjennom innholdet i dialogboksen og klikk på Send lenke. Lenken vil bli sendt til e-postadressen til den tilknyttede kontakten for abonnementet. Kunden vil motta lenken i en e-post:
5. Når kunden klikker på Oppdater betalingsmåte i e-posten, blir de ført til en side hvor de kan se gjennom abonnementet sitt og angi en ny betalingsmåte.
6. En bekreftelsesside vil bekrefte oppdateringen. Den nye betalingsmetoden vil bli brukt for alle fremtidige automatiske betalinger av abonnementet.

Oppdater betalingsmetode for mislykkede betalinger

Hvis en kundes betalingsmetode mislykkes når de fullfører en betaling for et abonnement, vil HubSpot sende dem en e-post med en lenke for å oppdatere betalingsmetoden.

Forespørselen om oppdatering av betalingsmetode bruker verktøydefinerte betalingsmetoder fra den tilknyttede kassen (f.eks. faktura, betalingslenke eller tilbud). Hvis fakturaen for eksempel kun tillater ACH-bankdebet, kan kunden kun betale med ACH-bankdebet. 

I e-posten som sendes til kunden etter at en betaling mislykkes, kan de klikke på Oppdater betalingsmåte.

De blir ført til en side hvor de kan oppdatere betalingsopplysningene sine. Eventuelle ubetalte abonnementsbetalinger vil bli belastet den oppdaterte betalingsmåten. Hvis du ikke ønsker at denne e-posten skal sendes automatisk når en betaling mislykkes, kan du slå dette av i innstillingene.

Rediger neste forfallsdato for et abonnement

Du kan oppdatere neste forfallsdato for et abonnement fra abonnementsregisteret, noe som gir deg og kunden din større fleksibilitet for kommende betalinger. 

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
2. Fra abonnementsindekssiden klikker du på navnet på abonnementet.
3. I høyre panel klikker du på Handlinger øverst til høyre, og velger deretter Rediger neste faktureringsdato.
4. Klikk på datovalg og velg neste betalingsdato. Som standard vil kunden ikke bli belastet eller refundert for den oppdaterte faktureringsdatoen. For å kreve betaling eller refundere kunden for den oppdaterte faktureringssyklusen, rediger abonnementet og slå på bryterenProratering.
   
   

   Merk: Bare abonnementer med automatisk innkreving kan fordeles. Hvis et abonnement for eksempel er konfigurert til å fakturere en kunde automatisk, men betalingen ikke blir automatisk innkrevd som en del av faktureringsabonnementet, vil det ikke være mulig å fordele dette abonnementet.

5. Klikk på Oppdater.

Når neste faktureringsdato er oppdatert, sender HubSpot kunden en e-post som bekrefter den nye faktureringsdatoen.

Abonnementsoppføringen vil også gjenspeile den nye faktureringssyklusen i egenskapeneNeste faktureringsdatoogSluttdato, og enSiste endringsdato vil bli lagt til for å angi datoen da betalingsdatoen ble oppdatert. Lær mer om abonnementsegenskaper.

Fjerne et kassegebyr

Hvis det er lagt til et gebyr i kassen, kan du fjerne det fra abonnementet. Hvis du fjerner et kassegebyr, fjernes det for alle fremtidige betalinger, men tidligere gebyrbetalinger blir ikke forholdsmessig fordelt eller refundert. 

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
2. Fra abonnementsindekssiden klikker du på navnet på abonnementet.
3. I høyre panel klikker du på Handlinger øverst til høyre, og velger deretterFjern kasseavgift.
4. Klikk påFjern betalingsgebyr i dialogboksen.

Pause og gjenoppta et abonnement

Hvis en kunde ber om å pause abonnementet sitt, kan du pause og gjenoppta det fra abonnementsregisteret.

Pause et abonnement

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
2. Fra abonnementsindekssiden klikker du på navnet på abonnementet.
3. I høyre panel klikker du på Handlinger øverst til høyre, og velger deretter Pause abonnement.
4. I dialogboksen Pause abonnement skriver du inn eventuelle interne merknader. Disse merknadene blir lagt til i tilknyttede tidslinjer for avtaler, kontakter og selskaper. Du kan også få tilgang til disse merknadene i andre verktøy, for eksempel segmenter, arbeidsflyter og rapporter, gjennom egenskapen Siste endringsårsak. Les mer om abonnementegenskaper.
5. Når du er ferdig, klikker du på Oppdater abonnement.
6. Abonnementsstatusen vises som Pauset, med datoen da det ble satt på pause. 

Kunden vil motta en varsling, og all fakturering og innkreving av betaling vil bli satt på pause inntil abonnementet gjenopptas.

Gjenoppta et abonnement

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
2. Fra abonnementsindekssiden klikker du på navnet på abonnementet.
3. I høyre panel klikker du på Handlinger øverst til høyre, og velger deretter Gjenoppta abonnement.
4. I dialogboksen klikker du på datovalget og velgerneste faktureringsdato.
5. Klikk på Gjenoppta.
6. Abonnementsstatusen oppdateres til Aktiv med den nye fakturadatoen vist.

Hvis abonnementet gjenopptas umiddelbart, vil en kvittering eller faktura sendes til kunden. Hvis abonnementet gjenopptas på et senere tidspunkt, vil kunden motta en melding med den nye faktureringsdatoen.

Pro rata-fordeling av abonnementsendringer

Når du oppdaterer linjepostene i et abonnement, kan du aktivere pro rata-fordeling for automatisk å innkreve eller refundere det pro rata-fordelte beløpet. Dette gjør at du og kunden din umiddelbart ser faktureringsendringene, i stedet for å måtte vente til neste faktureringssyklus. 

Når du bruker forholdsmessig beregning på endringene du har gjort i en abonnements linjeposter: 

• Hvis du oppgraderer abonnementet ved å legge til flere linjeposter eller øke prisene, vil HubSpot automatisk belaste den registrerte betalingsmåten for det forholdsmessige beløpet.
• Hvis du nedgraderer et abonnement ved å fjerne linjeposter eller redusere prisene, vil HubSpot automatisk refundere den forrige betalingsmetoden for det forholdsmessige beløpet.