Hvis du har et tildelt Sales Hub-sete, kan du administrere oppgaver fra salgsarbeidsområdet. Du kan filtrere, opprette, redigere og fullføre oppgaver fra fanen Oppgaver. Du kan også fullføre oppgavene ved hjelp av veiledet kjøring (BETA).
Vis og filtrer oppgaver
- Klikk på fanen Oppgaver.
- På venstre sidepanel kan du se dine forhåndsinnstilte visninger og lagrede visninger. Hvis du vil endre visningen, klikker du på Forhåndsinnstilt visning eller Lagret visning.
- Hvis du vil endre visningen av oppgavene, klikker du grid rutenettikonet.
- Hvis du vil filtrere oppgavene, klikker du på filtrene øverst i tabellen. Klikk på Avanserte filtre for å tilpasse filtrene dine ytterligere. Du kan også opprette en visning fra filtrene dine.
Merk: Bare brukere kan opprette visninger fra fanen Oppgaver. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for superadministratorer.
Opprett, fullfør, rediger eller slett oppgaver
- Klikk på fanen Oppgaver.
- Klikk på Opprett oppgave for å opprette en oppgave.
- Hvis du vil redigere eller slette en oppgave, holder du markøren over oppgaven og klikker på Rediger.
- I panelet til høyre redigerer du detaljene for oppgaven og klikker på Lagre.
- Klikk på Slett nederst i panelet for å slette. Klikk på Slett i dialogboksen for å bekrefte.
- Hvis du vil fullføre en oppgave, klikker du på merket til venstre for oppgaven.
- For å fullføre, redigere eller slette køer i bulk:
- Merk av i avmerkingsboksene ved siden av oppgavene. Hvis du vil velge alle oppgavene på gjeldende side, merker du av for Velg alle øverst til venstre i tabellen. Hvis du vil velge alle postene i filteret, merker du av for Velg alle og klikker deretter på koblingen Velg alle [NUMBER] poster.
- Velg handlingen du vil utføre øverst i tabellen:
- Start X-oppgave: De valgte oppgavene åpnes i veiledet kjøring (BETA).
- Merk som fullført: De valgte oppgavene vil bli merket som fullført.
- Gjør som ufullstendig: de valgte oppgavene vil bli merket som ufullstendige.
- Tilordne: Klikk på rullegardinmenyen Tilordne til i dialogboksen, og velg eieren du vil tilordne oppgavene til. Klikk deretter på Oppdater.
-
-
- Rediger: Klikk på rullegardinmenyen Egenskap for å oppdatere i dialogboksen, og velg egenskapen du vil redigere. Skriv inn eller velg den oppdaterte verdien, og klikk på Lagre.
- Slett: Klikk på Slett i dialogboksen. De valgte oppgavene slettes.
- Du kan også klikke på Start alle øverst for å starte alle oppgavene ved hjelp av veiledet kjøring (BETA).