Hvis flere brukere i HubSpot-kontoen din jobber sammen om en avtale, kan du legge dem til som samarbeidspartnere for å holde oversikt over hvem som er involvert. Hver samarbeidspartner får tilgang til en standardvisning som viser alle avtalene de er inkludert i.
De som samarbeider om en avtale, får ikke kreditt for avtalebeløpet, så hvis noen av samarbeidspartnerne trenger pengekreditt, bør du legge dem til i en avtal edeling(kunSales Hub Enterprise ). Brukere kan inkluderes både i en avtaledeling og som samarbeidspartner for samme avtale.
Brukere med superadministratorrettigheter kan aktivere avtalesamarbeid i avtaleinnstillingene.
Når avtalesamarbeid er slått på i innstillingene, kan brukere med rettighetene Rediger avtale legge til samarbeidspartnere i en avtale. Brukere får automatisk tilgang til å se og redigere avtaler der de er angitt som samarbeidspartnere. Hvis du vil fjerne samarbeidspartnere eller slette avtaler, må brukerne også ha tillatelse til å slette avtaler.
Du kan også importere for å legge til samarbeid spartnere i en avtale ved hjelp av egenskapen Avtalesamarbeidspartner.
Merk: Du kan ikke redigere samarbeidspartnere i HubSpot-mobilappen.
Når du har blitt lagt til som samarbeidspartner på avtaler, kan du få tilgang til en standardvisning som inkluderer alle avtalene du jobber med. Slik får du tilgang til visningen:
Finn ut mer om filtrering av poster og lagring av visninger.