Skaffe potensielle kunder

I HubSpot er leads potensielle kunder som har vist interesse for produktene eller tjenestene dine. Du kan opprette leads fra kontakter eller fra andre HubSpot-verktøy.

Hvis en kontakt for eksempel er interessert i flere av produktlinjene du tilbyr, kan du knytte den samme kontakten til flere lead-poster. På denne måten kan du spore salgsprosessene for de enkelte produktene mer detaljert, noe som gir teamet ditt en bedre forståelse av hvordan de skal jobbe med den aktuelle personen for å avslutte salgene.

For å tilpasse hvordan potensielle kunder opprettes, kan du lære hvordan du angir egenskapene som vises når brukere oppretter potensielle kunder. For å deaktivere eller gi nytt navn til potensielle kunder-objektet, kan du lære hvordan du administrerer CRM-objektdatamodellen.

Opprett potensielle kunder fra kontaktsiden

Hvis du har en tildelt Sales-lisens, kan du opprette potensielle kunder fra kontaktsiden.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.
2. På kontaktoversiktssiden merker du av i boksene ved siden av kontaktene du vil opprette potensielle kunder for.
3. Klikk på Opprett potensielle kunder øverst i tabellen.

4. I panelet til høyre velger du lead-pipeline, lead-pipeline-fase, lead-type og lead-etikett.
5. Klikk på Opprett.

Opprett potensielle kunder fra oversiktssiden for potensielle kunder

Hvis du har redigeringsrettigheter for potensielle kunder, kan du opprette potensielle kunder fra oversiktssiden for potensielle kunder.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Leads. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Leads.
2. Klikk på Opprett lead øverst til høyre.
3. I panelet til høyre klikker du på Kontakt for å opprette en kontakt-lead, eller klikker på Bedrift for å opprette en bedrifts-lead.
4. I rullegardinmenyen velger du kontakten eller bedriften som potensielle kunden skal knyttes til. Hvis bryteren «Synkroniser eier av potensielle kunder med kontakt- eller bedriftseier» er slått på i innstillingene dine, vil du bare se kontakter eller bedrifter du eier, og du kan bare opprette nye potensielle kunder fra kontakter eller bedrifter du eier.
5. Skriv inn navnet på leadet i feltet «Leadnavn ».
6. For å angi et trinn, klikk på rullegardinmenyen «Lead-pipeline-trinn» og velg trinnet.
7. For å angi leadtypen klikker du på rullegardinmenyen «Leadtype» og velger typen.
8. For å angi en lead-etikett, klikk på rullegardinmenyen «Lead-etikett» og velg etiketten.
9. Klikk på Opprett kundeemne.

Opprett potensielle kunder fra salgsarbeidsområdet

Hvis du har en tildelt salgslicens og en superadministrator har gitt deg tilgang til fanen «Leads», kan du opprette leads i salgsarbeidsområdet.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Salg > Salgsarbeidsområde. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Salgsarbeidsområde.
2. Klikk på fanen «Leads» i toppmenyen.
3. Klikk på Opprett kundeemne øverst til høyre.
4. I panelet til høyre klikker du på «Kontakt» for å opprette en kontakt-lead, eller på «Selskap» for å opprette en selskaps-lead.
5. I rullegardinmenyen velger du kontakten eller bedriften som potensielle kunden skal knyttes til. Hvis bryteren «Synkroniser eier av potensielle kunder med kontakt- eller bedriftseier» er slått på i innstillingene dine, vil du bare se kontakter eller bedrifter du eier, og du kan bare opprette nye potensielle kunder fra kontakter eller bedrifter du eier.
6. I feltet «Leadnavn» skriver du inn navnet på leadet.
7. For å angi et trinn, klikk på rullegardinmenyen «Lead-pipeline-trinn» og velg trinnet.
8. For å angi leadfasen klikker du på rullegardinmenyen «Leadtype» og velger typen.
9. For å angi en lead-etikett, klikk på rullegardinmenyen «Lead-etikett» og velg etiketten.
10. Klikk på Opprett kundeemne.

Opprett potensielle kunder ved hjelp av arbeidsflyter

For å opprette leads ved hjelp av arbeidsflyter må du opprette en arbeidsflyt og legge til handlingen«Opprett post».