Administrer poster i oversiktsvisningen

Alle objektindekssider har en tabellvisning, men objekter med pipeliner har også en tavlevisning, der poster vises som kort som beveger seg gjennom trinnene i en pipeline. Du kan redigere og flytte poster mellom trinnene i pipelinen. Lær hvordan du oppretter trinn for pipeliner på objekter som avtaler, prosjekter og tjenester.

Rediger enkeltoppføringer i tavlevisningen

Rediger egenskapsverdier som vises direkte på tavlekortene. Lær hvordan du viser egenskaper uten egenskapsverdier på tavlekortene.

Slik redigerer du enkeltverdier på tavlen din:

1. Gå til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Avtaler. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Avtaler.).
2. Åpne en lagret visning, opprett en ny eller bruk filtre for å finne postene du vil redigere.
3. Hold musepekeren over et kort og klikk på ikonet for å redigere egenskapsverdien ( edit ) ved siden av egenskapen du vil redigere.
4. I popup-vinduet skriver du inn eller velger en verdi, avhengig av felttypen.
5. Klikk på Lagre.

Legg til og vis aktiviteter på poster i tavlevisningen

Fra et postkort i tavlevisningen kan du opprette aktiviteter, vise tidligere og kommende aktiviteter og redigere dem. Du må ha slått på innstillingene «Vis hurtighandlinger» og «Vis aktiviteter » i innstillingene for tavlekortet ditt.

Slik oppretter og viser du en aktivitet på tavlen din:

1. Gå til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Avtaler. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Avtaler.).
2. Åpne en lagret visning, opprett en ny eller bruk filtre for å finne postene du vil redigere.
3. Klikk på ikonet for å opprette en notat ( description ) eller ikonet for å opprette en oppgave( tasks ) nederst til venstre på et kort.
4. Skriv inn detaljene for aktiviteten i vinduet for å opprette aktiviteten.
5. Slik oppretter du andre aktiviteter:
   • Hold musepekeren over aktivitetsdelen nederst til høyre på et kort.
   • I popup-boksen klikker du på aktivitetsikonet som samsvarer med aktiviteten du vil opprette (f.eks. «planlegg et møte» meetings).
6. For å se tidligere og kommende aktiviteter, hold musepekeren over aktivitetsdelen nederst til høyre på et kort.
7. I popup-vinduet:
   • Klikk på en tidligere aktivitet for å se detaljene i panelet til høyre.
   • Klikk på Vis detaljer for å se mer informasjon om den kommende aktiviteten. Det vises bare én kommende aktivitet i popup-vinduet.
   • Klikk på «Vis alle aktiviteter » for å se alle aktiviteter for posten.
8. I høyre panel kan du redigere aktivitetens detaljer ved å klikke på tekstfeltet eller rullegardinmenyene og skrive inn eller velge en ny verdi.

Rediger eller slett poster i bulk i tavlevisningen

1. Gå til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Avtaler. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Avtaler.).
2. Åpne en lagret visning, opprett en ny eller bruk filtre for å finne postene du vil redigere.
3. Hold nede Cmd (macOS) eller Ctrl (Windows) på tastaturet, og klikk deretter på kortene du vil redigere.
4. Øverst på tavlen klikker du på Velg alle [antall poster] for å velge alle postene i pipelinen din, hvis ønskelig.
5. Klikk på Rediger øverst på tavlen.

6. I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen «Egenskap som skal oppdateres » og velger egenskapen du vil redigere (f.eks. «Pipeline»).

   • I feltet som vises, skriver du inn eller velger en ny verdi for den valgte egenskapen. For egenskaper med flervalg:

   • Velg Legg til nåværende verdi(er) for å legge til nye verdier samtidig som de eksisterende verdiene beholdes.
   • Velg Erstatt gjeldende verdier for å overskrive de eksisterende verdiene.

   • Klikk på «Oppdater». For tekst- eller enkeltvalgsegenskaper vil dette overskrive de gamle verdiene i egenskapen for disse postene.

1. Naviger til postene du vil redigere. Du kan åpne en lagret visning eller bruke filtre for å finne postene du vil redigere.
2. Hold nede Cmd ( macOS) eller Ctrl (Windows) på tastaturet, og klikk deretter på kortene du vil slette.
3. Klikk på Slett øverst på tavlen.
4. I dialogboksen angir du antall poster og klikker på Slett.

Sorter kortene i pipelinen din

Velg hvilken egenskap som skal brukes til å bestemme sorteringsrekkefølgen for postene i hver kolonne. Du kan for eksempel sortere saker etter den nyeste verdien for Opprettelsesdato eller sortere avtaler etter verdier fra høy til lav for egenskapen Beløp . Du kan også sortere manuelt for å tilpasse rekkefølgen på postene i hvert pipeline-spor fullstendig.

Slik sorterer du etter egenskap:

1. Gå til pipeline-visningen der du ønsker å sortere kortene.
2. Klikk på «Sorter etter».
3. I popup-vinduet velger du egenskapen og sorteringsretningen. Egenskapstypen avgjør sorteringsrekkefølgen (f.eks. Z --> A, 0 --> 9).
4. Endringene dine lagres kun for din profil.

Slik sorterer du manuelt:

1. Gå til rørledningsvisningen der du ønsker å sortere kortene.
2. Klikk på «Sorter etter».
3. I popup-vinduet velger du «Manuelt». Deretter velger du en sorteringsmetode:
   • Individuelt: klikk og dra kortene vertikalt innenfor en bane.
   • Masse: Hold nede Cmd ( macOS) eller Ctrl (Windows) på tastaturet, og klikk deretter på kortene for å velge dem. Dra kortene vertikalt for å flytte dem.

Brukere som arbeider i samme lagrede visning med manuell sortering valgt, vil se endringene gjenspeiles.