Opprett rapporter med den egendefinerte rapportbyggeren

Datakilde

3. Velg datakilde:
   • For å velge en Customer Relationship Management-datakilde, merk av i avkrysningsboksenved siden av en egenskap. Den første avkrysningsboksen du merker av, blir den primære datakilden. Eventuelle ytterligere avkrysningsbokser vil være sekundære datakilder. Finn ut mer om hvordan du velger datakilder.

3. • For å bruke et datasett, klikk på fanen«Datasett» og velg deretter ett av de tilgjengelige datasettene (kunData Hub Enterprise ). 
   • Klikk på Bruk.
4. For å legge til en tilknytningsetikett, klikk påikonet medde tre vertikale prikkene øverst til høyre idatapanelet . Bruk rulleg ardinmenyene til å velge tilknytningsetiketter, og klikk deretter på«Lagre».

Visualisering

5. Deretter velger du en visualisering for rapporten ved å klikke på rullegardinmenyen «Visualisering ». Slå på «Anbefal basert på data» for å automatisk velge det beste diagrammet for dine beregninger og dimensjoner. Beløpet du kan legge til i en rapport, avhenger av rapporttypen:
   • Vertikale stolpe-, linje- og områdediagrammer: Du kan legge til maksimalt 12 felt på Y-aksen og ett på X-aksen, eller ett felt på hver av X- og Y-aksene og ett «Fordel etter»-felt.
   • Horisontal linje: Du kan legge til maksimalt 12 felt på X-aksen og ett på Y-aksen, eller ett felt på hver av X- og Y-aksene og ett felt under «Fordelt etter».
   • Kombinasjonsdiagrammer: Du kan legge til maksimalt fire felt.
   • Donut, kake, Key Performance Indicator: Du kan legge til maksimalt 30 verdifelter, eller ett verdifelt og én «Fordel etter»-kolonne.
   • Måler: Du kan legge til maksimalt ett verdifelt.
   • Pivottabell: Du kan legge til inntil 30 felt, med inntil fire rader og fire kolonner.
   • Tabell: Du kan legge til maksimalt 30 felt.

Merk: Felt for hendelser kan vises under Hendelser i visse datakilder. For øyeblikket kan du bare velge ett hendelsesfelt for den tilpassede hendelsen i rapporten, og dataene i feltet blir automatisk begrenset til et bestemt tidsintervall.

Datafelt

Med datafeltene kan du analysere data for enkeltstående objekter eller kryssobjekter for å finne svar på spørsmål om virksomheten din.

6. Deretter klikker du på «+ Legg til» under «Datafelt». Dra egenskapene inn i de tilgjengelige datafeltene i henhold til visualiseringen du har valgt. Eksempler på felt som kan være tilgjengelige, er blant annet:
   • X-aksen: den horisontale linjen i rapporten.
   • Y-aksen: den vertikale linjen i rapporten.
   • Del opp etter: seksjonene eller kategoriene i rapporten.
   • Verdier: Beløpet, mengden eller verdien av rapporten (dvs. det som telles).
   • Grupper etter: seksjonene eller kategoriene i rapporten.

Merk: Hvis du legger til et felt med store datamengder i «Fordeling etter kanal», kan det føre til at rapporten ikke lastes inn. Les mer om hvordan du kan unngå feilmeldingen «For mange datapunkter forespurt». Rapporter som inneholder mer enn 99 verdier i egenskapen Fordeling etter egenskap, vil ikke kunne vises på instrumentpaneler og må vises i rapportverktøyet.

6. • Kolonner: kol onnene i rapporten.

   • Vis detaljer om punkter etter: For spredningsdiagrammer fordeler denne kanalen dataene ved å opprette punkter på diagrammet i henhold til det angitte feltet. Mens «Break down by» vil opprette punkter sortert etter farge, vil denne kolonnen sortere alle dataene uten farge eller ytterligere tilordninger. Bruk denne kanalen i stedet for «Fordeling etter» når du utarbeider rapporter for større datasett. Aksepterer felt med dimensjoner.

   • Vis punktstørrelse etter: For spredningsdiagrammer kan du bruke denne kanalen til å legge til en tredje numerisk verdi i diagrammet og automatisk skalere dataene med bobler i visualiseringen. Aksepterer felt for mål.

7. Felt kan angis som en av to aggregeringstyper, som angir om det utføres en aggregering på feltets data. For å velge type, hold musepekeren over egenskapen og klikk på blyantikonet. Klikk deretter på rullegardinmenyen «Aggregering » for å velge type, og klikk deretter på «Bruk»:

• • Dimensjoner: Felt uten aggregering, vises i grått. Dimensjoner kan være alle typer data, inkludert datoer, tall, boolske bokstaver og strenger. Denne typen felt kan bare legges til på X-aksen og brytes ned etter spor.
  • Mål: Felt med en angitt aggregeringsmetode, vises i grønt. Mål er vanligvis numeriske eller kvantitative verdier, for eksempel antall tilknyttede avtaler. Denne typen felt kan bare legges til på Y-aksen. Du kan legge til opptil 12 mål i én rapport.

Formelfelt

Formelfelt kan brukes i den egendefinerte rapportbyggeren (kunData Hub Enterprise ). Les mer om hvordan du oppretter felt ved hjelp av formler.

Filtrer rapport

Tilpass rapportfiltre for å være mer spesifikk med hensyn til hvilke data rapporten viser. Du kan filtrere etter dato og dimensjoner. Du kan ikke legge til aggregerte mål som filtre.

1. Klikk på«Filter» i menyen i venstre sidefelt.
2. Under«Filtre» klikker du på «+ Legg til».
3. Drafiltrene inn i«Filtre »-delen.
4. Angi filterreglene ved å klikke på nedpilen ved siden av filteret. I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen og velger et alternativ. Hvis du har valgt mer enn ett filter, kan du gruppere dem ved å klikke på rullegardinmenyen«Grupper med et annet filter ». Klikk deretter på«Bruk » eller «Lagre».
5. Når du har valgt filtre, kan du klikke på rullegardinmenyen«Regler» for å velge hvordan filtrene skal kombineres.
6. Lær hvordan du oppretter formelfelt.

Formater rapporten din

Du kan tilpasse hvordan en rapport vises, blant annet ved å velge akser, stabling, fargetema og kolonneformatering.

1. Klikk på fanen«Stil » i menyen til venstre.
2. Avhengig av hvilken visualisering du har valgt, vises det ulike felt som du kan bruke til å tilpasse utseendet på diagrammet ditt. Noen av disse feltene kan omfatte:
   • Kumulativ: For rapporter med linje- og områdediagrammer med dato- eller tidsverdier på X-aksen kan du representere verdiene kumulativt over X-aksen.
   • Vis datamerkinger: Som standard inneholder diagrammer datamerkinger som viser bestemte verdier. For å skjule disse etikettene, fjern merket i avkrysningsboksen.
   • Vis post-ID-er: Som standard vises de interne Customer Relationship Management-oppførings-ID-ene for oppføringene som ligger til grunn for visualiseringens datapunkter i diagrammet. For å skjule disse etikettene, fjern merket i avkrysningsboksen.
   • Stacked: grupperer «Break down »-dataene etter verdier, noe som kan gjøre rapporten lettere å lese.
   • Akseskala: skalaen som dataene vises i, enten lineær eller logaritmisk.
     • Lineær: Representerer diagrammets data i en sann skalering. Diagrammet vil vise ekstremverdier på en fremtredende måte.
     • Logaritmisk: Kondenserer diagrammets data for å redusere avstanden mellom datapunktene. Dette kan være nyttig når du skal sammenligne data som inneholder drastiske ekstremverdier.
   • Posisjon for tegnforklaring: Som standard vises tegnforklaringen øverst i diagrammet for å angi data etter verdi og farge. For å endre plasseringen av forklaringen, klikk på rullegardinmenyen og velg deretter en plassering.
   • Fargepalett: Velg diagrammets fargevalg fra en samling av HubSpot-fargetemaer eller dine egne varemerkefarger. For brukere med fargeblindhet eller nedsatt syn skaper alternativet «Mønsterfylling» et unikt mønster for hver farge, noe som gjør rapportene lettere å lese.
   • Y-akse-etikett: Rediger navnet på etiketten på Y-aksen. Hvis det ikke gjøres noen endringer, vil Y-aksen som standard vise navnet på egenskapen til det målet som står oppført først.
   • Max: den maksimale verdien som aksen i et diagram skal vise. Denne innstillingen kontrollerer hvor mye det zoomes inn i visualiseringen. For eksempel vil en verdi på 100 i et vertikalt stolpediagram føre til at Y-aksen vises opp til verdien 100.
     • Denne innstillingen filtrerer ikke data fra rapporten, men brukes kun til visningsformål.
     • Når den brukes med en logaritmisk skalering av aksen, avrunder rapportbyggeren denne verdien opp til nærmeste inkrement basert på den logaritmiske skaleringen.
   • Min: den minste verdien som aksen i et diagram skal vise. Denne innstillingen kontrollerer hvor mye det zoomes inn i visualiseringen. For eksempel vil en verdi på 50 i et vertikalt stolpediagram føre til at Y-aksen starter ved verdien 50. Denne innstillingen filtrerer ikke data fra rapporten, men brukes kun til visningsformål.
   • Månedlig mål: Skriv inn et tall for å legge til en mållinje i diagrammet. Månedlig mål kan kun brukes i XY-visualiseringer (f.eks. vertikalt stolpediagram, områdediagram eller linjediagram) når en dato-basert egenskap brukes på X-aksen.
   • Vis boblefortegnelse: For spredningsdiagrammer, når rapporten inneholder et «Vis punktstørrelse etter»- felt, kan du legge til boblestørrelsen i fortegnelsen ved å merke av i avkrysningsboksen.

1. • Format for datamerker: For spredningsdiagrammer kan du, når «Vis datamerker» er valgt, velge hvilke datamerker som skal vises i diagrammet. Velg for eksempel (X,Y) for å vise datamerkinger for verdier fra både X- og Y-aksen.
   • Opasitet: For spredningsdiagrammer angir du opasiteten til punktene i diagrammet. En lavere opasitet kan være nyttig når data overlapper hverandre visuelt.
   • Vis markører: Som standard inneholder linje- og områdediagrammer markører ved datapunktene langs aksene. Fjern indikatorene ved å fjerne avkrysningsboksen.
   • Vis i dag: Som standard inkluderer linje- og områdediagrammer bare data fra tidligere dager. Hvis du vil inkludere data fra den aktuelle dagen så langt, merker du av i avkrysningsboksen.
   • Vis totaler: Som standard viser smultring- og kakediagrammer de totale dataene som inngår i rapporten. Fjern avkrysningsboksen for å skjule totalen.

1. • Y-akse 1 og 2: For kombinasjonsdiagrammer kan du velge om du vil vise hver Y-akse som et søyle-, linje- eller områdediagram . Innstillingene for hver visualiseringstype for Y-aksen er de samme som for den generelle diagramtypen. For å legge til data på en annen Y-akse, klikk og dra et mål til Y-akse-delen på fanen «Konfigurer ».
   • Y-aksemodus: Som standard er kombinasjonsdiagrammer innstilt på dobbel aksemodus.
   • Bånd: Bruk fargede bånd for å visuelt indikere et sett med verdier i målervisualiseringen. Du kan for eksempel ha gult for gode resultater, oransje for gjennomsnittlige resultater og rødt for dårlige resultater.
     • For å sette opp et bånd konfigurerer du følgende verdier:
       • Fra: Angi startverdien for båndet.
       • Til: Angi sluttverdien for båndet.
       • Farge: Angi en farge for båndet ditt.
     • Klikk på Legg til bånd for å legge til et nytt bånd.
     • Hvis du vil fjerne et bånd, klikker du på X ved siden av båndet.

Bruk en mal

Begynn med en ferdiglagd mal i stedet for en tom rapport.

1. Klikk på fanen«Mal ».
2. Klikk mellom alternativene«For deg» og«Datakilde» for å se ulike maler.
3. Klikk påfilterikonet for å tilpasse malen etter datakilde eller visualisering. Klikk deretter på«Bruk».

Bruk Breeze Assistant til å opprette eller tilpasse en rapport

Bruk Breeze Assistant, HubSpots samtaleorienterte AI-assistent, til å beskrive rapporten du ønsker ved hjelp av en tekstmelding skrevet i naturlig språk. Den genererer rapportkonfigurasjonen for deg (dimensjoner, beregninger, diagramtype osv.) i stedet for at du må konfigurere den manuelt.

Merk: Du kan administrere tilgang til AI-funksjoner i AI-innstillingene dine og konfigurere hvilke data som deles. Se HubSpots vanlige spørsmål om AI-tillit og AI-modellkort for detaljert informasjon om AI-sikkerhetskontroller, databruk og overholdelse.

1. Klikk på fanen «Breeze» i menyen til venstre.
2. Klikk på en av deforeslåtte ledetekstene , eller skriv inn din egen ledetekst itekstboksen.
3. Klikk på+-ikonet for å legge til filer, ledetekster, koblinger, ferdigheter, agenter eller artefakter. Klikk deretter påopp-pilen

4. Hvis du ønsker å bruke rapporttilpasninger eller en AI-generert rapport, klikker du på«Bruk i byggverktøyet» nederst i chatvinduet.

5. Rapporten vises nå i forhåndsvisningen. Du kan fortsette å tilpasse rapporten ved å klikke på en av fanene i menyen i venstre sidefelt.

Eksport data uten oppsummering

Du kan også eksportere en rapport for å ta dataene dine offline. Når du konfigurerer en rapport for eksport, vil alle feltene i Felt-delen bli inkludert som kolonner i eksporten. Alle feltene i rapporten eksporteres med sitt mest oppdaterte navn. 

1. Klikk på«Handlinger» øverst til høyre, og velg deretter«Eksport data uten oppsummering».

2. I dialogboksen skriver du inn navnet på eksporten, og velger deretter filformatet du ønsker å lagre rapporten i. Klikk på Eksport. Filen vil begynne å behandles, og du vil motta et varsel når rapporten er tilgjengelig for nedlasting.

Del rapporten din

Du kan opprette en lenke til denne rapporten med alle endringene dine uten å lagre den.

1. Klikk på«Del» over forhåndsvisningen av rapporten.
2. Klikk på«Kopier» i popup-vinduet.

Oppdater rapporten din

Rapporter som er laget med den egendefinerte rapportbyggeren, oppdateres automatisk med nye tilgjengelige data annenhver time. Du kan imidlertid oppdatere en rapport manuelt hvert 15. minutt for å hente inn nye data.

1. Klikk på«Handlinger» øverst til høyre, og klikk deretter på«Oppdater» for å oppdatere rapporten manuelt.
2. Som standard er bryteren «Oppdater mens jeg gjør endringer » slått på. For å slå dette av, sett bryteren i av-stilling.

Lagre rapporten

Når rapporten er opprettet, kan du lagre den i rapportlisten din, på instrumentpanelet eller eksportere dataene fra HubSpot.

1. Klikk på Lagre øverst til høyre. 
2. I panelet til høyre skriver du inn rapportnavnet, rapporttaggene og en beskrivelse.
3. Velg hvor du vil lagre rapporten:
   • Ikke legg til på instrumentpanelet: rapporten blir kun lagt til i rapportlisten din.
   • Legg til i eksisterende instrumentpanel: Rapporten legges til i et eksisterende instrumentpanel. Klikk på rullegardinmenyen for å velge instrumentpanelet som rapporten skal legges til i.
   • Legg til i nytt instrumentpanel: Rapporten legges til i et instrumentpanel du oppretter. Skriv inn navnet på instrumentpanelet, og velg synlighet.
4. Klikk på Neste.
5. Under «Hvem har tilgang til denne rapporten?» velger du hvilket tilgangsnivå du ønsker å gi til denne rapporten.
6. Klikk på Lagre.
7. Rapporten vil nå vises i rapportlisten din.

Administrer rapportene dine

Les mer om hvordan du administrerer rapportene dine i rapportlisten.

Rapporter og datagrenser

Husk følgende begrensninger når du bruker den egendefinerte rapportbyggeren:

• For å øke ytelsen er rapporter som ikke inneholder tabeller, begrenset til 1 000 unike rader med data. For å redusere antall rader i en rapport anbefales det å legge til filtre for å gjøre dataene mer spesifikke, eller å bruke dimensjoner som har et lavere antall unike verdier (for eksempel flere egenskaper for valg av type). Rapporter med tabeller er paginerte og kan inneholde mer enn 1 000 rader.
• Det tar 10-15 minutter før nye data vises i rapportene. Hvis du for eksempel oppretter en ny kontakt som oppfyller kriteriene for en rapport, vil kontakten ikke vises i rapporten før etter 10-15 minutter.
• Rapporter som er laget med den egendefinerte rapportbyggeren, oppdateres automatisk med nye tilgjengelige data annenhver time. Hvis du vil hente inn nye data før neste automatiske oppdatering, kan du lese om hvordan du oppdaterer en rapport manuelt.
• Noen felt, for eksempel HubSpot-team og eierfeltene , eksporteres med interne ID-er i stedet for HubSpot-etikettene. 
• For rapportering av hendelser er det et maksimalt tidsintervall på 10 år eller 10 millioner hendelser (kun Professional) og 100 millioner hendelser (kunEnterprise). Hvis det er over 10 millioner hendelser (kun Professional) eller 100 millioner hendelser (kunEnterprise) for den valgte hendelsestypen, vil den tilgjengelige tidsrammen forkortes. Minimum tidsramme for rapport om hendelser er én måned for Professional og to måneder for Enterprise. Dette er for å sikre at rapporten lastes inn effektivt og i tide.