Med salgsmål kan ledere opprette brukerspesifikke kvoter for salgsteamene sine basert på maler som leveres av HubSpot. Ledere kan deretter tildele disse målene på bruker-, team- eller pipeline-nivå. Bruk mål i rapporter for å visualisere og spore måloppnåelse over tid, noe som gir bedre kontekstuell innsikt i resultatene.
Lær hvordan du oppretter egendefinerte mål fra bunnen av.
Ulike abonnementsnivåer har tilgang til ulike mål:
- Sales Hub og Service Hub Starter gir kun tilgang til inntektsmålet.
- Sales Hub Professional og Enterprise gir tilgang til mål for Opprettede avtaler, Foretatte samtaler, Inntekter og Bookede møter.
- Service Hub Professional og Enterprise gir tilgang til målene Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, Gjennomsnittlig svartid, Inntekter og Avsluttede saker.
Merk: Du må være en bruker med et betalt Sales- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-sete eller en Super Admin for å opprette, redigere og slette salgs- eller servicemål i kontoen din. For å bli tildelt et mål må du imidlertid ha enten et betalt Sales- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-sete. Finn ut mer om hvordan du administrerer måltillatelser for brukere.
Opprett salgsmål for teamet ditt
- Klikk på Opprett mål øverst til høyre.
- Velg om du vil opprette et mål ved hjelp av en mal eller fra bunnen av. Finn ut mer om hvordan du oppretter mål fra bunnen av.
- Velg Opprett fra mal.
- Velg Salg i panelet til venstre under Kategori.
- Velg måltypen du vil opprette, og klikk deretter på Angi mål. Hvis du vil opprette et prognostisert mål, velger du malen Prognostiserte inntektsmål.
Merk: Hvis malen Inntekter er valgt, målet er enten månedlig eller kvartalsvis og målet er satt til å spore Alle pipelines eller en enkelt pipeline, vil målmalen bli kategorisert som Prognostiserte inntekter .
- Skriv inn et navn for målet.
- I delen Bidragsyterevelger dubrukerne eller teamene du vil tilordne målet til, og deretter bruker du søkefeltet til å finne de tilknyttede brukerne eller teamene i kontoen din.
- Velg en varighet. Klikk på rullegardinmenyen Varighet, og velgukentlig, månedlig,kvartalsvis, årlig eller egendefinert.
-
Når du bruker ukentlig, månedlig, kvartalsvis eller årlig, merker du av i avmerkingsboksen Tilpass til regnskapsåret ? for å tilpasse målets varighet til kontoens regnskapsår.
- Når du bruker en egendefinert varighet, angir du start- og sluttdato.
- Hvis du bruker en mal for mål for prognostiserte inntekter, velger du et år og en pipeline. Året vil samsvare med kontoens regnskapsår som er valgt i innstillingene.
Merk: Når du oppretter et mål, må målets varighet stemme overens med prognoseperioden for å vises i prognosen. Hvis målets varighet for eksempel er satt til kvartalsvis, må prognoseperioden også være satt til kvartalsvis.
- Klikk på Neste.
- Sett opp målene for året:
- For hver bruker eller hvert team du har valgt, kan du angi og redigere ulike verdier for hver måned. For brukere av Sales Hub Professional+ og Service Hub Professional+ kan du velge både team- og brukermål i dette skjermbildet. Hvis du har valgt å ikke bruke prognoser for målene dine, kan du klikke på rullegardinmenyen Pipeline for hver bruker eller hvert team og velge en pipeline.
Merk: For å vise eller redigere brukere i teammål må brukeren ha et betalt Sales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-sete , eller et Service Hub Enterprise-sete og visnings-/redigeringstillatelser.
-
- Hvis du vil angi det samme månedlige målet for hele året, merker du av i avmerkingsboksen til venstre for en bruker eller et team, og klikker deretter på Bruk mål.
- Skriv inn et målbeløp i dialogboksen.
- Klikk på Bruk.
- Hvis du har valgt å ikke bruke prognoser for målet ditt, og du vil angi samme pipeline for hver bruker eller hvert team du har valgt, merker du av i avmerkingsboksen øverst til venstre i tabellen og klikker deretter på Bruk pipelines.
- I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen Velg pipelines og velger deretter en pipeline.
- Klikk på Bruk.
- Klikk på Neste.
- Merk av i avmerkingsboksen ved siden av målmilepæler som du ønsker å utløse et varsel for.
- Klikk på Ferdig nederst til høyre.
Administrer målene dine
Se målene dine etter måltype, team og pipeline. For å administrere mål i HubSpot-kontoen din må brukeren ha et betalt sete.
- I kategorien Oversikt kan du filtrere målene dine:
- Målmal: Klikk på rullegardinmenyen Målmal for å filtrere målene etter mal.
- Målnavn: Klikk på nedtrekksmenyen Målnavn for å filtrere målene etter navn.
- Varighet: Klikk på nedtrekksmenyen Varighet for å filtrere målene etter varighet.
- Lag: Klikk på nedtrekksmenyenLag for å filtrere målene etter lag.
- Brukere: Hvis du vil filtrere målene etter brukere, klikker du på rullegardinmenyen Brukere .
- Pipelines: Hvis du sporer inntekter, klikker du på rullegardinmenyen Pipelines for å vise mål for en bestemt pipeline.
- Rediger et månedsmål eller endre varslingsinnstillingene for å nå en bestemt milepæl, hold musepekeren over brukeren eller teamet, og klikk deretter på Rediger mål.
- I panelet til høyre kan du gjøre endringer i bidragsyterens målverdier, eller klikke på fanen Varsler for å redigere varslingsinnstillingene.
- Når du er ferdig med endringene, klikker du på Lagre.
- Hvis du vil fjerne en bruker fra måloversikten, merker du av i avmerkingsboksen til venstre for navnet, og klikker deretter på Slett øverst i tabellen.. TTo
Merk: Fremdriftsbeløp, status og sist beregnet på-tidsstempler oppdateres hver 24. time.
Bruk mål i rapporter
Avtalebaserte salgsmål kan brukes i rapporter for å visualisere måldata. Referanselinjer kan også legges til i rapportbyggeren for salgsmål. Finn ut mer om rapportering på mål.