Fullfør oppgaver

Fullfør oppgaver i HubSpot for å holde orden på oppgavelisten din og holde oversikt over arbeidet du har fullført. Oppgaver kan merkes som fullført fra oversiktssiden for oppgaver, i en post eller i Gmail. For å fullføre oppgaver etter hverandre kan du fullføre dem i rekkefølge i en visning.

Hvis du er registrert i den offentlige betaversjonen av «Work on Tasks with Breeze Assistant», kan du arbeide med og fullføre oppgaver ved hjelp av Breeze Assistant.

Lær mer om hvordan du:

• Oppretter oppgaver
• Filtrere oppgaver og lagre visninger
• Redigerer eller sletter oppgaver

Hvis du bruker en mobilenhet, kan du lære hvordan du bruker oppgaver i HubSpot-mobilappen.

Merk oppgaver som fullført

Du kan merke oppgaver som fullført enkeltvis eller samlet fra en oppgavevisning. Dette er nyttig hvis du allerede har utført handlingen knyttet til en oppgave og ønsker å merke den som fullført. For eksempel ringer du kontakter fra en liste over potensielle kunder du møtte på et arrangement. Du kan velge alle oppgaver knyttet til disse kontaktene og merke dem som fullført.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Oppgaver. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Oppgaver.
2. Gå til en oppgavevisning eller filtrer oppgavene du vil se.
3. Til venstre for oppgaven klikker du på ikonet for fullført oppgave for å merke en enkelt oppgave som fullført.
4. Slik merker du flere oppgaver som fullført samtidig:
   
   • Velg oppgavene du vil merke som fullført:
     • Bestemte oppgaver på siden din: merk av i boksene ved siden av oppgavene.
     • Alle oppgaver på siden din: Merk av i avmerkingsboksen øverst til venstre i tabellen.
     • Alle oppgaver i visningen: Merk av i avmerkingsboksen øverst til venstre i tabellen, og klikk deretter på Velg alle [x] objekter.
   • Øverst i tabellen velger du «Merk som fullført».

Fullfør oppgaver etter hverandre i en visning

For å utføre handlingene knyttet til hver oppgave og merke dem som fullført når du er ferdig, må du fullføre oppgavene etter hverandre i en visning.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Oppgaver. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Oppgaver.
2. Gå til en oppgavevisning eller filtrer oppgavene du vil se.
3. Velg et alternativ for å starte oppgaven:
   • Alle oppgaver i visningen: klikk på Start [x] oppgaver.
   • Spesifikke oppgaver: fullfør bestemte oppgaver i rekkefølge. Merk av i boksene ved siden av oppgavene, og klikk deretter på Start [x] oppgaver øverst i tabellen.
4. Du blir omdirigert til posten som er knyttet til den første oppgaven.
   • Hvis du har angitt en oppgavetype (E-post eller Telefon), åpnes den tilhørende aktivitetsredigereren automatisk i posten.
   • Mens du er på en post, kan du klikke på en hvilken som helst tilknyttet post i postens høyre panel og fortsatt forbli i oppgavevisningen.
   • Hvis en oppgave ikke er knyttet til en post, blir du bedt om å legge til tilknytninger, fullføre oppgaven eller hoppe over den.
5. Hvis du kan fullføre oppgaven, gjør du ett av følgende:
   • Fullfør oppgaven i aktivitetsredigereren (f.eks. ring en samtale), og klikk deretter på Fullfør. Dette kan være [Logg/Send] [aktivitet] og fullfør, avhengig av hvilken aktivitet du fullfører.
   • Hvis du sender en e-post til en kontakt, velger du om oppgaven skal fullføres automatisk når e-posten sendes:
     • Nederst i e-postredigeringsvinduet velger du nedpilen ved siden av « downCarat ».
     • Velg «Send e-post og fullfør oppgave» for å sende en e-post og fullføre oppgaven.
     • Velg Send for å sende umiddelbart, eller Send senere for å planlegge e-posten. Dette sender en e-post, men oppgaven forblir ufullført.
   • Øverst klikker du på høyre-pilen for å gå til neste oppgave.
     
     
6. Hvis du ikke kan fullføre oppgaven, gjør du ett av følgende:
   • For å hoppe over oppgaven og gå videre til den neste, klikker du på høyre-pilen i oppgavenavigasjonslinjen. Oppgaven forblir ufullført.
   • For å utsette fristen til en senere dato, klikk på «Utsett» i oppgavenavigasjonslinjen. Når fristen er utsatt, klikker du på høyre pil for å gå videre til neste oppgave.
7. Klikk på venstrepilen øverst for å gå tilbake til forrige oppgave.
8. Øverst til venstre i oppgavenavigasjonslinjen klikker du på ikonet for å utvide oppgavesiden for å gå tilbake til forrige oppgave. For å lukke oppgavesiden klikker du på ikonet for å skjule oppgavesiden.
   
   
9. Øverst til høyre i oppgavenavigasjonslinjen klikker du på X for å gå ut av oppgavevisningen og forbli på posten.

Merk: Du kan ikke slette en oppgave på en post mens du arbeider i oppgavevisningen. For å slette en oppgave mens du fullfører oppgaver etter hverandre, må du navigere tilbake til oppgaveindekssiden for å slette den.

Fullfør oppgaver på en post

Slik fullfører du en oppgave når du viser en post:

1. Gå til postene dine.
2. Klikk på navnet på posten.
3. For å se oppgaver knyttet til posten, klikk på Oppgaver i midtpanelet.
4. Finn oppgaven du vil jobbe med. Hvis oppgavedetaljene er skjult, klikker dupå høyre-pilen « right» øverst til venstrei oppgaven for å utvide den.
5. Merk av i boksen ved siden av oppgavens tittel.

Fullfør oppgaver i Gmail

Du kan fullføre oppgaver i Gmail hvis du har koblet til HubSpot Sales-utvidelsen for Chrome.

1. Logg inn på Gmail.
2. Klikk påtannhjulikonet « sprocket » på høyre side av Gmail-innboksen din.
3. Klikk på fanen «Oppgaver ».
4. Klikk på haken ved siden av oppgavens tittel.

Arbeid med oppgaver med Breeze Assistant (Beta)

Merk: Du kan administrere tilgang til AI-funksjoner i AI-innstillingene dine og konfigurere hvilke data som deles. Se HubSpots vanlige spørsmål om AI-tillit og AI-modellkort for detaljert informasjon om AI-sikkerhetskontroller, databruk og overholdelse.

Merk: Hvis du er superadministrator, kan du melde kontoen din på betaversjonen av «Arbeid med oppgaver med Breeze Assistant ».

Bruk Breeze Assistant, HubSpots AI, til å jobbe med oppgaver med kontekst hentet direkte fra hver oppgave. Breeze Assistant åpner en tråd med oppgavekontekst, slik at du kan følge foreslåtte handlinger eller skrive inn kommandoer for å fullføre arbeidet ditt. Når du har fullført oppgaven, kan du be Breeze Assistant om å merke den som fullført. Les mer om hvordan du bruker Breeze Assistant.

Slik arbeider du med oppgaver med Breeze Assistant:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Oppgaver. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Oppgaver.
2. Gå til en oppgavevisning eller filtrer oppgavene du vil se.
3. Hold musepekeren over oppgaven, og klikk deretter på Breeze Assistant-ikonet.
   
   
4. I panelet til venstre kan du se den nye tråden som er åpnet med kontekst fra oppgaven.
5. Følg de foreslåtte handlingene fra Breeze Assistant, eller skriv inn kommandoer som hjelper deg med å fullføre oppgaven.
6. For å merke oppgaven som fullført, må du be Breeze Assistant om å merke den som fullført. Breeze Assistant merker ikke oppgaven som fullført automatisk.