Rediger poster ved hjelp av arbeidsflyter

Når du har opprettet arbeidsflyten og angitt registreringsutløsere, kan du bruke handlingen Rediger poster til å oppdatere eller slette postens egenskapsverdier. Det kan for eksempel være lurt å sette en kontakts Industry til en verdi som Construction når vedkommende sender inn et bestemt skjema.

Du kan også bruke denne handlingen til å kopiere verdier fra én egenskap til en annen, både i den samme posten og i tilknyttede poster. Det kan for eksempel være lurt å kopiere en bedrifts Industry-egenskap til den tilknyttede kontaktens Industry-egenskap.

Konfigurer handlingen Rediger post

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på navnet til en eksisterende arbeidsflyt, eller opprett en ny arbeidsflyt.
3. Angi registreringsutløsere.
4. Klikk på plussikonet for å legge til en handling.
5. Klikk på for å utvide CRM-delen i panelet til venstre. Klikk deretter på Rediger post.
6. Klikk på rullegardinmenyen i feltet Målobjekt , og velg en objekttype.
7. Hvis du har valgt et tilknyttet objekt, klikker du på rullegardinmenyen Assosiasjon til objekt og velger en assosiasjonsetikett. Finn ut mer om assosiasjonsetiketter.
   
   

8. I feltet Egenskap som skal redigeres klikker du på rullegardinmenyen og velger den egenskapen du vil oppdatere. De følgende trinnene vil variere avhengig av hvilken egenskapstype du har valgt:

Avkrysningsboks og andre egenskaper av valgtypen

• Klikk på rullegardinmenyen [egenskapsnavn] og velg en verdi.
• Hvis du vil kopiere og bruke verdier fra en annen egenskap, kan du søke etter og velge en egenskap i panelet Sett inn data. Når du kopierer en verdi til en annen egenskap, må egenskapene være kompatible. Les mer om kompatible egenskapstyper.
  

• Legg tilgjeldende verdier: Legg til de nye egenskapsverdiene i de eksisterende egenskapsverdiene. Handlingen er for eksempel konfigurert til å sette egenskapsverdien til alternativ B. Hvis kontaktens egenskapsverdi var alternativ A, vil kontakten ha både alternativ A og alternativ B etter at handlingen er utført.
• Erstatt gjeldende verdier: Slett alle tidligere egenskapsverdier og legg bare til de angitte egenskapsverdiene. Handlingen er for eksempel konfigurert til å sette egenskapsverdien til alternativ B. Hvis kontaktens egenskapsverdi var alternativ A, vil kontakten bare ha alternativ B etter at handlingen er utført.
  

Egenskaper for tekstinntasting

• Skriv inn egenskapsverdien i feltet [egenskapsnavn].
• Hvis du vil kopiere og bruke verdier fra en annen egenskap, kan du søke etter og velge en egenskap i panelet Sett inn data. Du kan kombinere både egendefinert tekst og verdier fra andre egenskaper.
  

Egenskaper for datovelger

• Bruk datoen handlingen fullføres: Angi egenskapsverdien til datoen da posten når dette trinnet i arbeidsflyten.
• Velg en dato eller en dataegenskap: sett egenskapsverdien til den angitte datoen. Når du bruker dette alternativet, kan du også kopiere andre datovelgeregenskaper. Klikk på datovelgeren i panelet til venstre. Deretter velger du en egenskap. Du kan ikke velge egenskaper som ikke er datovelgeregenskaper.
  

Bruk utdata fra tidligere handlinger til å oppdatere postene dine

• Klikk på Flere handlingsdata i delen Handlingsdata.
• Klikk på navnet på handlingen, og velg deretter utdataene.
• Hvis du vil slette egenskapsverdien, merker du av i avmerkingsboksen Slett eksisterende egenskapsverdi .

Tøm egenskapsverdier

• Hvis du vil fjerne alle egenskapsverdiene fra postens egenskap, merker du av for Fjern eksisterende egenskapsverdi .