Rediger poster ved hjelp av arbeidsflyter

Når du har opprettet arbeidsflyten og angitt registreringsutløsere, kan du bruke handlingen Rediger poster til å oppdatere eller slette postens egenskapsverdier. Du kan også bruke denne handlingen til å kopiere verdier fra én egenskap til en annen, både innenfor samme post og med tilknyttede poster.

Før du kommer i gang

• Hvis du har slått på Sensitive data i kontoen din, kan du redigere poster ved hjelp av personaliseringstokener fra Sensitive data-egenskaper, men ikke Svært sensitive data. Finn ut mer om hvordan Sensitive data brukes i arbeidsflyter.
• Når du redigerer en tilknyttet post, for eksempel en avtale fra en kontaktbasert arbeidsflyt, må tilknytningen eksistere før Rediger post-handlingen.
• Når du oppdaterer en kontakts standardegenskap for livssyklusstadiet, kan du bare angi en verdi lenger ned i trakten. Hvis du vil flytte en kontakts livssyklusstadium bakover, må du først legge til en ny Rediger post-handling for å fjerne verdien for livssyklusstadiet.
• Hvis du bruker Rediger post-handlingen til å kopiere en egenskapsverdi til en annen egenskap i samme post eller i en tilknyttet post:
  
  • Kilde- og målegenskapene må være kompatible. Finn ut mer om kompatible egenskapstyper.

• • Kildeegenskapens verdi skal være fylt ut. Hvis kildeegenskapen ikke har noen verdi, kan handlingen resultere i en feil. Det anbefales å bruke en gren for å se etter utfylte egenskapsverdier før Rediger post-handlingen.

Konfigurer handlingen Rediger post

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på navnet til en eksisterende arbeidsflyt, eller opprett en ny arbeidsflyt.
3. Angi registreringsutløsere.
4. Klikk på plussikonet for å legge til en handling.
5. Klikk på for å utvide CRM-delen i panelet til venstre. Klikk deretter på Rediger post.
6. Klikk på rullegardinmenyen Målobjekt og velg en objekttype.
7. Hvis du har valgt et tilknyttet objekt, klikker du på rullegardinmenyen Assosiasjon til objekt og velger en assosiasjonsetikett. Finn ut mer om assosiasjonsetiketter.
   
   

8. Klikk på rullegardinmenyen Egenskap som skal redigeres , og velg egenskapen du vil oppdatere. De følgende trinnene vil variere avhengig av hvilken type eiendom du har valgt.

Enkel avkrysningsboks og andre egenskaper av valgtypen

• Klikk på rullegardinmenyen Egenskap som skal redigeres, og velg en verdi.
• Klikk på rullegardinmenyen Endre type, og velg blant følgende:
  
  • Erstatt: Slett alle tidligere egenskapsverdier og legg bare til de valgte egenskapsverdiene.

• • Fjern: fjerner alle egenskapsverdier fra postens egenskaper
• Hvis du har valgt å erstatte en egenskapsverdi, klikker du på rullegardinmenyen Velg en verdi og velger en erstatningsverdi. Du kan også bruke en verdi fra en annen egenskap ved å klikke på Choose data token.
  

Flere avkrysningsboks-egenskaper

Hvis du oppdaterer en egenskap med flere avkrysningsbokser, kan du velge flere alternativer:

• Klikk på rullegardinmenyen Egenskap som skal redigeres, og velg en verdi.
• Klikk på rullegardinmenyen Endre type, og velg blant følgende:
  
  • Legg til: Legg til de nye egenskapsverdiene i de eksisterende egenskapsverdiene. Handlingen er for eksempel konfigurert til å sette egenskapsverdien til alternativ B. Hvis kontaktens egenskapsverdi var alternativ A, vil kontakten ha både alternativ A og alternativ B etter at handlingen er utført.
  • Erstatt: Slett alle tidligere egenskapsverdier og legg bare til de valgte egenskapsverdiene. Handlingen er for eksempel konfigurert til å sette egenskapsverdien til alternativ B. Hvis kontaktens egenskapsverdi var alternativ A, vil kontakten bare ha alternativ B etter at handlingen er utført.
  • Fjern: Fjern spesifikke egenskapsverdier. Handlingen er for eksempel konfigurert til å fjerne egenskapsverdien alternativ B. Hvis kontaktens egenskapsverdi for flere avkrysningsbokser var alternativ A og alternativ B, vil kontakten bare ha alternativ A etter at handlingen er utført.
  • Fjern: Fjern alle egenskapsverdier fra postens egenskaper
• Hvis du har valgt å legge til, erstatte eller fjerne, klikker du på rullegardinmenyen Velg en verdi og velger de egenskapsverdiene du ønsker å gjøre noe med.
  

Egenskaper for tekstinntasting

• Skriv inn egenskapsverdien i feltet [egenskapsnavn].
• Hvis du vil kopiere og bruke verdier fra en annen egenskap, kan du søke etter og velge en egenskap i panelet Sett inn data. Du kan kombinere både egendefinert tekst og verdier fra andre egenskaper.
  

Egenskaper for datovelger

• Bruk datoen handlingen fullføres: Angi egenskapsverdien til datoen da posten når dette trinnet i arbeidsflyten.
• Velg en dato eller en dataegenskap: sett egenskapsverdien til den angitte datoen. Når du bruker dette alternativet, kan du også kopiere andre datovelgeregenskaper. Klikk på datovelgeren i panelet til venstre. Deretter velger du en egenskap. Du kan ikke velge egenskaper som ikke er datovelgeregenskaper.
  

Bruk utdata fra tidligere handlinger til å oppdatere postene dine

• Klikk på Flere handlingsdata i delen Handlingsdata.
• Klikk på navnet på handlingen, og velg deretter utdataene.
• Hvis du vil fjerne egenskapsverdien, merker du av for Fjern eksisterende egenskapsverdi .

Tøm egenskapsverdier

• Hvis du vil fjerne alle egenskapsverdiene fra postens egenskap, merker du av for Fjern eksisterende egenskapsverdi .
  
  

Eksempler på bruksområder

Følgende eksempler beskriver de ulike måtene du kan bruke Rediger post-handlingen i arbeidsflyter for å automatisere mer komplekse prosesser:

• Oppdater egenskapsverdier basert på handlinger: Oppdater postens egenskapsverdier basert på interaksjoner med innholdet ditt. Det kan for eksempel være lurt å sette en kontakts Industry til en verdi som Construction når vedkommende sender inn et bestemt skjema.
• Speil egen skapsverdier mellom tilknyttede poster: Bruk denne handlingen til å matche egenskapsverdier mellom tilknyttede poster for å sikre at dataene dine holdes oppdaterte. Det kan for eksempel være lurt å kopiere en bedrifts bransjeegenskap til den tilknyttede kontaktens bransjeegenskap. Avhengig av arbeidsflyten din kan du legge til et registreringskriterium og aktivere ny registrering basert på at kildeegenskapen er kjent, slik at endringer i egenskapsverdien oppdateres kontinuerlig.