Bruk reiseautomatisering

Bruk kundereiser til å skape engasjerende og personlige opplevelser innen markedsføringsautomatisering, alt i samme oversikt, i stedet for å bygge opp over flere arbeidsflyter. Markedsførere kan utvikle markedsføringsstrategier, inkludert kampanjer for leadgenerering, leadpleie eller gjenengasjering av kunder.

Etter at du har opprettet kundereisen, kan du analysere resultatene og rapportere om innsatsen innen markedsføringsautomatisering.

Opprett reiser

Når du oppretter reiser, registrerer du kontakter ved hjelp av en oppregningsegenskap og valgte lister. Du kan tilordne hvert trinn i reisen til en annen egenskapsverdi. Hvert trinn vil fungere som en automatisert flyt. Kontakter vil bevege seg gjennom reisen på forskjellige baner avhengig av deres fremgang gjennom hvert trinn.

I hver reise kan du angi én målutgang basert på målene dine, som samsvarer med den valgte reiseegenskapsverdien. Du kan imidlertid ha flere mislykkede utganger basert på forskjellige egenskapsverdier. 

Du kan for eksempel sette opp en reise med den nye standardegenskapen «Reisetrinn ». Deretter oppretter du trinn for hver av egenskapsverdiene for «Reisetrinn» og legger til handlinger som skal utføres automatisk i hvert trinn. Til slutt angir du egenskapsverdier for «Reisetrinn» for målutgangen og andre utganger.

Opprett en ny reise

.

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Markedsføring>Reiser. 
2. Klikk på Opprett reise øverst til høyre. 
3. Slik oppretter du en reise fra bunnen av:
   • I panelet til høyre velger du Start fra bunnen av.
   • Klikk på Neste nederst til høyre. Du blir sendt videre til reiseditoren. Fortsett deretter med å sette opp reisen din. 
4. Slik oppretter du en reise fra en mal:
   • I panelet til høyre velger du Bruk en mal.
   • Klikk på Neste nederst til høyre. 
   • Velg malen din. Klikk deretter på Neste. Du blir sendt videre til reiseditoren. Fortsett deretter med å sette opp reisen din. 
5. Hvis du oppretter en reise for første gang, kan du lære hvordan du oppretter en reise fra bunnen av:
   • I panelet til høyre velger du Veiledet oppsett.
   • Klikk på Neste nederst til høyre. Følg deretter den veiledede omvisningen for å opprette en ny reise. 

6. I reiseditoren kan du se gjennom reisen din som ulike engasjementsbaner eller som et enkelt reisetre. For å velge visning klikker du på ikonet for engasjementsbane eller treikonet øverst til høyre. 

Konfigurer reiseinnmelding

Når du oppretter en ny reise, velger du lister for innmelding og sentrerer reisen rundt en egenskap, for eksempel reisestadium eller livssyklusstadium. Du kan bruke hvilken som helst oppregningsegenskap, for eksempel en rullegardinmeny, flere avmerkingsbokser eller en egenskap av typen alternativknapper.

Når du konfigurerer en reise, kan du tilordne bestemte egenskapsverdier til ulike reisestadier. Når en kontakt oppdateres med en bestemt egenskapsverdi, blir den innmeldt i det tilsvarende stadiet. Etter at du har konfigurert reisen, er det fortsatt mulig å endre reisens registreringsattributt og attributtverdiene som brukes for hvert trinn.

Merk: Du kan ikke velge de samme kvalifiseringslistene og attributtene som en annen reise. For å konfigurere en ny reise må du velge andre lister eller et annet attributt for registrering.

1. Klikk på Registrering øverst til venstre. 
2. Klikk på rullegardinmenyen De er i en av de valgte listene og velg kontaktlistene med kontakter som er kvalifisert for registrering i reisen.
   • Dette betyr ikke at kontaktene automatisk blir registrert. Kontaktene må fortsatt oppfylle enten reiseens startkriterier eller noen av trinnverdiene for å bli registrert.
   • Kontaktene vil fortsatt fortsette på reisen selv om de blir fjernet fra listene etter påmelding.
   • Du kan velge opptil 5 lister. Les mer om bruk av lister. 
3. Klikk på rullegardinmenyen «Kontaktattributt er lik verdi » og velg et attributt. 
    

Konfigurer avmelding fra reisen Slik

1. Klikk på «Enrollment» øverst til venstre.
2. I venstre panel klikker du på fanen Avmelding. 
3. Merk av i boksene ved siden av avmeldingskriteriene du vil bruke: 
   • Er på eller blir lagt til en utelukkelsesliste: Avmeld kontakter fra reisen når de blir lagt til en av de valgte utelukkelseslistene. 
   • Er fjernet fra påmeldingslister: Avmeld kontakter fra reisen hvis de ikke lenger er på påmeldingslistene. 
   • Matcher en sluttfase tidlig: Avmeld kontakter fra reisen hvis de matcher en sluttfase i reisen. Når du velger dette, vil kontakter hoppe over eventuelle avsluttende handlinger knyttet til sluttfasen. 
      

Endre registreringskriteriene for reisen

1. Klikk på Registrering øverst til venstre. 
2. I venstre panel klikker du på rullegardinmenyen «Kontaktattributt er lik»og velger et nytt attributt. 
3. Klikk på Lagre øverst. 
4. I dialogboksen velger du en tilsvarende trinnverdi basert på den nye egenskapen. 
5. Klikk på Lagre oppdateringer nederst. Hvis du vil velge fasenes egenskapsverdier senere, klikker du på Hopp over. 

Velg startfasen for en reise

Velg en egenskapsverdi fra registrerings-egenskapen for å begynne å registrere kontakter i reisen din:

1. I reiseditoren klikker du på Detaljer fra startfasen. I venstre panel konfigurerer du startfasen for reisen:
   
   

• • Klikk på den første rullegardinmenyen og velg en egenskap. Hvis du tidligere har valgt en egenskap da du konfigurerte registrering, vises egenskapen som standard. 
  • Klikk på den andre rullegardinmenyen og velg en egenskapsverdi som skal angis som verdien for registreringsfasen. 
  • For å registrere nye kontakter uten egenskapsverdi for den valgte egenskapen, merker du av for Registrer kontakter med tom verdi i denne fasen. 
  • Klikk på Lagre øverst. 

Konfigurer reisefasene og handlingene dine

Merk: Du kan administrere tilgang til AI-funksjoner i AI-innstillingene dine og konfigurere hvilke data som deles. Se HubSpots vanlige spørsmål om AI-tillit og AI-modellkort for detaljert informasjon om AI-sikkerhetskontroller, databruk og overholdelse.

1. I reiseditoren holder du musepekeren over linjen og klikker på +-ikonet. Velg deretter Legg til nytt trinn. Når du legger til et nytt trinn i en mislykket bane: 
   • Hvis du er i trevisningen, vil dette opprette en ny gren. 
   • Hvis du er i visningen for engasjementsbaner, vil dette opprette en ny seksjon for alternative baner i redigeringsverktøyet. Du kan klikke på ikonet for å skjule og vise hver seksjon. 
   • Du kan legge til opptil 10 trinn per reise. 
      

2. Etter at du har lagt til et trinn, kan du legge til handlinger i de nyopprettede trinnene. I trinnet klikker du på menyikonet og velger Rediger flyt. 
   
   • Du må legge til minst én handling for hvert trinn. 
   • Du kan legge til opptil 50 handlinger per trinn.
3. For å legge til en handling i et trinn, klikker du på +-ikonet. Deretter kan du bruke Breeze Assistant (beta) eller legge til handlinger manuelt i trinnene dine.
4. For å bruke Breeze Assistant til å legge til handlinger (beta), klikk på Bygg med Assistant. Skriv deretter inn din forespørsel ogklikk påsend-ikonet. Handlinger vil bli foreslått basert på forespørselen.
5. Når du legger til en handling manuelt, kan du velge mellom følgende handlingstyper:
   • Markedsføringshandlinger: velg blant følgende markedsføringshandlinger.
     • Send ressurser: send en automatisert markedsførings-e-post, SMS eller WhatsApp-melding til kontakten. Når du konfigurerer denne handlingen, kan du utløse alle tre ressurstypene for sending samtidig. 
     • Vent: legg til en forsinkelse i en angitt tidsperiode. 
     • Vent til aktivitet: utsett til en bestemt brukeraktivitet finner sted. For eksempel kan du utsette til brukeren sender inn et skjema, besøker en bestemt side på et nettsted, svarer på en e-post eller mer. 
   • Prosesshandlinger: Velg blant følgende prosesshandlinger. 
     • Opprett oppgave: opprett og legg til en oppgave for den registrerte kontakten. Denne oppgaven vil også vises på oppgavesiden. Lær mer om bruk av oppgaver. 
     • Angi egenskap: angi en bestemt egenskapsverdi for den registrerte kontakten. Du kan konfigurere fasen som brukes for reiseautomatiseringen. 
     • Send varsel: send et varsel i appen eller en intern e-post. Du kan sende varselet til bestemte brukere, team eller den registrerte kontaktens eksisterende eiere. 
   • Gå til: knytt fasen til en vellykket eller mislykket avslutning. 
6. Når du har konfigurert handlingene dine, klikker du på Avslutt reisen øverst til venstre. 
    

7. I hovedredigeringsverktøyet for reiser:
   • For å sende en kontakt tilbake til et tidligere trinn, hold musepekeren over linjen og klikk på +-ikonet. Velg deretter Gå til trinn. Dette alternativet kan bare velges for trinn; det er ikke mulig å legge til baner mellom trinn. 
   • For å avslutte en reise, hold musepekeren over linjen og klikk på +-ikonet. Velg deretter Avslutt reise. Dette vil automatisk legge til en Mål-utgang eller Utgang. 
     
     

Bestem suksessen til reisen din

1. I boksen Målutgang eller Utgang klikker dupå Konfigurer. Hvis du bruker en mal eller redigerer en eksisterende reise, klikker du på trinnnavnet.
2. I panelet til høyre klikker du på rullegardinmenyen Angi [egenskapsnavn] til og velger en egenskapsverdi. 
3. For hver slutt kan du også klikke på rullegardinmenyen Legg til i statisk liste og velge en statisk liste. Dette vil legge til alle kontakter som har fullført reisen til den valgte statiske listen. Dette er et valgfritt trinn. 

Merk: Du kan bare velge én mål-utgangper reise.

Aktiver reisen

1. Etter at du har konfigurert reiseautomatiseringen, klikker du på Gjennomgå og publiser øverst til høyre. 
2. I panelet til høyre kan du se antall kontakter som er kvalifisert for reisen. Du kan også konfigurere følgende:
   • Vil du registrere kontakter som oppfyller registreringskriteriene når arbeidsflyten aktiveres: velg å registrere poster som oppfyller registreringskriteriene nå , eller bare registrere poster som oppfyller kriteriene i fremtiden.
     • Ja, registrer eksisterende kontakter som oppfyller registreringskriteriene umiddelbart når reisen aktiveres: registreralle eksisterende poster som oppfyller registreringskriteriene.
     • Nei, bare registrer kontakter som oppfyller registreringskriteriene etter at reisen er aktivert:registrerbareposter som oppfyller registreringskriteriene etter at arbeidsflyten er aktivert. 
3. Klikk på Aktiver reise nederst. 

Administrer reiser

Fra reiseindekssiden kan du redigere, slette og administrere reisene dine. Når du redigerer en reise, må du være oppmerksom på følgende:

• Du kan redigere både publiserte reiser og reiser som er i utkaststatus. Når du redigerer en reise, blir oppdateringene ikke publisert automatisk. Du kan gjøre endringer i reisen før du publiserer den manuelt. 
• Hvis du sletter en fase, vil alle kontakter i den slettede fasen bli fjernet fra fasen og bli inaktive. Disse kontaktene vil ikke bli registrert i en annen fase med mindre deres sporingsegenskap oppdateres til en faseverdi.
• Hvis du sletter en enkelt handling eller legger til en handling i en flyt:
  • Kontaktene flyttes automatisk til neste tilgjengelige handling.
  • For eksempel har du en handling for å sende varsel, opprette oppgave og angi egenskap i rekkefølge. Hvis du sletter handlingen for å opprette oppgave, vil alle kontakter flyttes direkte fra handlingen for å sende varsel til handlingen for å angi egenskap. 
• Hvis du sletter flere handlinger i rekkefølge:
  • Kontakter i den forrige handlingen blir inaktive og vil ikke bli registrert i et annet trinn eller en annen handling, med mindre deres sporingsegenskap oppdateres til en trinnverdi.
  • For eksempel har du en handling for å sende varsel, sende ressurser, opprette oppgave og angi egenskap i rekkefølge. Hvis du sletter både handlingene for å sende ressurser og opprette oppgave, blir kontakter som for øyeblikket befinner seg i handlingen for å sende varsel, inaktive.

Slik administrerer du reisen din:

1. I HubSpot-kontoen din, gå til Markedsføring >Reiser. 
2. For å se hvilke ressurser som ble brukt i en reise, for eksempel e-poster eller SMS-meldinger, klikker du på Mer og velger Vis brukte ressurser. Ressursene vises i panelet til høyre. 
3. For å se resultatene for en reise, klikker du på Mer og velger Vis detaljer. 
4. For å slette en reise, klikk på Mer og velg Slett. 
   
   

5. Slik redigerer du en reise:
   • Hold musepekeren over reisen og klikk på Rediger. Du blir sendt videre til reiseditoren. 
   • Rediger reisen din. 
   • Når du har redigert reisen, klikker du på Oppdater øverst til høyre og velger Gjennomgå og publiser utkast. 
      

Gjennomgå versjonshistorikken til en reise

Slik gjennomgår du versjonshistorikken til en reise:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Markedsføring >Reiser. 
2. Klikk på navnet på en eksisterende reise. 
3. For å se versjonshistorikken for hele reisen, klikker du på Vis øverst til høyre og velger Versjonshistorikk. 
4. For å se revisjonshistorikken for et bestemt trinn i en reise, klikker du på Rediger flyt på trinnet du vil se på. Deretter klikker du på Vis og velger Versjonshistorikkøverst til høyre.
5. I panelet til høyre kan du se alle tidligere versjoner av reisen eller reisefasen, sortert etter dato. Øverst kan du filtrere versjonshistorikken etter datointervallet for versjonen eller brukeren som redigerte den versjonen.
6. For å se flere detaljer om endringene som er gjort i hver versjon, klikker du pånedtrekksikonet til høyre for å utvide seksjonen for versjonen. 
7. For å vise en bestemt versjon, hold musepekeren over versjonen og klikk på Vis versjon. 
8. For å gjenopprette en bestemt versjon, hold musepekeren over versjonen og klikk på Gjenopprett. Klikk deretter på Gjenopprett versjon.
   • Denne funksjonen gjelder kun når du gjennomgår reiser som helhet. Den vises ikke når du gjennomgår individuelle reisetapper. 
   • Den gjenopprettede versjonen av reisen lagres som det gjeldende utkastet, og eventuelle tidligere endringer i utkastet slettes. 
   • Etter at du har gjenopprettet reisen, må du fortsatt publisere den for at oppdateringene skal tre i kraft. 
     
     

Gjennomgå reiseprestasjonene dine

Etter at du har aktivert reisen din, kan du analysere påmeldingshistorikken og den individuelle prestasjonen for hver reise. Dette inkluderer reisens målinger, rapportering og detaljer som konverteringsmålinger.

Gjennomgå reisrapporter

Du kan gjennomgå reisrapporter mens du vurderer den samlede prestasjonen i reisedetaljene eller fra redigeringsverktøyet for reisrapporter.

1. Slik gjennomgår du reiserapportene fra reisedetaljene: 
   • I HubSpot-kontoen din går du til Markedsføring> Reiser. 
   • Hold musepekeren over en reise. Klikk deretter på Mer og velg Vis detaljer. 
   • Klikk på fanen Rapporter øverst. 

2. Slik ser du gjennom reiserapportene dine fra redigeringsverktøyet for reiserapporter: 

   • I HubSpot-kontoen din går du til Markedsføring> Journeys. 
   • Klikk på navnet på en eksisterende reise.

• • Øverst til høyre i reiseredigereren klikker du på Vis og velger Rapport. 

• • For å se det generelle reisedashbordet, klikker du på Vis alle rapporter. 
  • I delen Etapperapporter klikker du på Forhåndsvis rapport for den etappen du vil forhåndsvise. 
  • For å se rapporten i rapportredigereren, klikk på Gå til rapport. 

Merk: Du kan ikke redigere reiserapporter. 

Se konverteringsmålingene

for en reise

Fra reiseditoren kan du se konverteringsmålingene for reisen for hvert trinn i reisen. 

1. I HubSpot-kontoen din går du til Markedsføring> Reiser. 
2. Klikk på navnet på en eksisterende reise.
3. For å se på reisemålingene dine, klikker du på Vis øverst til høyre og velger Målinger. Fra målingssiden kan du se følgende: 
   • Totalt antall påmeldinger for reisen.
   • Prosentandelen og antallet påmeldinger som nådde hvert sluttpunkt.
   • For hvert trinn, prosentandelen av påmeldinger som fortsatte langs hver bane.
      

Gjennomgå resultatene for en reise Slik

1. I HubSpot-kontoen din går du til Markedsføring> Reiser. 
2. Hold musepekeren over reisen. Klikk deretter på Mer og velg Vis detaljer. 
3. Fra fanen Ytelse kan du se følgende ytelsesrapporter. Rapportene viser kun data fra det tidspunktet reisen ble aktivert. 
   • Toppmålinger: denne rapporten viser det totale antallet registrerte kontakter av alle kvalifiserte kontakter, antallet vellykkede kontakter og mislykkede kontakter. 
   • Flere kontaktmålinger: denne rapporten viser antall kvalifiserte kontakter og kontakter som har avsluttet reisen tidlig.
   • Vellykkede konverteringer: prosentandelen av vellykkede konverteringer med antall kvalifiserte kontakter, registrerte kontakter og kontakter som fullførte reisen med et vellykket resultat.

1. • Mislykkede konverteringer: prosentandelen av mislykkede konverteringer med antall kvalifiserte kontakter, registrerte kontakter og kontakter som nådde reisen med et mislykket utfall.
      

Gjennomgå påmeldinger til reiser

For å se en liste over kontakter som har meldt seg på reisen din: 

1. I HubSpot-kontoen din går du til Markedsføring> Reiser. 
2. Hold musepekeren over en reise. Klikk deretter på Mer og velg Vis detaljer. 
3. Øverst klikker du på fanen Handlings- og påmeldingslogger .

Merk: Hver kontakt kan bare melde seg på en reise én gang. Kontakter kan ikke melde seg på en reise på nytt.