Przeglądaj pulpit partnera i zarządzaj nim

Jako partner HubSpot możesz korzystać z panelu partnerskiego, aby przeglądać listę swoich klientów i zarządzać nią, zapoznać się z poziomem partnerstwa oraz skontaktować się z zespołem HubSpot, który zapewnia Ci wsparcie jako partnerowi.

Zapoznaj się z pulpitem nawigacyjnym Centrum partnerów

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Partner > Pulpit. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Partner > Pulpit.
2. W sekcji „Postępy w programie ” możesz sprawdzić następujące informacje:
   • Informacje o poziomie partnerstwa, w tym aktualny przypisany poziom oraz wyniki związane z tym poziomem.
   • Łączną liczbę punktów, łączną liczbę punktów potrzebną do osiągnięcia kolejnego poziomu, łączną kwotę w dolarach pozyskanych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, kwotę MRR w dolarach pozyskanych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy oraz średnią C$R (wskaźnik utrzymania klientów w dolarach) z ostatnich 12 miesięcy.

3. W sekcji „Postępy w osiąganiu poziomu ” możesz sprawdzić swoje aktualne wyniki w kontekście przejścia na kolejny poziom. Aby zmienić cel dotyczący poziomu, kliknij menu rozwijane „Osiągnij” i wybierz poziom. Możesz sprawdzić następujące wskaźniki:
   • Łączna liczba punktów: całkowitaliczba punktów wymaganych do osiągnięcia wybranego kolejnego poziomu.
   • Minimalne wartości pozyskanych środków: minimalnekwoty pozyskanychśrodków wymagane do osiągnięcia wybranego kolejnego poziomu.
   • Minimalne wartości zarządzane: minimalne wartości zarządzane wymagane do osiągnięcia kolejnego poziomu.

4. W sekcji „Zmiany punktów poziomu ” możesz sprawdzić, jak zmienia się liczba Twoich punktów w określonych przedziałach czasowych oraz którzy klienci partnerscy są powiązani z tymi zmianami.
   • Aby filtrować dane według daty, kliknij menu rozwijane „Zakres dat ” i wybierz zakres.
   • Aby przejrzeć raport dotyczący poszczególnych wskaźników, kliknij liczbę nowych punktów ze sprzedaży, utraconych punktów ze sprzedaży, nowych punktów zarządzanych lub utraconych punktów zarządzanych. W oknie dialogowym możesz wykonać następujące czynności:
     
     • Aby utworzyć segment klientów, kliknij opcję „Użyj w segmentach”. W oknie dialogowym wybierz opcję „Utwórz nowy segment ” lub „Dodaj do istniejącego segmentu statycznego”. Następnie kliknij przycisk „Prześlij”.
     • Aby wyeksportować dane raportu, kliknij opcję „Eksportuj dane niesumowane”. Wprowadź nazwę eksportu i wybierz format pliku. Następnie kliknij przycisk „Eksportuj”.
     • Aby zapisać dane jako nowy raport, kliknij „Zapisz jako raport”. W prawym panelu skonfiguruj szczegóły raportu i kliknij „Zapisz ” lub „Zapisz i dodaj”.

5. W sekcji „Wspólna sprzedaż ” śledź trendy w swoim lejku sprzedaży w określonych przedziałach czasowych i przeglądaj informacje o transakcjach w lejku „Wspólna sprzedaż ”.
   • Kliknij menu rozwijane „Zakres dat ” i wybierz zakres dla swoich danych.
   • Aby przejrzeć raport dotyczący poszczególnych wskaźników, kliknij liczbę utworzonych transakcji HubSpot, pozyskanych transakcji w toku lub zamkniętych i wygranych transakcji HubSpot. W oknie dialogowym możesz wykonać następujące czynności:
     
     • Aby utworzyć segment klientów, kliknij opcję „Użyj w segmentach”. W oknie dialogowym wybierz opcję „Utwórz nowy segment ” lub „Dodaj do istniejącego segmentu statycznego”. Następnie kliknij przycisk „Prześlij”.
     • Aby wyeksportować dane raportu, kliknij opcję „Eksportuj dane niepodsumowane”. Wprowadź nazwę eksportu i wybierz format pliku. Następnie kliknij przycisk „Eksportuj”.
     • Aby zapisać dane jako nowy raport, kliknij „Zapisz jako raport”. W prawym panelu skonfiguruj szczegóły raportu i kliknij „Zapisz ” lub „Zapisz i dodaj”.
6. W sekcji „Prowizje ” przejrzyj przeszłe i przyszłe wypłaty prowizji. Dowiedz się więcej o przeglądaniu wypłat prowizji.
7. W sekcji „Nadchodzące odnowienia HubSpot ” możesz przejrzeć kluczowe informacje dotyczące klientów, których odnowienia zbliżają się wkrótce. Aby wyświetlić rekord klienta, kliknij nazwę klienta w kolumnie „Klient ”.

Sprawdź punkty poziomu partnerskiego

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji Partner > Poziom.
2. W górnej części pulpitu nawigacyjnego sprawdź swój poziom partnerstwa w zakresie rozwiązań.
3. W sekcji „Wyniki na poziomie partnerskim ” możesz sprawdzić swoje aktualne wyniki na poziomie partnerskim oraz to, w jaki sposób aktualna liczba punktów ze sprzedaży i punktów za obsługę składa się na przypisany poziom. Punkty ze sprzedaży zdobywa się poprzez sprzedaż nowym lub obecnym klientom, a punkty za obsługę – poprzez obsługę obecnych klientów.
   • Wykres postępu na poziomie partnerskim przedstawia podział punktów sprzedanych i zarządzanych wraz z postępem w każdej ścieżce. Wykres zawiera wskaźnik liniowy oraz liczbę punktów wymaganych do przejścia na następny poziom.

4. Sekcja „Informacje o poziomie ” przedstawia postępy w osiągnięciu poziomu partnerskiego na podstawie aktualnej liczby punktów, a także minimalną liczbę punktów wymaganą do utrzymania poziomu oraz liczbę punktów potrzebną do przejścia na wyższy poziom.
5. Sekcja „Wydajność konta” pokazuje medianę wykorzystania narzędzi oraz informację, czy posiadasz certyfikat partnera. Aby zakwalifikować się do poziomu partnerskiego, musisz posiadać ważny certyfikat partnera Solutions.
6. Aby wyświetlić łączną liczbę punktów za sprzedaż i zarządzanie w podziale na klientów, kliknij kartę „Podział punktów ”, a następnie przejrzyj tabelę „Podział punktów ”.
   
   • Kliknij menu rozwijane „Typ transakcji ”, aby filtrować klientów według typu transakcji.
   • Kliknij menu rozwijane „Typ rynku ”, aby filtrować klientów według typu rynku.
   • Kliknij klienta, aby wyświetlić więcej szczegółów na jego temat, w tym zestawienie historii punktów sprzedanych i zarządzanych, historię sprzedaży oraz aktywne punkty zarządzane, a także informacje o tym, które punkty są aktywne, a które wygasły.
7. Możesz również sprawdzić, jak zmieniała się liczba Twoich punktów na przestrzeni miesięcy, korzystając z wykresu „Postęp w czasie ”.

Podgląd punktów sprzedanych i zarządzanych za pomocą kalkulatora punktów

Korzystając z kalkulatora punktów dostępnego na pulpicie nawigacyjnym partnera, możesz oszacować, ile punktów sprzedanych i zarządzanych możesz zdobyć w ramach różnych poziomów subskrypcji.

Aby skorzystać z kalkulatora punktów:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Partner > Poziom (Tier).
2. Na prawym pasku bocznym kliknij ikonę strzałki w lewo obok opcji „ first ” (let ), aby wyświetlić kalkulator punktów.
3. W narzędziu do obliczania punktów wprowadź następujące dane:
   • Kwota sprzedaży: w oparciu o wybraną walutę klienta wprowadź kwotę, którą chcesz przeliczyć na punkty.
   • Rynek klienta: wybierz kraj, w którym znajduje się klient. Klienci z rynków rozwijających się otrzymają mnożniki punktów.
   • Waluta klienta: wybierz walutę klienta.
   • Czy będziesz również zarządzać tym klientem?: wybierz, czy będziesz zarządzać tym klientem.
   • Ilu innych partnerów będzie zarządzać tym klientem?: jeśli będziesz zarządzać klientem, wprowadź liczbę innych partnerów, którzy również będą nim zarządzać. Zarządzane punkty zostaną podzielone między określoną liczbę partnerów.
4. Pod polami wyświetlane są szacunkowe wartości: Łączna liczba punktów, Sprzedane punkty i Zarządzane punkty.
5. Aby przeliczyć punkty na różne waluty i z powrotem, kliknij zakładkę „Waluta”, a następnie wprowadź następujące dane:
   • Metoda przeliczenia: wybierz, czy chcesz przeliczyć punkty na walutę, czy walutę na punkty.
   • Rynek klienta: wybierz kraj, w którym znajduje się klient. Klienci z rynków rozwijających się będą objęci mnożnikami punktów.
   • Waluta klienta: wybierz walutę klienta.
   • Sprzedane punkty: jeśli przeliczasz punkty na walutę, wprowadź liczbę sprzedanych punktów, które chcesz przeliczyć na walutę.
   • Punkty zarządzane: jeśli przeliczasz punkty na walutę, wprowadź liczbę punktów zarządzanych, które chcesz przeliczyć na walutę.
   • Wartość sprzedana: jeśli dokonujesz konwersji waluty na punkty, wprowadź kwotę sprzedanej wartości, którą chcesz przeliczyć na punkty.
   • Wartość zarządzana: jeśli dokonujesz przeliczenia waluty na punkty, wprowadź kwotę wartości zarządzanej, którą chcesz przeliczyć na punkty.

Wyświetl i skontaktuj się ze swoim zespołem HubSpot

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Partner > Pulpit. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Partner > Pulpit.
2. Kliknij kartę „Zespół HubSpot ”. Zostanie wyświetlona lista menedżerów ds. rozwoju partnerów HubSpot (PDM) wraz z krótkim opisem tego, w jaki sposób mogą Ci pomóc.
3. Kliknij opcję Wyślij e-mail, aby wysłać do swojego PDM wiadomość e-mail z pytaniami za pomocą domyślnego klienta poczty.