Korzystanie z filtrów pulpitu nawigacyjnego

Korzystając z właściwości lub właściwości niestandardowych, stosuj filtry we wszystkich raportach dotyczących pojedynczych obiektów i obiektów krzyżowych na pulpitach nawigacyjnych. Twórz szybkie filtry w celu grupowania wielu właściwości.

Zastosuj filtr na poziomie pulpitu nawigacyjnego

• U góry kliknij filter Filtry zaawansowane.
• Kliknij + Dodaj filtr.

• Wyszukaj i wybierz swoją nieruchomość. Podczas wyszukiwania można wyświetlić liczbę wyników zawierających słowo kluczowe i zawęzić wyniki, odznaczając źródła danych. W sekcji Ostatnio używane właściwości można wyświetlić trzy ostatnio wybrane właściwości używane do filtrowania na pulpicie nawigacyjnym. Dowiedz się więcej o filtrowaniu rekordów.

• Ustaw kryteria filtra, a następnie kliknij przycisk Zastosuj filtr. Podczas konfigurowania filtra należy wyświetlić źródło danych używane przez raport w lewym dolnym rogu każdego raportu.

• Aby zastosować dodatkowe filtry, kliknij + Dodaj filtr.

Uwaga: po zastosowaniu filtra pulpitu nawigacyjnego filtr będzie miał wpływ tylko na raporty korzystające ze źródła danych, do którego należy właściwość. Na przykład, jeśli filtrowanie odbywa się według właściwości właściciela kontaktu w źródle danych Kontakt , wpłynie to tylko na raporty korzystające z tego źródła danych.

• Po zastosowaniu filtrów pulpitu nawigacyjnego można najechać kursorem na ikonę informacji, aby wyświetlić filtry zastosowane do pulpitu nawigacyjnego i poszczególnych raportów. Raporty na pulpitach nawigacyjnych będą wyświetlać dane na podstawie zastosowanych filtrów pulpitu nawigacyjnego ORAZ istniejących filtrów raportów.
  • Filtry pulpitu nawigacyjnego: wyświetla filtry, które zostały zastosowane do filtrów raportów.
  • Indywidualny raport: wyświetla filtry zastosowane do raportu i wszelkie nadpisane filtry raportu.

Uwaga: w przypadku wyświetlania pojedynczego raportu w ramach akcji wyświetlania i filtrowania filtry ustawione na poziomie pulpitu nawigacyjnego nie zostaną zastosowane.

Stosowanie częstotliwości do pulpitu nawigacyjnego

Aby ustawić częstotliwość dla pulpitu nawigacyjnego:

• .
• W lewym górnym rogu kliknij filter Zaawansowane filtry.
• Kliknij menu rozwijane Częstotliwość i wybierz częstotliwość dla pulpitu nawigacyjnego.

• Aby użyć ustawień roku podatkowego, kliknij pole wyboru Użyj roku podatkowego.

Tworzenie i używanie szybkich filtrów na pulpicie nawigacyjnym

Szybkie filtry mogą być używane do przypinania właściwości do górnej części pulpitu nawigacyjnego w celu łatwego dostępu i umożliwienia innym użytkownikom korzystania z tych samych filtrów.

Uwaga: nie wszystkie filtry mogą być używane jako szybkie filtry, tylko dostępne będą wyświetlane w panelu.

Utwórz szybki filtr

Aby przypiąć właściwości do górnej części pulpitu nawigacyjnego:

• .
• Na górze kliknij filter Filtry zaawansowane.
• Przejdź do karty Szybkie filtry. Następnie kliknij + Dodaj szybkie filtry.

• W prawym panelu zaznacz pole wyboru obok właściwości, którą chcesz dodać jako szybki filtr do pulpitu nawigacyjnego.

• Kliknij przycisk Dodaj.
  
  
• Szybki filtr zostanie dodany do pulpitu nawigacyjnego i będzie można go skonfigurować w lewym górnym rogu. Do pulpitu nawigacyjnego można dodać maksymalnie pięć szybkich filtrów.

Uwaga: szybkie filtry są specyficzne dla pulpitu nawigacyjnego, użytkownicy będą musieli skonfigurować szybkie filtry dla każdego pulpitu nawigacyjnego. Ponadto tylko właściciele i użytkownicy z uprawnieniami do edycji lub wyższymi dla pulpitu nawigacyjnego mogą dodawać, edytować lub usuwać szybkie filtry.

Tworzenie szybkiego filtra przy użyciu wielu właściwości

Możesz wybrać wiele właściwości do zgrupowania w jednym szybkim filtrze oraz dodać niestandardową etykietę i opis.

• W lewym górnym rogu kliknij + Szybkie filtry.
• W polu kliknij Utwórz lub Edytuj.
• Kliknij pole wyboru obok właściwości, które chcesz dodać do szybkiego filtra.

• Kliknij przycisk Dostosuj.
• Wprowadź etykietę i opis szybkiego filtra.

• Następnie kliknij przycisk Zapisz.

Generowanie dynamicznych szybkich filtrów

Twórz dynamiczne szybkie filtry na podstawie raportów na pulpicie nawigacyjnym. Grupy dynamicznych szybkich filtrów pozwalają szybko zawęzić wyświetlane dane tylko do tych rekordów, które są najważniejsze. Na przykład, podczas generowania dynamicznego szybkiego filtra Właściciele, przeanalizuje on raporty na pulpicie nawigacyjnym i wygeneruje filtr, który automatycznie aktualizuje i grupuje właściwości właściciela.

Dynamiczny szybki filtr zakresu dat zostanie wygenerowany na podstawie dowolnej właściwości daty ustawionej w raportach i wpłynie tylko na tę właściwość każdego raportu po zastosowaniu do pulpitu nawigacyjnego.

• W lewym górnym rogu kliknij + Szybkie filtry.
• Kliknij pole wyboru obok dynamicznego szybkiego filtra, który chcesz dodać do pulpitu nawigacyjnego. Następnie kliknij przycisk Dodaj.
  
  

Zapisywanie filtrów jako zapisanych ustawień wstępnych (BETA)

Zapisz dowolną kombinację zastosowanych szybkich i zaawansowanych filtrów, aby utworzyć zapisane ustawienie wstępne dla pulpitu nawigacyjnego. Po utworzeniu zapisanego ustawienia wstępnego użytkownicy z uprawnieniami do widoku mogą wrócić do pulpitu nawigacyjnego i wybrać dowolne z zapisanych ustawień wstępnych. Po wybraniu, wszystkie zastosowane filtry, które zostały zapisane w tym widoku, zostaną załadowane dla użytkownika.

Aby utworzyć zapisane ustawienie wstępne:

• Zastosuj filtry.
• W prawym panelu kliknij przycisk Zapisz jako nowe ustawienie filtru.

• Wprowadź nazwę ustawienia filtru.

• Kliknij pole wyboru, aby domyślnie zastosować zapisany widok dla wybranego pulpitu nawigacyjnego.
  
• Kliknij przycisk Zapisz ustawienie filtru.

Zarządzanie i udostępnianie filtrów pulpitu nawigacyjnego

• Aby edytować zastosowane filtry pulpitu nawigacyjnego:
  • .
  • U góry kliknij filter Zaawansowane filtry.

• • Kliknij istniejący filtr i edytuj jego kryteria.
  • Kliknij przycisk Aktualizuj filtr.

• Aby usunąć filtr pulpitu nawigacyjnego:
  • .
  • U góry kliknij filter Zaawansowane filtry.

• • Najedź kursorem na istniejący filtr i kliknij ikonę usuwania delete.

Aby usunąć szybki filtr z pulpitu nawigacyjnego:

• U góry kliknij filter Filtry zaawansowane.
• Przejdź do karty Szybkie filtry .
• Kliknij ikonę usuwania delete , aby usunąć szybki filtr.

Aby wysłać pocztą e-mail pulpit nawigacyjny z zastosowanymi filtrami:

• Zastosuj filtry.
• W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Udostępnij. Następnie wybierz opcję Wyślij e-mailem ten pulpit nawigacyjny.
• W sekcji Kontekst pulpitu nawigacyjnego wybierz opcję Wyślij z bieżącymi filtrami pulpitu nawigacyjnego. Wiadomość e-mail zostanie wysłana z filtrami zastosowanymi do pulpitu nawigacyjnego w danym momencie.

• Kliknij Wyślij teraz.

Aby wysłać pocztą e-mail pulpit nawigacyjny z zapisanymi ustawieniami filtrów (BETA):

• Zastosuj filtry.
• W sekcji Kontekst pulpitu nawig acyjnego wybierz opcję Wyślij z ustawionym filtrem.
• Wybierz wstępne ustawienie filtra. Wiadomość e-mail zostanie wysłana z filtrami zastosowanymi w ustawieniu wstępnym filtra.
• Kliknij przycisk Wyślij teraz.

Aby udostępnić pulpit nawigacyjny z zastosowanymi filtrami:

• Zastosuj filtry.
• Skopiuj adres URL pulpitu nawigacyjnego z przeglądarki. Należy pamiętać, że adres URL aktualizuje się automatycznie, aby odzwierciedlić dodane i zastosowane filtry.

W jaki sposób filtry na poziomie pulpitu nawigacyjnego współdziałają z raportami?

Filtry pulpitu nawigacyjnego mają zastosowanie tylko do raportów korzystających z tego samego źródła danych, które zostało zastosowane podczas tworzenia filtra. Po zastosowaniu filtru na poziomie pulpitu nawigacyjnego filtr ten zostanie dodany do wszystkich istniejących filtrów na poziomie raportu dla raportów, które mają to samo źródło danych co filtr na poziomie pulpitu nawigacyjnego przy użyciu logiki AND.

Jeśli filtr poziomu raportu pasuje do filtra poziomu pulpitu nawigacyjnego, wówczas filtr poziomu pulpitu nawigacyjnego ma pierwszeństwo i zastępuje filtr poziomu raportu. Na przykład, jeśli raport ma filtr poziomu raportu Contacts: Create date is Yesterday, ale filtr poziomu pulpitu nawigacyjnego to Contacts: Data utworzenia to Jutro, wówczas filtr poziomu pulpitu nawigacyjnego zastąpi filtr poziomu raportu.

Jednak w przypadku raportów niestandardowych z bardziej złożonymi filtrami (tj. raportów z instrukcjami AND/OR i różnymi grupami filtrów), jeśli filtr na poziomie pulpitu nawigacyjnego pokrywa się z filtrem na poziomie raportu, nie zastępuje filtra na poziomie raportu i zamiast tego jest po prostu dodawany do filtra na poziomie raportu przy użyciu logiki AND.

Dynamiczny filtr zakresu dat

Gdy użytkownik zastosuje szybki filtr dynamicznego zakresu dat dla raportów pojedynczych obiektów, które nie zostały utworzone w kreatorze raportów niestandardowych:

• Jeśli raport ma ustawioną jawną właściwość daty, która pasuje do jednej z właściwości składających się na dynamiczny szybki filtr zakresu dat, wówczas dynamiczny szybki filtr zakresu dat zostanie zastosowany do raportu i zastąpi wartość jawnej właściwości zakresu dat raportu.
• W przeciwnym razie do raportu nie zostanie zastosowany szybki filtr dynamicznego zakresu dat.

Gdy użytkownik zastosuje dynamiczny szybki filtr zakresu dat do raportów z wieloma obiektami jako źródłami danych. Dynamiczny filtr zakresu dat podlega tym samym zasadom, co każdy inny zastosowany filtr na poziomie pulpitu nawigacyjnego. Jeśli raporty mają te same źródła danych, co którakolwiek z właściwości składających się na dynamiczny filtr zakresu dat. Następnie te właściwości są stosowane do raportu.

Na przykład dynamiczny szybki filtr zakresu dat ma dwie właściwości daty:

• Deals: Data zamknięcia
• Deals: Utwórz datę

Pulpit nawigacyjny zawiera trzy raporty:

• Raporty A i B są raportami pojedynczych obiektów, które nie zostały utworzone w kreatorze raportów niestandardowych z transakcjami jako źródłem danych.
• Raport A ma Deals: Data zamknięcia jako jawną właściwość daty.
• Raport B ma Deals: Open date jako jawną właściwość daty.
• Raport C jest zbudowany z niestandardowego konstruktora raportów z Deals jako źródłem danych.

Gdy dynamiczny szybki filtr zakresu dat zostanie zastosowany do pulpitu nawigacyjnego, wystąpią następujące zdarzenia:

• W raporcie A właściwość Deals: Close date nadpisana przez dynamiczny szybki filtr Date range.
• Raport B pozostaje nienaruszony, ponieważ nie ma tej samej właściwości, co żadna z właściwości w dynamicznym filtrze szybkiego zakresu dat.
• Raport C ma zarówno Deals: Close date i Deals: Create date.

Częstotliwość

Można również ustawić pole częstotliwości dla raportów na poziomie pulpitu nawigacyjnego.

Aby ustawić pole częstotliwości dla pulpitu nawigacyjnego:

• Kliknij opcję Zaawansowane filtry.
• Wybierz opcję częstotliwości.
• Odpowiednie raporty będą aktualizowane automatycznie.

Zmiana częstotliwości na poziomie pulpitu nawigacyjnego spowoduje aktualizację ustawienia częstotliwości zastosowanego do wszystkich raportów pojedynczych obiektów. W przypadku raportów utworzonych w kreatorze raportów niestandardowych ustawienie częstotliwości pola daty raportów zostanie zaktualizowane, jeśli w raporcie jest używane tylko jedno pole daty z ustawioną częstotliwością.