Zdefiniuj model danych, korzystając z zaleceń

Możesz zastosować zalecenia dotyczące modelu danych, które automatycznie tworzą obiekty, właściwości, potoki i powiązania dostosowane do Twojej branży. Korzystając z tych zaleceń, możesz uniknąć ręcznego konfigurowania modelu danych oraz bardziej efektywnie i niezawodnie śledzić dane w bazie danych CRM. Możesz również generować zalecenia dotyczące modelu danych za pomocą sztucznej inteligencji HubSpot.

Jeśli nie chcesz zastosować wszystkich elementów rekomendacji, możesz wybrać, które części chcesz uwzględnić, lub aktywować poszczególne obiekty w bibliotece obiektów.

Dostępne zalecenia

Obecnie dostępne są następujące zalecenia dotyczące modelu danych:

• Nieruchomości: dla firm zbranży nieruchomości, takich jak agencje i firmy zarządzające nieruchomościami, które zajmują się ofertami nieruchomości. Ta rekomendacja aktywuje obiekt „Oferty” i powiązuje go z kontaktami. Zawiera również zalecane właściwości niestandardowe oraz ścieżki transakcyjne dotyczące wynajmu, kupna i sprzedaży.
• Opieka zdrowotna ( tylko wersja Enterprise ): dla organizacji z branży opieki zdrowotnej, które zajmują się świadczeniem usług medycznych i obsługą pacjentów. Ta rekomendacja aktywuje obiekty „Wizyty” i „Usługi” wraz z właściwościami niestandardowymi oraz dodaje nowe właściwości niestandardowe dla kontaktów.
• Edukacja: dla szkół, uczelni, uniwersytetów i innych organizacji edukacyjnych. Ta rekomendacja aktywuje obiekt „Kursy ” i powiązuje go z kontaktami. Zawiera również właściwości niestandardowe oraz etykiety powiązań dla powiązań typu „kontakt–kontakt” oraz „kontakty–kursy”.

Dowiedz się, jak zastosować i dostosować te zalecenia, lub zapoznaj się z informacjami na temat odpowiednich obiektów w bibliotece obiektów.

Zastosuj zalecenie

Aby zastosować zalecenie:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Zarządzanie danymi > Model danych. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Zarządzanie danymi > Model danych.
2. Kliknij opcję „Przeglądaj zalecenia dotyczące modelu danych ”.

3. W prawym panelu wybierz zalecenie, a następnie kliknij „Dalej”.

Uwaga: aby wybrać zalecenie dotyczące opieki zdrowotnej, musisz włączyć opcję „Dane dotyczące zdrowia/medyczne” w ustawieniach danych wrażliwych.

4. Przejrzyj rekomendacje i w razie potrzeby wprowadź zmiany:
   • Domyślnie wszystkie rekomendacje są ustawione na „Aktywowane” lub „Uwzględnione”. Oznacza to, że rekomendacja zostanie dodana do Twojego konta po jej zastosowaniu.
   • Aby pominąć zalecaną zmianę, odznacz pole wyboru [Aktywowane/Uwzględnione]. Na przykład możesz chcieć aktywować nowy obiekt, ale nie chcesz uwzględniać sugerowanej właściwości.

5. Po zakończeniu kliknij przycisk Dalej.
6. Sprawdź zmiany, które zostaną wprowadzone na Twoim koncie, a następnie kliknij Potwierdź.
7. Pojawi się baner informujący o pomyślnym zastosowaniu zalecenia. Aby wyświetlić więcej informacji na temat obiektu utworzonego lub objętego zaleceniem, kliknij link „Ustawienia ”.

8. Po zakończeniu kliknij „Gotowe”.

Możesz teraz korzystać z obiektów, właściwości, potoków i powiązań utworzonych na podstawie rekomendacji. Możesz je również przeglądać i zarządzać nimi w przeglądzie modelu danych lub bibliotece obiektów.

Zastosuj rekomendację dzięki sztucznej inteligencji HubSpot

Możesz generować rekomendacje dotyczące modelu danych za pomocą sztucznej inteligencji HubSpot. Dzięki temu uzyskasz dostęp do rekomendacji dotyczących obiektów, powiązań, etapów procesu sprzedaży i właściwości dostosowanych do potrzeb Twojej firmy. Oznacza to, że zostaną wygenerowane zalecane relacje między rekordami (np. kontakty, usługi), niestandardowe właściwości do śledzenia pożądanych punktów danych (np. oferty usług) oraz etapy lejka sprzedażowego istotne dla Twojej firmy. Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w rekomendacjach (np. zmienić nazwę właściwości lub jej wartości) lub pominąć niektóre elementy, możesz to zrobić.

Na przykład prowadzisz firmę zajmującą się architekturą krajobrazu. Mogą pojawić się następujące rekomendacje: powiązania między kontaktami a usługami, niestandardowe etapy ścieżki sprzedaży dla transakcji (np. negocjacje, wysłanie umowy) lub niestandardowe właściwości (np. właściwość z listą rozwijaną wyświetlająca pakiety usług).

Aby wygenerować rekomendację za pomocą sztucznej inteligencji HubSpot:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Zarządzanie danymi > Model danych. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Zarządzanie danymi > Model danych.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję „Przeglądaj rekomendacje dotyczące modelu danych”.
3. W prawym panelu wybierz opcję „Pozwól sztucznej inteligencji pomóc Ci zacząć”, a następnie kliknij „Dalej”.
   4. Wprowadź polecenie, a następnie kliknij „Generuj”. (np. „Prowadzę palarnię kawy w Stanach Zjednoczonych i wdrażam moje zespoły sprzedaży i marketingu do HubSpot”).
   5. Przejrzyj wygenerowane rekomendacje i wprowadź zmiany w razie potrzeby, a następnie kliknij „Dalej”.
   6. Przejrzyj zmiany, a następnie kliknij „Potwierdź”.
   7. Po pomyślnym zastosowaniu rekomendacji pojawi się baner. Aby wyświetlić więcej informacji na temat obiektu utworzonego lub zmienionego w wyniku rekomendacji, kliknij link „Ustawienia ”.
   8. Po zakończeniu kliknij „Gotowe”.