Zdefiniuj model danych, korzystając z zaleceń

Możesz zastosować zalecenia dotyczące modelu danych, które automatycznie tworzą obiekty, właściwości, potoki i powiązania dostosowane do Twojej branży. Korzystając z zaleceń, możesz uniknąć ręcznego konfigurowania modelu danych oraz bardziej efektywnie i niezawodnie śledzić dane w bazie danych CRM. Możesz również generować zalecenia dotyczące modelu danych za pomocą sztucznej inteligencji HubSpot.

Jeśli nie chcesz zastosować wszystkich elementów rekomendacji, możesz zapisać je jako szablon i wprowadzić zmiany później.

Zastosuj zalecenie przy użyciu sztucznej inteligencji HubSpot

Możesz generować rekomendacje dotyczące modelu danych za pomocą sztucznej inteligencji HubSpot. Pozwala to wyświetlić rekomendacje dotyczące obiektów, powiązań, etapów procesu sprzedaży i właściwości dostosowane do potrzeb Twojej firmy. Oznacza to, że zostaną wygenerowane zalecane relacje między rekordami (np. kontakty, usługi), niestandardowe właściwości do śledzenia pożądanych punktów danych (np. oferty usług) oraz etapy lejka sprzedażowego istotne dla Twojej firmy. Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w zaleceniach (np. zmienić nazwę właściwości lub jej wartości) lub pominąć niektóre elementy, możesz to zrobić.

Załóżmy na przykład, że prowadzisz firmę zajmującą się architekturą krajobrazu. Mogą pojawić się następujące rekomendacje: powiązania między kontaktami a usługami, niestandardowe etapy ścieżki sprzedaży dla transakcji (np. negocjacje, wysłanie umowy) lub niestandardowe właściwości (np. właściwość z listą rozwijaną wyświetlająca pakiety usług).

Aby wygenerować rekomendację za pomocą sztucznej inteligencji HubSpot:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Zarządzanie danymi > Model danych. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Zarządzanie danymi > Model danych.
2. W sekcji „Stwórz model danych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji ”:
   • Wpisz polecenie, a następnie kliknij „Pobierz teraz rekomendacje dotyczące modelu danych”. (np. Prowadzę palarnię kawy działającą w Stanach Zjednoczonych i wdrażam moje zespoły sprzedaży i marketingu do HubSpot.)
   • Wygenerowane rekomendacje pojawią się w Breeze Assistant.
   • Możesz je przejrzeć, zastosować lub poprosić Breeze o zapisanie szablonu jako wersji roboczej. Zapisane szablony będą dostępne na tej samej stronie do wykorzystania w przyszłości.
   • Po pomyślnym zastosowaniu rekomendacji pojawi się baner. Aby wyświetlić więcej informacji na temat obiektu utworzonego lub zmienionego w wyniku rekomendacji, kliknij link „Ustawienia ”.
   • Po zakończeniu kliknij „Gotowe”.