Poniższe pliki zawierają wymagane nagłówki kolumn dla każdego obiektu lub aktywności, a także możliwe dodatkowe nagłówki. Możesz dodać własne nagłówki kolumn, aby zaktualizować lub utworzyć dodatkowe właściwości, które są ważne dla utrzymania bazy danych HubSpot Twojej organizacji.
Przed zaimportowaniem pliku należy również zapoznać się z innymi wymaganiami dotyczącymi formatowania plików i właściwości.
Możesz wygenerować i pobrać przykładowy plik na podstawie obiektów wybranych podczas procesu importowania. Przykładowe pliki zawierają tylko właściwości wymagane do utworzenia nowych rekordów, ale w razie potrzeby można dodać więcej kolumn, aby zaimportować dodatkowe dane.
Poniższe przykładowe pliki dotyczą importu pojedynczych obiektów lub aktywności bez powiązań. Jeśli importowanego obiektu lub aktywności nie ma na liście, można wygenerować własny plik przykładowy.
Gdy plik będzie gotowy, dowiedz się, jak zaimportować jeden obiekt lub aktywność do HubSpot.
Uwaga: produkty można importować tylko w ramach importu pojedynczego obiektu. Można powiązać istniejący produkt z pozycją lub ręcznie powiązać produkt z transakcją lub wyceną.
Poniższe przykładowe pliki zawierają pola wymagane do utworzenia nowych rekordów i powiązania ich z istniejącymi rekordami tego samego obiektu.
Jeśli importowany obiekt nie znajduje się na liście, dołącz wymagane właściwości obiektu i unikalny identyfikator dla każdego rekordu, przy czym identyfikator jest wymagany do utworzenia asocjacji. Możesz przejrzeć wymagania dotyczące importu asocjacji tego samego obiektu w tym artykule.
Można importować wiele obiektów w jednym pliku lub dwa obiekty w dwóch plikach.
Aby zaimportować i powiązać wiele obiektów/działań w jednym pliku, należy dołączyć rekordy/działania, które chcesz powiązać w tym samym wierszu pliku. Te przykładowe pliki reprezentują typowe przypadki użycia, ale można mieszać i dopasowywać obiekty lub działania, zastępując nagłówki kolumn.
Jeśli importowane obiekty lub aktywności nie znajdują się na liście, można wygenerować własny plik przykładowy.
Gdy plik będzie gotowy, dowiedz się, jak zaimportować i powiązać wiele obiektów lub działań w HubSpot.
Podczas importowania i kojarzenia w dwóch plikach, każdy plik reprezentuje jeden obiekt lub aktywność. W przypadku importu w dwóch plikach można zaimportować tylko dwa obiekty lub jeden obiekt i jedno działanie. Aby zaimportować więcej niż dwa obiekty/działania, można zaimportować je w jednym pliku.
Aby określić, które rekordy powinny być powiązane między plikami, należy uwzględnić wspólną kolumnę w obu plikach. Jeden z plików powinien mieć unikalną wartość dla każdego wiersza w tej kolumnie. W drugim pliku należy użyć tych wartości, aby wskazać, z którym rekordem należy powiązać każdy wiersz. Na przykład, częstym przypadkiem użycia jest importowanie i kojarzenie kontaktów i firm. W poniższych przykładowych plikach nazwa firmy jest wspólną kolumną:
W pliku firmy dla każdego wiersza w kolumnie Nazwa firmy znajduje się unikatowa wartość. W każdym wierszu pliku kontaktów wartości w kolumnie Nazwa firmy odpowiadają firmie, z którą kontakt będzie powiązany. Możesz używać tych plików podczas importowania kontaktów i firm lub mieszać i dopasowywać inne obiekty, o ile zawierasz wspólną kolumnę.
Poniżej znajdują się dodatkowe przykłady. Jeśli importowane obiekty nie są wymienione poniżej, można wygenerować własne pliki przykładowe.
Gdy pliki będą gotowe, dowiedz się, jak importować i kojarzyć wiele obiektów lub działań w HubSpot.