Kontakty programu Outlook to narzędzie do zarządzania kontaktami, które umożliwia organizowanie, przeglądanie i scalanie kontaktów w programie Outlook. Dowiedz się więcej o tym, jak połączyć Kontakty Outlook z HubSpot za pomocą synchronizacji danych.
Zanim zaczniesz
- Aby zainstalować aplikację, musisz być super administratorem lub mieć następujące uprawnienia:
- Użytkownik HubSpot instalujący aplikację musi mieć następujące uprawnienia na swoim koncie Outlook:
- offline_access
- openID
- User.Read
- Contacts.ReadWrite
- Jeśli korzystasz z lokalnych serwerów Exchange, musisz spełnić wszystkie wymagania dotyczące wdrożenia hybrydowego. Lokalna usługa Active Directory musi być zintegrowana z usługą Azure Active Directory, a wszystkie serwery Exchange 2016 muszą zostać zaktualizowane do wersji CU3 lub nowszej.
- Integracja musi być zainstalowana przez indywidualnego użytkownika HubSpot i będzie synchronizowana z jego osobistym folderem kontaktów Outlook.
- Aplikacja nie będzie synchronizować udostępnionych kontaktów ani książki adresowej Outlook Active Directory.
Podłącz aplikację
- Wyszukaj i wybierz Kontakty programu Outlook.
- W prawym górnym rogu kliknij opcję Zainstaluj aplikację.
- W wyskakującym oknie kliknij Połącz z Kontaktami programu Outlook.
- W oknie dialogowym zaloguj się na swoje konto Outlook.
- Sprawdź wymagane uprawnienia dostępu, a następnie kliknij Akceptuj. Nastąpi przekierowanie z powrotem do strony aplikacji w ustawieniach.
- Kliknij Kontynuuj konfigurację, aby skonfigurować reguły synchronizacji.
Konfiguracja ustawień synchronizacji
Po podłączeniu aplikacji Kontakty programu Outlook należy skonfigurować ustawienia i włączyć synchronizację, aby rozpocząć synchronizację danych między dwiema aplikacjami.
- KliknijKontakty programu Outlook.
- Kliknij opcję Skonfiguruj synchronizację.
- Na stronie Wybierz dane, które chcesz zsynchronizować kliknij menu rozwijane Wybierz folder dla aplikacji Kontakty programu Outlook i wybierz folder Kontakty programu Outlook, z którego chcesz zsynchronizować kontakty.
Uwaga: kontakty można synchronizować tylko za pomocą tej aplikacji.
- Kliknij strzałki kierunku synchronizacji i wybierz kierunek synchronizacji.
-
- Dane synchronizująsię między aplikacjami : dane synchronizują się dwukierunkowo między HubSpot i Kontaktami Outlook.
- Dane synchronizowane tylko z Hub Spot: kontakty HubSpot będą tworzone z Kontaktów Outlook na podstawie kryteriów.
- Dane są synchronizowane tylko z Kontaktami Outlook: Kontakty Outlook zostaną utworzone z kontaktów HubSpot na podstawie kryteriów.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Dalej.
Skonfiguruj reguły synchronizacji
- Na stronie Konfiguruj :
- W sekcji Dopasowywanie rekordów wybierz pomiędzy dopasowywaniem rekordów według adresu e-mail lub brakiem dopasowywania rekordów. Dowiedz się więcej o dopasowywaniu rekordów.
- Kliknij menu rozwijane Rozstrzyganie konfliktów danych i wybierz, która aplikacja zastąpi drugą, gdy nie jest jasne, która aplikacja ma najbardziej aktualne informacje.
- W sekcji Mapowane pola skonfiguruj mapowania pól.
- Domyślnych mapowań pól nie można usuwać ani edytować. Aby wyłączyć mapowanie pola, kliknij, aby wyłączyć przełącznik.
- Aby dodać niestandardowe mapowanie pola, kliknij przycisk Dodaj mapowanie, aby je skonfigurować.
- Na stronie Limit:
-
- W sekcji Filtry kliknij Edytuj, aby dodać dowolne filtry w celu ograniczenia kontaktów, które będą synchronizowane z jednej aplikacji do drugiej. Możesz dodać wiele filtrów z warunkami AND lub OR. Domyślnie synchronizacja obejmuje wszystkie kontakty.
Uwaga: filtry synchronizacji ograniczają zakres synchronizacji, ale nie dodają kontaktów ani firm do listy z tym filtrem.
- Na stronie Review przejrzyj konfigurację synchronizacji i kliknij Save and sync.
Dowiedz się więcej o konfigurowaniu innych ustawień synchronizacji.
Dostosowywanie mapowań pól( tylkoData Hub Starter, Professional lub Enterprise )
Integracja Outlook Contacts ma 14 domyślnych mapowań, których nie można edytować. Dowiedz się, jak dodać nowe mapowanie pól. Należy również pamiętać o następujących ograniczeniach integracji z programem Outlook Contacts:
- Właściwości niestandardowe nie mogą być obecnie synchronizowane.
- Pole Urodziny nie może być synchronizowane, ponieważ jest tylko do odczytu w Kontaktach programu Outlook.