Outlook Contacts to narzędzie do zarządzania kontaktami, które umożliwia organizowanie, przeglądanie i scalanie kontaktów w Outlook.com. Dowiedz się więcej o tym, jak połączyć Kontakty Outlook z HubSpot za pomocą synchronizacji danych.
Wymagania dotyczące integracji
- Użytkownik HubSpot instalujący integrację musi mieć następujące uprawnienia na swoim koncie Outlook:
- offline_access
- openID
- User.Read
- Contacts.ReadWrite
- Jeśli korzystasz z lokalnych serwerów Exchange, musisz spełnić wszystkie wymagania dotyczące wdrożenia hybrydowego. Lokalna usługa Active Directory musi być zintegrowana z usługą Azure Active Directory, a wszystkie serwery Exchange 2016 muszą zostać zaktualizowane do wersji CU3 lub nowszej.
- Integracja musi być zainstalowana przez indywidualnego użytkownika HubSpot i będzie synchronizowana z jego osobistym folderem kontaktów Outlook.
- Nie będzie synchronizować kontaktów udostępnionych ani książki adresowej Outlook Active Directory.
Podłącz integrację
- Wyszukaj i wybierz Kontakty programu Outlook.
- W prawym górnym rogu kliknij Zainstaluj aplikację.
- W wyskakującym oknie kliknij Połącz z Kontaktami programu Outlook.
- W oknie dialogowym zaloguj się na swoje konto Outlook.
- Sprawdź wymagane uprawnienia dostępu, a następnie kliknij Zezwól. Nastąpi przekierowanie z powrotem do strony aplikacji w ustawieniach.
- Kliknij Skonfiguruj synchronizację, aby skonfigurować reguły synchronizacji, lub Zrób to później, aby skonfigurować je później.
Konfigurowanie ustawień synchronizacji
Po podłączeniu aplikacji Kontakty programu Outlook należy skonfigurować ustawienia i włączyć synchronizację, aby rozpocząć synchronizację danych między dwiema aplikacjami.
- KliknijKontakty programu Outlook.
- Kliknij opcję Skonfiguruj synchronizację.
- Na stronie Wybierz obiekt do synchronizacji wybierz opcję Synchronizacja kontaktów. Z tą integracją można synchronizować tylko kontakty.
- Kliknij przycisk Dalej.
- Kliknij menu rozwijane Wybierz folder kontaktów programu Outlook i wybierz folder kontaktów programu Outlook, z którego mają być synchronizowane kontakty.
- Kliknij Gotowe.
Skonfiguruj reguły synchronizacji
- W sekcji Choose which records sync zdecyduj, w jaki sposób chcesz synchronizować dane z HubSpot do innej aplikacji i odwrotnie. Istnieją cztery oddzielne opcje synchronizacji, które można skonfigurować:
-
- Synchronizacja dwukierunkowa: wszystkie nowe i zaktualizowane informacje o obiektach będą synchronizowane między dwiema aplikacjami. W przypadku rekordów, które już istnieją na obu platformach, ich właściwości zostaną scalone. Aby skonfigurować tę opcję synchronizacji, wybierz Wszystkie kontakty z menu rozwijanego.
- Jednokierunkowa synchronizacja z HubSpot do innej aplikacji: aby skonfigurować tę opcję, kliknij menu rozwijane aplikacji zewnętrznej i wybierz opcję Brak kontaktów, a następnie kliknij menu rozwijane HubSpot i wybierz opcję Wszystkie kontakty.
- Jednokierunkowa synchronizacja z innej aplikacji do HubSpot: aby skonfigurować tę opcję synchronizacji, kliknij menu rozwijane aplikacji zewnętrznej i wybierz opcję Wszystkie kontakty, a następnie kliknij menu rozwijane HubSpot i wybierz opcję Brak kontaktów.
- Użyj filtrów synchronizacji: aby użyć tej opcji synchronizacji, wybierz filtr synchronizacji z każdego menu rozwijanego.
Uwaga: filtry synchronizacji ograniczają zakres synchronizacji, ale nie dodają kontaktów ani firm do listy z tym filtrem.
Dowiedz się więcej o konfigurowaniu innych ustawień synchronizacji.
Dostosowywanie mapowania pól( tylkoOperations Hub Starter, Professional lub Enterprise )
Integracja Outlook Contacts ma 14 domyślnych mapowań, których nie można edytować. Dowiedz się, jak dodać nowe mapowanie pól. Należy również pamiętać o następujących ograniczeniach integracji Outlook Contacts:
- Właściwości niestandardowe nie mogą być obecnie synchronizowane.
- Pole Urodziny nie może być synchronizowane, ponieważ jest tylko do odczytu w Kontaktach programu Outlook.