Po połączeniu HubSpot i Zoho CRM można osadzić dane HubSpot w rekordzie Zoho. Umożliwia to wyświetlanie informacji z rekordu kontaktu, firmy lub transakcji HubSpot bezpośrednio w Zoho.
W oknie osadzania HubSpot wyświetlane są działania na osi czasu, takie jak zarejestrowane wiadomości e-mail, przepływy pracy, w których rekord jest zapisany, oraz właściwości rekordu. Zawiera ono również link do rekordu HubSpot.
Włącz osadzenie HubSpot
- Kliknij Zoho CRM.
- Kliknij kartę Feature discovery.
- Kliknij przycisk Zainstaluj HubSpot Embed. Pojawi się baner z napisem Your HubSpot embed was installed in Zoho CRM. Oznacza to, że Embed został zainstalowany w HubSpot, jednak musisz kontynuować proces instalacji dla Zoho CRM.
- Aby zakończyć proces instalacji, kliknij Install in Zoho CRM. Spowoduje to otwarcie Zoho CRM w nowej karcie.
- Zgódź się na warunki i zasady i kliknij Kontynuuj.
- Wybierz profile użytkowników, dla których chcesz zainstalować HubSpot Embed i kliknij przycisk Potwierdź.
- Zobaczysz baner z komunikatem Rozszerzenie zainstalowane pomyślnie po instalacji w Zoho CRM.
Przegląd informacji o HubSpot Embed
Aby wyświetlić informacje o HubSpot Embed:
- W Zoho CRM przejdź do rekordu obiektu.
- W prawym górnym rogu kliknij HubSpot Embed.
- Kliknijkartę Oś czasu, aby wyświetlić działania na osi czasu rek ordu obiektu, takie jak otrzymane wiadomości e-mail, przesłane formularze i spotkania, w których uczestniczy.
- Kliknąć zakładkę Przepływy pracy, aby wyświetlić wszelkie przepływy pracy, w których rekord jest zapisany, lub zapisać rekord do przepływu pracy.
- Kliknąć kartę Właściwości HubSpot, aby wyświetlić wszystkie właściwości obiektu HubSpot i skojarzenia z rekordem.