Łączenie aplikacji z HubSpot

HubSpot App Marketplace umożliwia wyszukiwanie i integrację narzędzi potrzebnych do prowadzenia działalności z kontem HubSpot. Wszystkie aplikacje w App Marketplace są sprawdzane i certyfikowane przez zespół programistów HubSpot.

Użytkownicy muszą być superadministratorami lub posiadać uprawnieniaApp Marketplace Access, aby połączyć aplikacje ze swoim kontem HubSpot. W niektórych przypadkach do połączenia niektórych aplikacji wymagane są dodatkowe uprawnienia.

Znajdź aplikację

Aby znaleźć aplikację do połączenia z kontem HubSpot:

• Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w górnym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace..
• Znajdź aplikację, korzystając z paska wyszukiwania, aby wyszukiwać według potrzeb biznesowych lub nazwy aplikacji, przeglądając wyselekcjonowane kolekcje lub filtrując wyniki.
• Kliknij aplikację, aby wyświetlić więcej informacji na jej temat.

Jeśli domyślnym językiem portalu jest hiszpański, francuski, niemiecki, portugalski, japoński, holenderski lub włoski, w wynikach wyszukiwania w pierwszej kolejności pojawią się oferty w tym języku.

Przejrzyj szczegóły aplikacji

Na stronie z listą aplikacji znajdują się następujące szczegóły aplikacji:

• W sekcji Przegląd można przejrzeć szczegóły aplikacji, takie jak nazwa dostawcy aplikacji, łączna liczba instalacji, kategoria i dołączone funkcje.
• Sekcja Wymagania zawiera wymagania subskrypcji HubSpot niezbędne do zainstalowania aplikacji, a także wszelkie wymagania dotyczące subskrypcji po stronie aplikacji.
• W sekcji Zasoby znajdują się linki do dokumentacji pomocy technicznej i przewodników konfiguracji, a także dane kontaktowe dostawcy. Aplikacje dostarczane przez HubSpot App Partners są obsługiwane przez dostawcę, podczas gdy aplikacje stworzone przez HubSpot są obsługiwane przez HubSpot.
• Sekcja Prywatność danych wskazuje, czy polityka prywatności HubSpot ma zastosowanie do tej aplikacji i zawiera linki do odpowiedniej dokumentacji dostawcy, jeśli ma to zastosowanie.

W sekcji Cennik znajdują się dostępne opcje planu dla aplikacji.

• Jeśli aplikacja oferuje rozliczenia miesięczne i roczne, kliknij, aby przełączyć przełącznik Miesięcznie/Rocznie , aby zobaczyć miesięczną cenę dla każdego cyklu rozliczeniowego.
• Aby wyświetlić więcej informacji o cenach, kliknij opcję Zobacz wszystkie opcje cenowe.

• W sekcji Współdzielone dane znajdziesz szczegółowe informacje o tym, jak dane dla każdego obiektu HubSpot będą synchronizowane między kontem HubSpot a aplikacją po połączeniu:
  • Jednokierunkowa strzałka wskazuje, że dane będą synchronizowane tylko w jedną stronę, do lub z HubSpot.
  • Strzałka dwukierunkowa wskazuje, że dane będą synchronizowane tam i z powrotem między HubSpot i aplikacją.

Instalowanie aplikacji

Uwaga: przed zainstalowaniem aplikacji upewnij się, że blokada wyskakujących okienek w przeglądarce internetowej jest wyłączona.

Aby połączyć aplikację z HubSpot:

• Kliknij przycisk Zainstaluj aplikację w prawym górnym rogu strony z listą aplikacji. Zostaniesz poprowadzony przez proces połączenia dostawcy, który może obejmować zalogowanie się na konto połączonej aplikacji i zatwierdzenie wszelkich niezbędnych uprawnień. Jeśli przycisk Zainstaluj aplikację jest wyszarzony, aplikacja została już połączona z kontem HubSpot.
• Aby uzyskać pomoc w podłączeniu aplikacji, kliknij Wyświetl przewodnik konfiguracji.
• Jeśli nie masz wymaganych uprawnień do połączenia aplikacji, kliknij opcję Poproś o instalację.

• • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Administrator i wybierz administratora konta, a następnie kliknij przycisk Wyślij wiadomość e-mail. Wybrany administrator konta otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o odpowiednie uprawnienia użytkownika HubSpot do podłączenia aplikacji.

Przeglądanie alertów dla połączonych aplikacji

Wszystkie połączone aplikacje i alerty można wyświetlić na stronie Połączone aplikacje.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie i dane > Integracje.
• Kliknij kartę Alerty, aby wyświetlić wszystkie połączone aplikacje, które wymagają uwagi.
• Najedź kursorem na aplikację, aby wyświetlić komunikat o błędzie i kroki do jego rozwiązania

Używanie połączonych aplikacji w przepływach pracy

Po podłączeniu aplikacji, która zawiera funkcje przepływu pracy, będziesz mógł używać tych akcji w swoich przepływach pracy.

Aby dodać akcje integracji do przepływu pracy:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Przepływy pracy..
• Kliknij nazwę przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
• Kliknij ikonę plusa +, aby dodać akcję przepływu pracy.
• W prawym panelu wszelkie nowo zintegrowane akcje pojawią się pod nazwą integracji. Kliknij nazwę akcji, aby dodać ją do przepływu pracy.
  
  
• Skonfiguruj szczegóły działania. Gdy będziesz gotowy, aby dodać ją do przepływu pracy, kliknij Zapisz.

Aby połączyć aplikację za pomocą narzędzia przepływu pracy:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Przepływy pracy..
• Kliknij nazwę przepływu lub utwórz nowy przepływ.
• Kliknij ikonę plusa +, aby dodać akcję przepływu pracy.
• W prawym panelu kliknij kartę Połącz aplikację.
  
  
• Wyszukaj aplikację, którą chcesz połączyć, a następnie kliknij jej nazwę.
• W oknie dialogowym kliknij przycisk Połącz, a następnie kontynuuj proces łączenia aplikacji.
  • W zależności od aplikacji, możesz zostać przeniesiony na stronę z listą aplikacji App Marketplace. Aby kontynuować ze strony z listą, kliknij Zaloguj się , aby połączyć aplikację w prawym górnym rogu.

Po nawiązaniu połączenia z aplikacją na pasku bocznym Wybierz działanie wyświetlone zostaną dostępne działania aplikacji. Dowiedz się więcej o tym, jakie akcje połączonych aplikacji są dostępne w przepływach pracy.

Odinstalowywanie aplikacji

Aby odłączyć aplikację od konta HubSpot:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie i dane > Integracje..
• Kliknij Akcje na aplikacji, którą chcesz odłączyć, a następnie kliknij Odinstaluj.
• W oknie dialogowym wpisz "uninstall" w polu tekstowym i kliknij przycisk Uninstall.

Uwaga: jeśli odłączasz integrację z Salesforce, po odłączeniu należy wykonać dodatkowe czynności. Dowiedz się więcej o odłączaniu integracji HubSpot-Salesforce.