Instalowanie i używanie integracji do audytu danych CRM (BETA)
Data ostatniej aktualizacji: maja 12, 2022
W wersji beta
Dotyczy:
Wszystkie produkty i plany |
Można zainstalować integrację z audytem danych CRM, aby przeprowadzać audyt danych w zewnętrznym CRM, takim jak Zoho. Audyt danych w zewnętrznym CRM pokaże Ci różne typy danych w Twoim CRM w porównaniu z danymi w HubSpot. Może to być przydatne na przykład w przypadku konieczności skonfigurowania synchronizacji między tymi dwoma CRM-ami.
Obecnie w App Marketplace dostępne są następujące integracje:
- Copper Data Auditor
- Audytor danych Pipedrive
- Audytor danych Zoho
Aby zainstalować narzędzie do audytu danych CRM:
- Na swoim koncie HubSpot kliknijikonę Marketplace na głównym pasku nawigacyjnym, a następnie wybierzApp Marketplace.
- Korzystając zpaska wyszukiwania, znajdź narzędzie do audytu danych, które odpowiada Twojemu zewnętrznemu CRM.
- Kliknij przyciskZainstaluj aplikację.
- W wyskakującym okienku wybierz swoje zewnętrzne konto CRM, a następnie kliknij przycisk Prześlij. Na następnym ekranie kliknij przyciskAkceptuj, aby umożliwić integracji dostęp do danych CRM.
Po zainstalowaniu integracji możesz teraz przeprowadzić audyt:
- W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
- W menu lewego paska bocznego przejdź do zakładkiIntegracje > Podłączone aplikacje.
- Kliknij aplikację do audytu danych, którą podłączyłeś.
- Kliknij przyciskUruchom audyt. Rozpocznie się proces audytu.
- Po zakończeniu audytu kliknij przyciskPobierz plik audytu, aby wyeksportować arkusz kalkulacyjny z wynikami audytu.
- Otwórz plik audytu na komputerze, a następnie wyświetl podział danych CRM. Eksport będzie zawierał następujące strony:
- Wyniki eksportu: podsumowanie obiektów analizowanych podczas audytu.
- Zakładki obiektów: dla każdego typu obiektu zostanie utworzona strona z listą właściwości utworzonych dla tego obiektu w zewnętrznym CRM. Każda właściwość będzie podzielona według nazwy, typu danych i odpowiadającego mu typu danych HubSpot oraz dodatkowych informacji o właściwości.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Powiązana treść
-
Użyj synchronizacji kalendarza HubSpot z Kalendarzem Google lub Kalendarzem Outlook
Synchronizacja Kalendarza Google i Kalendarza Outlook z HubSpot umożliwia jednoczesne rejestrowanie spotkania...
Baza wiedzy -
Tworzenie kart Trello z przepływami pracy
Zautomatyzuj tworzenie kart Trello za pomocą przepływów pracy HubSpot. Zanim będzie można tworzyć karty...
Baza wiedzy -
Zainstaluj integrację HubSpot-Salesforce
Integracja HubSpot-Salesforce umożliwia bezproblemowe przesyłanie danych między HubSpot a Salesforce oraz...
Baza wiedzy