Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Integrations

Instalowanie i używanie integracji do audytu danych CRM (BETA)

Data ostatniej aktualizacji: maja 12, 2022

W wersji beta

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Można zainstalować integrację z audytem danych CRM, aby przeprowadzać audyt danych w zewnętrznym CRM, takim jak Zoho. Audyt danych w zewnętrznym CRM pokaże Ci różne typy danych w Twoim CRM w porównaniu z danymi w HubSpot. Może to być przydatne na przykład w przypadku konieczności skonfigurowania synchronizacji między tymi dwoma CRM-ami.

Obecnie w App Marketplace dostępne są następujące integracje:

  • Copper Data Auditor
  • Audytor danych Pipedrive
  • Audytor danych Zoho

Aby zainstalować narzędzie do audytu danych CRM:

  • Na swoim koncie HubSpot kliknijikonę Marketplace na głównym pasku nawigacyjnym, a następnie wybierzApp Marketplace.
  • Korzystając zpaska wyszukiwania, znajdź narzędzie do audytu danych, które odpowiada Twojemu zewnętrznemu CRM.
  • Kliknij przyciskZainstaluj aplikację.
  • W wyskakującym okienku wybierz swoje zewnętrzne konto CRM, a następnie kliknij przycisk Prześlij. Na następnym ekranie kliknij przyciskAkceptuj, aby umożliwić integracji dostęp do danych CRM.

Po zainstalowaniu integracji możesz teraz przeprowadzić audyt:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do zakładkiIntegracje > Podłączone aplikacje.
  • Kliknij aplikację do audytu danych, którą podłączyłeś.
  • Kliknij przyciskUruchom audyt. Rozpocznie się proces audytu.
  • Po zakończeniu audytu kliknij przyciskPobierz plik audytu, aby wyeksportować arkusz kalkulacyjny z wynikami audytu.
  • Otwórz plik audytu na komputerze, a następnie wyświetl podział danych CRM. Eksport będzie zawierał następujące strony:
    • Wyniki eksportu: podsumowanie obiektów analizowanych podczas audytu.
    • Zakładki obiektów: dla każdego typu obiektu zostanie utworzona strona z listą właściwości utworzonych dla tego obiektu w zewnętrznym CRM. Każda właściwość będzie podzielona według nazwy, typu danych i odpowiadającego mu typu danych HubSpot oraz dodatkowych informacji o właściwości.
Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.