Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Integrations

Zainstaluj i wykorzystaj integracje z audytem danych CRM (BETA)

Data ostatniej aktualizacji: września 8, 2022

W wersji beta

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Możesz zainstalować integrację z audytem danych CRM, aby przeprowadzić audyt danych w zewnętrznym CRM, takim jak Zoho. Audyt danych zewnętrznego CRM pokaże Ci różne typy danych w Twoim CRM w porównaniu z danymi HubSpot. Na przykład może to być przydatne, jeśli trzeba skonfigurować synchronizację między dwoma CRM.

Poniższe integracje są obecnie dostępne w App Marketplace:

  • Copper Data Auditor
  • Audytor danych Pipedrive
  • Audytor danych Zoho
  • ActiveCampaign Data Auditor
  • Mailchimp Data Auditor

Aby zainstalować narzędzie do audytu danych CRM:

  • Na swoim koncie HubSpot kliknij na głównym pasku nawigacyjnym ikonę Marketplace, a następnie wybierz App Marketplace.
  • Użyjpaska wyszukiwania, aby zlokalizować narzędzie do audytu danych odpowiadające Twojemu zewnętrznemu CRM.
  • Kliknij przyciskZainstaluj aplikację.
  • W wyskakującym oknie wybierz swoje zewnętrzne konto CRM, a następnie kliknij przycisk Submit. Na następnym ekranie kliknij Accept , aby umożliwić integracji dostęp do danych CRM.

Po zainstalowaniu integracji możesz teraz przeprowadzić audyt:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do opcji Integracje > Podłączone aplikacje.
  • Kliknij aplikację do audytu danych, którą połączyłeś.
  • Kliknij przycisk Uruchom audyt. Rozpocznie się proces audytu.
  • Po zakończeniu audytu kliknij przycisk Pobierz plik audytu, aby wyeksportować arkusz z wynikami audytu.
  • Otwórz plik audytu na komputerze, a następnie wyświetl podział danych CRM. Eksport będzie zawierał następujące strony:
    • Wyniki eksportu: podsumowanie obiektów analizowanych podczas audytu.
    • Zakładki obiektów: dla każdego typu obiektu zostanie utworzona strona z listą właściwości utworzonych dla tego obiektu w zewnętrznym CRM. Każda właściwość będzie podzielona według nazwy, typu danych i pasującego typu danych HubSpot oraz dodatkowych informacji o właściwości.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.