Instalowanie i używanie integracji do audytu danych CRM (BETA)

Można zainstalować integrację z audytem danych CRM, aby przeprowadzać audyt danych w zewnętrznym CRM, takim jak Zoho. Audyt danych w zewnętrznym CRM pokaże Ci różne typy danych w Twoim CRM w porównaniu z danymi w HubSpot. Może to być przydatne na przykład w przypadku konieczności skonfigurowania synchronizacji między tymi dwoma CRM-ami.

Obecnie w App Marketplace dostępne są następujące integracje:

• Copper Data Auditor
• Audytor danych Pipedrive
• Audytor danych Zoho

Aby zainstalować narzędzie do audytu danych CRM:

• Na swoim koncie HubSpot kliknijikonę Marketplace na głównym pasku nawigacyjnym, a następnie wybierzApp Marketplace.
• Korzystając zpaska wyszukiwania, znajdź narzędzie do audytu danych, które odpowiada Twojemu zewnętrznemu CRM.
• Kliknij przyciskZainstaluj aplikację.
• W wyskakującym okienku wybierz swoje zewnętrzne konto CRM, a następnie kliknij przycisk Prześlij. Na następnym ekranie kliknij przyciskAkceptuj, aby umożliwić integracji dostęp do danych CRM.

Po zainstalowaniu integracji możesz teraz przeprowadzić audyt:

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do zakładkiIntegracje > Podłączone aplikacje.
• Kliknij aplikację do audytu danych, którą podłączyłeś.
• Kliknij przyciskUruchom audyt. Rozpocznie się proces audytu.
• Po zakończeniu audytu kliknij przyciskPobierz plik audytu, aby wyeksportować arkusz kalkulacyjny z wynikami audytu.
• Otwórz plik audytu na komputerze, a następnie wyświetl podział danych CRM. Eksport będzie zawierał następujące strony:
  • Wyniki eksportu: podsumowanie obiektów analizowanych podczas audytu.
  • Zakładki obiektów: dla każdego typu obiektu zostanie utworzona strona z listą właściwości utworzonych dla tego obiektu w zewnętrznym CRM. Każda właściwość będzie podzielona według nazwy, typu danych i odpowiadającego mu typu danych HubSpot oraz dodatkowych informacji o właściwości.