Zainstaluj i wykorzystaj integracje z audytem danych CRM (BETA)
Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023
W wersji beta
Dotyczy:
Wszystkie produkty i plany |
Możesz zainstalować integrację z audytem danych CRM, aby przeprowadzić audyt danych w zewnętrznym CRM, takim jak Zoho. Audyt danych zewnętrznego CRM pokaże Ci różne typy danych w Twoim CRM w porównaniu z danymi HubSpot. Na przykład może to być przydatne, jeśli trzeba skonfigurować synchronizację między dwoma CRM.
Poniższe integracje są obecnie dostępne w App Marketplace:
- Copper Data Auditor
- Audytor danych Pipedrive
- Zoho Data Auditor
Aby zainstalować narzędzie do audytu danych CRM:
- Na swoim koncie HubSpot kliknij na głównym pasku nawigacyjnym ikonę Market place, a następnie wybierz App Marketplace.
- Użyjpaska wyszukiwania, aby zlokalizować narzędzie do audytu danych, które odpowiada Twojemu zewnętrznemu CRM.
- Kliknij przyciskZainstaluj aplikację.
- W wyskakującym oknie wybierz swoje zewnętrzne konto CRM, a następnie kliknij przycisk Submit. Na następnym ekranie kliknij Accept , aby umożliwić integracji dostęp do danych CRM.
Po zainstalowaniu integracji możesz teraz przeprowadzić audyt:
- W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
- W menu lewego paska bocznego przejdź do opcji Integracje > Podłączone aplikacje.
- Kliknij aplikację do audytu danych, którą połączyłeś.
- Kliknij przycisk Uruchom audyt. Rozpocznie się proces audytu.
- Po zakończeniu audytu kliknij przycisk Pobierz plik audytu, aby wyeksportować arkusz z wynikami audytu.
- Otwórz plik audytu na komputerze, a następnie wyświetl podział danych CRM. Eksport będzie zawierał następujące strony:
- Wyniki eksportu: podsumowanie obiektów analizowanych podczas audytu.
- Zakładki obiektów: dla każdego typu obiektu zostanie utworzona strona z listą właściwości utworzonych dla tego obiektu w zewnętrznym CRM. Każda właściwość będzie podzielona według nazwy, typu danych i pasującego typu danych HubSpot oraz dodatkowych informacji o właściwości.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Powiązana treść
-
Podłącz i korzystaj z synchronizacji danych HubSpot
Dzięki synchronizacji danych HubSpot można utworzyć jedno- lub dwukierunkową synchronizację między HubSpot a...
Baza wiedzy -
Zainstaluj integrację HubSpot-Salesforce
Integracja HubSpot-Salesforce umożliwia płynne przekazywanie danych między HubSpot a Salesforce oraz...
Baza wiedzy -
Tworzenie kart Trello z przepływami pracy
Zautomatyzuj tworzenie kart Trello za pomocą przepływów pracy HubSpot. Zanim będzie można tworzyć karty...
Baza wiedzy