Zainstaluj i wykorzystaj integracje z audytem danych CRM (BETA)

Możesz zainstalować integrację z audytem danych CRM, aby przeprowadzić audyt danych w zewnętrznym CRM, takim jak Zoho. Audyt danych zewnętrznego CRM pokaże Ci różne typy danych w Twoim CRM w porównaniu z danymi HubSpot. Na przykład może to być przydatne, jeśli trzeba skonfigurować synchronizację między dwoma CRM.

Poniższe integracje są obecnie dostępne w App Marketplace:

• Copper Data Auditor
• Audytor danych Pipedrive
• Zoho Data Auditor

Aby zainstalować narzędzie do audytu danych CRM:

• Na swoim koncie HubSpot kliknij na głównym pasku nawigacyjnym ikonę Market place, a następnie wybierz App Marketplace.
• Użyjpaska wyszukiwania, aby zlokalizować narzędzie do audytu danych, które odpowiada Twojemu zewnętrznemu CRM.
• Kliknij przyciskZainstaluj aplikację.
• W wyskakującym oknie wybierz swoje zewnętrzne konto CRM, a następnie kliknij przycisk Submit. Na następnym ekranie kliknij Accept , aby umożliwić integracji dostęp do danych CRM.

Po zainstalowaniu integracji możesz teraz przeprowadzić audyt:

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do opcji Integracje > Podłączone aplikacje.
• Kliknij aplikację do audytu danych, którą połączyłeś.
• Kliknij przycisk Uruchom audyt. Rozpocznie się proces audytu.
• Po zakończeniu audytu kliknij przycisk Pobierz plik audytu, aby wyeksportować arkusz z wynikami audytu.
• Otwórz plik audytu na komputerze, a następnie wyświetl podział danych CRM. Eksport będzie zawierał następujące strony:
  • Wyniki eksportu: podsumowanie obiektów analizowanych podczas audytu.
  • Zakładki obiektów: dla każdego typu obiektu zostanie utworzona strona z listą właściwości utworzonych dla tego obiektu w zewnętrznym CRM. Każda właściwość będzie podzielona według nazwy, typu danych i pasującego typu danych HubSpot oraz dodatkowych informacji o właściwości.