Po połączeniu Slacka z kontem HubSpot można wyświetlać, tworzyć i aktualizować rekordy HubSpot z poziomu Slacka.
Wyświetlanie, tworzenie i aktualizowanie rekordów
Możesz utworzyć zadanie, zgłoszenie lub notatkę HubSpot z wiadomości Slack lub zaktualizować bieżący rekord na koncie HubSpot.
Wyświetlanie, tworzenie i aktualizowanie zadań, zgłoszeń lub notatek
Zaleca się tworzenie zadań, zgłoszeń i notatek w kanałach publicznych lub prywatnych, do których aplikacja HubSpot jest zaproszona.
- W aplikacji Slack najedź kursorem na wiadomość i kliknijikonę trzech pionowych kropekverticalMenu, a następnie wybierz opcję Utwórz zadanie, Utwórz zgłoszenie lub Utwórz notatkę.
- W oknie dialogowym wprowadź wymagane pola dla zadania, zgłoszenia lub notatki. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.
- Jeśli masz wiele kont HubSpot połączonych z przestrzenią roboczą Slack, w Slack pojawi się monit o wybranie konta HubSpot dla akcji. Kliknij Wybierz pod nazwą konta. Lub, jeśli masz więcej niż cztery konta HubSpot, kliknij menu rozwijane Wybierz konto i wybierz konto HubSpot.
- Zadanie, zgłoszenie lub notatka zostaną automatycznie utworzone w HubSpot. Aplikacja HubSpot opublikuje wiadomość z potwierdzeniem w kanale, który będzie widoczny tylko dla Ciebie.
- Aby wyświetlić zadanie, zgłoszenie lub notatkę w HubSpot, kliknij nazwę zadania, zgłoszenia lub notatki w wiadomości.
- W wiadomości można
- Kliknąć Dodaj skojarzenie, aby powiązać kontakt, firmę lub transakcję z zadaniem lub zgłoszeniem.
- Kliknąć przycisk Opublikuj w kanale lub Opublikuj w wątku, aby opublikować zadanie lub zgłoszenie w kanale lub wątku Slack.
- Kliknij Dodaj notatkę, aby napisać notatkę na Osi czasu zadania lub zgłoszenia.
- Po opublikowaniu zgłoszenia w kanale lub wątku kliknij menu rozwijane Aktualizuj status zgłoszenia, aby zmienić status zgłoszenia.
- Wszelkie załączniki lub linki w wiadomości zostaną również zsynchronizowane z zadaniem, zgłoszeniem lub notatką.
Uwaga: akcja Utwórz zgłoszenie obsługuje maksymalnie 10 pól (wymaganych lub nie), które można dodać. Następujące typy pól właściwości nie są kompatybilne z akcją Utwórz zgłoszenie:Użytkownik HubSpot, Pole wyboru wielokrotnego i Obliczenia. Jeśli masz więcej niż 10 pól w swoim zgłoszeniu, utwórz nowe zgłoszenie na stronie indeksu zgłoszeń.
Wyświetlanie i tworzenie kontaktów, firm i transakcji
- Na kanale Slack kliknij ikonę Uruchom skrót w polu tekstowym odpowiedzi.
- Kliknij przycisk Utwórz firmę, Utwórz kontakt lub Utwórz transakcję.
- W oknie dialogowym wprowadź wymagane pola dla kontaktu, firmy lub transakcji. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.
- Kontakt, firma lub transakcja zostaną automatycznie utworzone w HubSpot, a aplikacja HubSpot opublikuje wiadomość w kanale widocznym tylko dla Ciebie.
- Aby wyświetlić rekord w HubSpot, kliknij nazwę rekordu w wiadomości.
- Podgląd rekordu kontaktu można również wyświetlić po skopiowaniu i wklejeniu adresu URL rekordu kontaktu do kanału Slack lub wiadomości bezpośredniej.
Uwaga: w Slack można wyświetlać podgląd linków tylko dla kontaktów marketingowych HubSpot, e-maili marketingowych, postów na blogu i raportów.
Wyszukiwanie i udostępnianie rekordów w Slack
Możesz użyć poleceń ukośnika w Slack lub skrótu HubSpot Search w Slack, aby wyszukać dowolne rekordy na koncie HubSpot.
Skorzystaj ze skrótu HubSpot Search
Aby użyć skrótu HubSpot Search:
- Na kanale Slack kliknij ikonę Uruchom skrót w polu tekstowym odpowiedzi.
- Kliknij Szukaj. Jeśli przestrzeń robocza Slack jest połączona z wieloma kontami HubSpot, pojawi się komunikat z prośbą o wybranie konta HubSpot do przeszukania.
- W wyskakującym pytaniu kliknij menu rozwijane HubSpot Rekord Type i wybierz typ rekordu, który chcesz wyszukać. Możesz wyszukiwać kontakty, firmy, transakcje, zgłoszenia lub zadania.
- Wprowadź kryteria wyszukiwania i wybierz kanał, na którym mają być wyświetlane wyniki wyszukiwania.
- Kliknij przycisk Szukaj.
- Aplikacja HubSpot zwróci pierwsze trzy wyniki dla wyszukiwanego hasła, które będą zawierać podstawowe informacje o kontakcie, firmie, transakcji, zgłoszeniu lub zadaniu. Wszystkie wyniki są widoczne tylko dla użytkownika Slack.
- Kliknij rekord, aby wyświetlić go w aplikacji HubSpot.
- Kliknij Dodaj powiązanie, aby powiązać inne rekordy z rekordem.
- Kliknij Dodaj notatkę, aby dodać notatkę do rekordu.
- Kliknij opcję Opublikuj w kanale, aby udostępnić kontakt w kanale.
Użyj poleceń ukośnika, aby wyszukać rekord
Korzystając z poleceń ukośnika w Slack, można wyszukać i udostępnić kontakt HubSpot, firmę, transakcję, artykuł z bazy wiedzy, poradnik, zadanie lub zgłoszenie w kanale Slack lub bezpośredniej wiadomości.
Jeśli masz wiele kont HubSpot połączonych z przestrzenią roboczą Slack, w Slack pojawi się monit o wybranie konta HubSpot dla polecenia slash. Kliknij Wybierz pod nazwą konta. Lub, jeśli masz więcej niż cztery konta HubSpot, kliknij menu rozwijane Wybierz konto, aby wybrać konto HubSpot.
- Na swoim kanale kliknij pole tekstowe odpowiedzi i wprowadź tekst:
- Kontakt:
- /hs-search-contact {nazwa kontaktu} wyszukuje wszystkie kontakty pasujące do wyszukiwanego hasła.
-
- Firma:
- /hs-search-company {nazwa firmy} wyszukuje wszystkie firmy pasujące do wyszukiwanego hasła.
- /hs-report-company publikuje kluczowe wskaźniki KPI, w tym liczbę powiązanych kontaktów, liczbę powiązanych transakcji z etapem transakcji, liczbę odwiedzin witryny internetowej i liczbę odsłon strony.
- /hs-buying-committee publikuje informacje o komitecie zakupowym dla rekordu firmy na Twoim kanale.
-
- Transakcja:
- /hs-search-deal {nazwa transakcji} wyszukuje wszystkie transakcje pasujące do wyszukiwanego hasła.
- /hs-search-my-deal {nazwa-transakcji} wyszukuje transakcje przypisane do użytkownika pasujące do wyszukiwanego hasła,
- W przypadku transakcji można zaktualizować etap transakcji z poziomu Slack. Kliknij przycisk Aktualizuj etap transakcji i wybierz etap transakcji z menu rozwijanego.
-
- Artykuł w bazie wiedzy: /hs-search-kb {tytuł artykułu}
Uwaga: artykuły w bazie wiedzy, które wymagają rejestracji członków, nie będą wyświetlane w wynikach wyszukiwania Slack.
-
- Poradnik: /hs-search-playbook {tytuł poradnika}
- Zadanie: /hs-search-task {tytuł zadania}
- Zgłoszenie: /hs-search-ticket {tytuł zgłoszenia}
- Aplikacja HubSpot zwróci pierwsze trzy wyniki dla wyszukiwanego hasła, które będą zawierać podstawowe informacje o kontakcie, firmie, transakcji, artykule w bazie wiedzy, poradniku, zadaniu lub zgłoszeniu. Wszystkie wyniki są widoczne tylko dla użytkownika Slack.
- Aby udostępnić kontakt, firmę, transakcję, artykuł z bazy wiedzy, poradnik, zadanie lub zgłoszenie na swoim kanale, kliknij przycisk Opublikuj [obiekt] na kanale.
Uwaga: polecenia /hs-search slash będą działać tylko w kanałach publicznych lub prywatnych, do których aplikacja HubSpot została zaproszona. Polecenia te nie będą wyświetlane w bezpośrednich wiadomościach i wiadomościach grupowych ani w kanałach prywatnych, do których aplikacja HubSpot nie została zaproszona.