Zarządzanie rekordami w Slack

Po połączeniu Slacka z kontem HubSpot możesz przeglądać, tworzyć i aktualizować rekordy HubSpot bezpośrednio w Slacku.

Wyświetlanie, tworzenie i aktualizowanie rekordów HubSpot z poziomu Slacka

Możesz utworzyć zadanie, zgłoszenie lub notatkę w HubSpot z poziomu wiadomości w Slacku albo zaktualizować istniejący rekord na swoim koncie HubSpot.

Wyświetlanie, tworzenie i aktualizowanie zadań, zgłoszeń lub notatek

Zaleca się tworzenie zadań, zgłoszeń i notatek w kanałach publicznych lub w kanałach prywatnych, do których zaproszono aplikację HubSpot. 

1. W Slacku najedź kursorem na wiadomość i kliknijikonę menuz trzema pionowymi kropkami, a następnie wybierz opcję Utwórz zadanie, Utwórz zgłoszenie lub Utwórz notatkę.

2. W oknie dialogowym wprowadź dane w wymaganych polach zadania, zgłoszenia lub notatki. Po zakończeniu kliknij Zapisz.
3. Jeśli masz wiele kont HubSpot połączonych z Twoim obszarem roboczym Slack, w Slacku pojawi się monit o wybranie konta HubSpot do wykonania tej czynności. Kliknij Wybierz pod nazwą konta. Jeśli masz więcej niż cztery konta HubSpot, kliknij menu rozwijane Wybierz konto i wybierz konto HubSpot.
4. Zadanie, zgłoszenie lub notatka zostaną automatycznie utworzone w HubSpot. Aplikacja HubSpot opublikuje w kanale wiadomość potwierdzającą, którą widzisz tylko Ty.
5. Aby wyświetlić zadanie, zgłoszenie lub notatkę w HubSpot, kliknij nazwę zadania, zgłoszenia lub notatki w wiadomości.
6. W wiadomości możesz:

• • Kliknąć opcję Dodajpowiązanie, aby powiązać kontakt lub firmę z zadaniem lub zgłoszeniem.

Uwaga: akcja Dodaj powiązanie w Slacku nie jest obsługiwana w przypadku transakcji. Podczas pracy z transakcjami w Slacku zobaczysz zamiast tego akcję Zaktualizuj etap transakcji, której możesz użyć do przenoszenia transakcji między etapami. 

• • Kliknij „Opublikuj w kanale” lub „Opublikuj w wątku”, aby opublikować wiadomość dotyczącą zadania lub zgłoszenia w kanale lub wątku Slacka.
  • Kliknij Dodajnotatkę, aby napisać notatkę na osi czasu zadania lub zgłoszenia.
  • Po opublikowaniu zgłoszenia w kanale lub wątku kliknij menu rozwijane „Zaktualizuj status zgłoszenia”, aby zmienić status zgłoszenia.
  • Wszelkie załączniki lub linki w wiadomości zostaną również zsynchronizowane z zadaniem, zgłoszeniem lub notatką. 

Uwaga: the Utwórz zgłoszenia obsługuje maksymalnie 10 pól (obowiązkowych lub nie), które można dodać. Następujące typy pól właściwości nie są zgodne z akcją Utwórz zgłoszenie:Użytkownik HubSpot, Wiele pól wyboru oraz Obliczenie. Jeśli w zgłoszeniu znajduje się więcej niż 10 pól, utwórz nowe zgłoszenie ze strony indeksu zgłoszeń.

Wyświetlanie i tworzenie kontaktów, firm i transakcji

1. W swoim kanale Slack kliknij ikonę Uruchom skrót w polu tekstowym odpowiedzi. 

2. Kliknij opcję Utwórz firmę, Utwórzkontakt lub Utwórztransakcję. 
3. W oknie dialogowym wprowadź dane w wymaganych polach dla kontaktu, firmy lub transakcji. Po zakończeniu kliknij „Zapisz”. 
4. Kontakt, firma lub transakcja zostaną automatycznie utworzone w HubSpot, a aplikacja HubSpot opublikuje wiadomość w kanale, która będzie widoczna tylko dla Ciebie.

5. Aby wyświetlić rekord w HubSpot, kliknij nazwę rekordu w wiadomości.

Podglądy linków w Slacku dla rekordów HubSpot

Gdy udostępnisz w Slacku link do obsługiwanego obiektu HubSpot, zobaczysz w Slacku ustrukturyzowane podglądy, znane również jako „unfurls”. Te podglądy zawierają kluczowe informacje o rekordzie z HubSpot.

Następujące obiekty HubSpot są obsługiwane przez podglądy w Slacku: 

• Kontakty
• Firmy
• Transakcje
• Zgłoszenia
• E-maile marketingowe
• Wpisy na blogu
• Raporty
• Płyty kontrolne

1. Kliknij przycisk „Rozwiń”, aby wyświetlić pełne szczegóły rekordu.
2. W zakładce „Szczegóły ” możesz wyświetlić kluczowe informacje dotyczące rekordu HubSpot. 
3. Kliknij kartę „Rozmowy”, aby wyświetlić powiązane wątki rozmów. 

Dostosuj podgląd linków HubSpot w Slacku

Udostępniając link do rekordu HubSpot CRM w Slacku, możesz dostosować, które właściwości pojawiają się w podglądzie, aby użytkownicy widzieli najbardziej istotne informacje bezpośrednio w Slacku.

Jeśli jesteś superadministratorem, włącz dla swojego konta opcję „Aplikacja Slack: Dostosuj podglądy linków HubSpot” ( wersja beta). 

Dostosuj właściwości podglądu linków

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Integracje > Połączone aplikacje.
3. Kliknij Slack.
4. Przejdź do zakładki Ustawienia.
5. W menu po lewej stronie kliknij Rozwijanie linków.

• • Aby dostosować właściwości wyświetlane na rozwijanej karcie: 
    • Dla każdego obiektu CRM kliknij menu rozwijane Konfiguruj właściwości karty rozwijanej, a następnie wybierz właściwości, które mają być wyświetlane. Musisz wybrać co najmniej trzy i maksymalnie sześć właściwości. 

• • • Kliknij „Zapisz”. 
  • Aby włączyć lub wyłączyć rozwijanie dla obiektu: 
    • Włącz lub wyłącz przełącznik rozwijania. 

• • • Kliknij Zapisz. 

Jak działają podglądy linków w Slacku

Po skonfigurowaniu ustawień:

• Gdy link do rekordu HubSpot zostanie udostępniony na kanale Slacka, podgląd wyświetli wybrane właściwości.
• Te same ustawienia podglądu mają zastosowanie do wszystkich użytkowników na koncie HubSpot.
• Użytkownicy mogą przeglądać szczegóły rekordu bezpośrednio w Slacku bez otwierania rekordu w HubSpot.

Na przykład podczas udostępniania linku do transakcji podgląd może zawierać kwotę transakcji, etap i właściciela.

Uwaga: w podglądach linków w Slacku pojawią się tylko właściwości wybrane w ustawieniach. Jeśli właściwość nie jest zaznaczona, nie zostanie wyświetlona po udostępnieniu linku. 

Wyszukuj i udostępniaj swoje rekordy w Slacku za pomocą skrótów i poleceń ze znakiem ukośnika 

Możesz używać poleceń ze znakiem ukośnika w Slacku lub skrótu wyszukiwania HubSpot w Slacku, aby wyszukiwać dowolne rekordy na swoim koncie HubSpot. 

Użyj skrótu wyszukiwania HubSpot

Aby użyć skrótu wyszukiwania HubSpot:

1. W kanale Slack kliknij ikonę „Uruchom skrót” w polu tekstowym odpowiedzi.

2. Kliknij„Wyszukaj”. Jeśli Twoja przestrzeń robocza Slack jest połączona z wieloma kontami HubSpot, pojawi się komunikat z prośbą o wybranie konta HubSpot, na którym chcesz przeprowadzić wyszukiwanie. 
3. W oknie podręcznym kliknij menu rozwijane „Typ rekordu HubSpot” i wybierz typ rekordu, który chcesz wyszukać. Możesz wyszukiwać kontakty, firmy, transakcje, zgłoszenia lub zadania. 

4. Wprowadź kryteria wyszukiwania i wybierzkanał, na którym mają zostać wyświetlone wyniki wyszukiwania. 
5. KliknijSzukaj.
6. Aplikacja HubSpot wyświetli trzy pierwsze wyniki dla danego hasła wyszukiwania, zawierające podstawowe informacje o kontakcie, firmie, transakcji, zgłoszeniu lub zadaniu. Wszystkie wyniki są widoczne wyłącznie dla użytkownika Slacka.
7. Kliknij rekord, aby wyświetlić go w HubSpot.
8. Kliknij Dodaj powiązanie, aby powiązać inne rekordy z tym rekordem.

Uwaga: akcja Dodaj powiązanie w Slacku nie jest obsługiwana w przypadku transakcji. Podczas pracy z transakcjami w Slacku zobaczysz zamiast tego akcję Zaktualizuj etap transakcji, której możesz użyć do przenoszenia transakcji między etapami. 

9. KliknijDodaj notatkę, aby dodać notatkę do rekordu.
10. Kliknij opcjęOpublikuj w kanale, aby udostępnić kontakt w kanale.

Użyj poleceń ze znakiem ukośnika, aby wyszukać rekord

Korzystając z poleceń ze znakiem ukośnika w Slacku, możesz wyszukiwać i udostępniać kontakty, firmy, transakcje, artykuły z bazy wiedzy, playbooki, zadania lub zgłoszenia z HubSpot w kanale Slacka lub w wiadomości prywatnej.

Jeśli masz wiele kont HubSpot połączonych z przestrzenią roboczą Slack, w Slacku pojawi się monit o wybranie konta HubSpot dla polecenia ze znakiem ukośnika. Kliknij Wybierz pod nazwą konta. Jeśli masz więcej niż cztery konta HubSpot, kliknij menu rozwijane Wybierz konto , aby wybrać konto HubSpot.

1. W kanale kliknij pole tekstowe odpowiedzi i wpisz:

• • Kontakt:
    • /hs-search-contact {nazwa kontaktu} wyszukuje wszystkie kontakty pasujące do wyszukiwanego hasła.

• • Firma:
    • /hs-search-company {nazwa firmy} wyszukuje wszystkie firmy pasujące do wyszukiwanego hasła.
    • /hs-report-company publikuje kluczowe wskaźniki KPI, w tym liczbę powiązanych kontaktów, liczbę powiązanych transakcji wraz z etapem transakcji, liczbę odwiedzin strony internetowej oraz liczbę odsłon.
    • /hs-buying-committee publikuje informacje o komitecie zakupowym dla rekordu firmy na Twoim kanale.

• • Transakcja:
    • /hs-search-deal {nazwa transakcji} wyszukuje wszystkie transakcje pasujące do wyszukiwanego hasła.
    • /hs-search-my-deal {nazwa transakcji} wyszukuje transakcje przypisane do użytkownika, pasujące do wyszukiwanego hasła.
    • W przypadku transakcji możesz zaktualizować etap transakcji bezpośrednio w Slacku. Kliknij „Zaktualizuj etap transakcji” i wybierz odpowiedni etap z menu rozwijanego.

• • Artykuł z bazy wiedzy: /hs-search-kb {tytuł artykułu}

Uwaga: artykuły z bazywiedzy , które wymagają rejestracji użytkownika, nie pojawią się w wynikach wyszukiwania w Slacku.

• • Podręcznik: /hs-search-playbook {tytuł podręcznika}
  • Zadanie: /hs-search-task {tytuł zadania}
  • Zgłoszenie: /hs-search-ticket {tytuł zgłoszenia}

2. Aplikacja HubSpot wyświetli trzy pierwsze wyniki wyszukiwania, które będą zawierały podstawowe informacje o kontakcie, firmie, transakcji, artykule z bazy wiedzy, playbooku, zadaniu lub zgłoszeniu. Wszystkie wyniki są widoczne tylko dla użytkownika Slacka.
3. Aby udostępnić kontakt, firmę, transakcję, artykuł z bazy wiedzy, playbook, zadanie lub zgłoszenie na swoim kanale, kliknij opcję Opublikuj [obiekt] na kanale.

Uwaga: polecenia ze znakiem ukośnika /hs-search działają wyłącznie w kanałach publicznych lub prywatnych, do których zaproszono aplikację HubSpot. Polecenia te nie wywołują żadnej reakcji w wiadomościach bezpośrednich i grupowych ani w kanałach prywatnych, do których aplikacja HubSpot nie została zaproszona.