Synchronizacja niestandardowych obiektów między HubSpot i aplikacjami do synchronizacji danych

Dowiedz się, jak synchronizować niestandardowe obiekty między HubSpot a aplikacjami do synchronizacji danych. Synchronizacja może być jednokierunkowa lub dwukierunkowa.

Zanim zaczniesz

• Przed skonfigurowaniem synchronizacji obiektów niestandardowych należy utworzyć obiekt niestandardowy na koncie HubSpot.
• Obecnie można synchronizować obiekty niestandardowe z następującymi aplikacjami do synchronizacji danych:

• • Airtable (tabele)
  • Kintone (tabele)
  • Microsoft Dynamics 365 (encje)
  • Smartsheet (arkusze)
  • Snowflake (upewnij się, że Twoje konto HubSpot jest włączone do wersji beta Snowflake)
  • Zoho CRM (moduły)

Skonfiguruj synchronizację obiektów niestandardowych

Skonfiguruj synchronizację obiektów niestandardowych z aplikacją do synchronizacji danych.

Włącz synchronizację danych

Aby włączyć niestandardową synchronizację obiektów:

1. Połącz aplikację ze swoim kontem.
2. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje..
3. Kliknij aplikację.

• • Jeśli synchronizujesz obiekt po raz pierwszy, kliknij opcję Skonfiguruj synchronizację.
  • Jeśli masz już zsynchronizowane inne obiekty, kliknij opcję Synchronizuj więcej danych.

4. Na stronie Wybierz dane, które chcesz zsynchronizować wybierz obiekt do lub z synchronizacji w innej aplikacji.
5. Wybierz obiekt nie standardowy, który chcesz zsynchronizować z lub do HubSpot. Obiekty niestandardowe znajdują się w sekcji Dodatkowe obiekty.

6. Kliknij menu rozwijane ze strzałkami i wybierz, czy synchronizacja ma być dwukierunkowa, czy jednokierunkowa między aplikacją a HubSpot lub odwrotnie.
7. Kliknij przycisk Dalej.

Skonfiguruj kierunek synchronizacji i zmapowane pola

Na stronie Konfiguracja wybierz sposób synchronizacji danych z HubSpot do aplikacji innej firmy i odwrotnie. Dostępne są trzy opcje:

• Synchronizacja danych między aplikacjami: wszystkie nowe i zaktualizowane informacje o obiekcie zostaną zsynchronizowane między dwiema aplikacjami. Właściwości zostaną scalone dla rekordów, które już istnieją na obu platformach.
• Dane synchronizowanetylko z HubSpot: dane będą synchronizowane z aplikacji innej firmy do HubSpot.
• Dane synchronizowanetylko z [aplikacją innej firmy]: dane będą synchronizowane z HubSpot do aplikacji innej firmy.

W sekcji Rozwiązywanie konfliktów danych kliknijmenu rozwijane i wybierzdomyślną aplikację, która zastąpi inną w przypadku rozbieżności danych. Jeśli w domyślnej aplikacji nie ma wartości pola, żadne dane nie zostaną zmienione w aplikacji innej firmy. To ustawienie nie zastępuje kierunku synchronizacji wybranego w sekcji Kierunek synchronizacji.

1. Kliknij przycisk Dodaj mapowanie.
2. Skorzystaj z rozwijanych menu i wybierz właściwość aplikacji innej firmy oraz właściwość HubSpot, którą chcesz zmapować.
3. Kliknij success Update.
4. Aby wyłączyć niestandardowe mapowania, kliknij, aby wyłączyć przełącznik .

Skonfiguruj reguły synchronizacji

Na stronie Limit skonfiguruj sposób synchronizacji rekordów z HubSpot do aplikacji innej firmy i odwrotnie.

W sekcji Filtry wybierz kryteria, aby ograniczyć, które rekordy będą synchronizowane z HubSpot do aplikacji innej firmy i odwrotnie:

1. Kliknij Edytuj.
2. W prawym panelu wybierz właściwość, aby ograniczyć rekordy synchronizowane z HubSpot do aplikacji innej firmy i odwrotnie.
3. Kliknij przycisk Gotowe. Następnie kliknij przycisk Dalej.

Uwaga: sekcja Filtry ogranicza tylko to, które rekordy są początkowo synchronizowane między HubSpot i aplikacją innej firmy. Po zsynchronizowaniu rekordów będą one nadal synchronizować dane w obie strony w oparciu o skonfigurowane mapowanie właściwości.

Powiązane rekordy

Podczas synchronizacji z obiektem niestandardowym skojarzenia nie zostaną zachowane. Zaleca się ich ręczne mapowanie.

Przejrzyj reguły i rozpocznij synchronizację

Na stronie Recenzja przejrzyj skonfigurowane reguły, a następnie kliknij przycisk Zapisz i synchronizuj. Rozpocznie się początkowa synchronizacja.

Po zakończeniu początkowej synchronizacji rekordy zostaną zsynchronizowane w ciągu 10 minut od zmiany.