Synchronizacja obiektów niestandardowych między HubSpot a aplikacjami do synchronizacji danych

Skorzystaj z funkcji synchronizacji danych, aby zsynchronizować obiekty niestandardowe między HubSpot a obsługiwanymi aplikacjami do synchronizacji danych. Synchronizacja obiektów niestandardowych pozwala zapewnić dostępność tych samych danych obiektów w obu systemach, co ogranicza konieczność ręcznych aktualizacji i zapewnia spójność rekordów w procesach biznesowych.

Na przykład, jeśli używasz obiektu niestandardowego do śledzenia subskrypcji, zasobów lub lokalizacji w HubSpot, możesz zsynchronizować te rekordy z podłączoną aplikacją, dzięki czemu aktualizacje będą odzwierciedlane w obu systemach. Po podłączeniu aplikacji skonfiguruj kierunek synchronizacji, przypisz pola i zdefiniuj reguły synchronizacji dla swojego obiektu niestandardowego.

Zanim zaczniesz

• Przed skonfigurowaniem synchronizacji obiektów niestandardowych musisz utworzyć obiekt niestandardowy na swoim koncie HubSpot.
• Obecnie możliwe jest synchronizowanie obiektów niestandardowych z następującymi aplikacjami do synchronizacji danych:

• • Airtable (tabele)
  • Kintone (tabele)
  • Microsoft Dynamics 365 (entities)
  • Smartsheet (arkusze)
  • Snowflake
  • Zoho CRM (moduły)

Włącz synchronizację

Aby włączyć synchronizację obiektów niestandardowych:

1. Połącz aplikację ze swoim kontem.
2. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
3. Kliknij aplikację.
4. Przejdź do zakładki „Synchronizacja CRM ”.
5. Jeśli synchronizujesz obiekt po raz pierwszy, kliknij opcję „Skonfiguruj synchronizację”. Jeśli masz już zsynchronizowane inne obiekty, kliknij opcję „Zsynchronizuj więcej danych”.
6. Na stronie „Wybierz dane do synchronizacji ” wybierz obiekt, z którym chcesz synchronizować dane w drugiej aplikacji.
7. Wybierz obiekt niestandardowy, z którym chcesz zsynchronizować dane w HubSpot. Obiekty niestandardowe znajdują się w sekcji „Dodatkowe obiekty” w menu rozwijanym.

8. Kliknij menu rozwijane ze strzałkami i wybierz, czy synchronizacja ma być dwukierunkowa, czy jednokierunkowa między aplikacją a HubSpotem lub odwrotnie.
9. Kliknij „Dalej”.

Skonfiguruj kierunek synchronizacji i zmapowane pola

1. Na stronie „Konfiguruj” wybierz, w jaki sposób chcesz synchronizować dane z HubSpot do drugiej aplikacji i odwrotnie. Dostępne są trzy opcje:

• • Synchronizacja danych między aplikacjami: wszystkie nowe i zaktualizowane informacje o obiektach będą synchronizowane między obiema aplikacjami. Właściwości rekordów, które już istnieją na obu platformach, zostaną scalone.
  • Synchronizacja danych tylko do HubSpot: dane będą synchronizowane z innej aplikacji do HubSpot.
  • Synchronizacja danych tylko do [innej aplikacji]: dane będą synchronizowane z HubSpot do innej aplikacji.

2. W sekcji „Rozwiązywanie konfliktów danych ” kliknij menu rozwijane i wybierz aplikację domyślną, która nadpisze drugą w przypadku rozbieżności danych. Jeśli w aplikacji domyślnej nie ma wartości pola, dane w drugiej aplikacji nie zostaną zmienione. To ustawienie nie zastępuje kierunku synchronizacji wybranego w sekcji „Kierunek synchronizacji ”.

3. W sekcji „Mapowane pola” sprawdź domyślne mapowania właściwości oraz sposób synchronizacji informacji między HubSpot a Twoją inną aplikacją. Jeśli posiadasz płatną subskrypcję Data Hub, możesz skonfigurować niestandardowe mapowania właściwości. Pola wymagane zostaną oznaczone w tabeli mapowań pól gwiazdką (*).

• • Aby wyłączyć mapowanie, kliknij przełącznik, aby go wyłączyć.
  • Aby skonfigurować niestandardowe mapowanie pól:
    • Kliknij opcję Dodaj mapowanie.
    • Skorzystaj z menu rozwijanych i wybierz właściwość innej aplikacji oraz właściwość HubSpot, które chcesz zmapować.
    • Kliknij „ success ” i „Update”.
    • Aby wyłączyć niestandardowe mapowania, kliknij, aby przełączyć przełącznik w pozycję wyłączoną.

Skonfiguruj reguły synchronizacji

1. Na stronie „Limit ” skonfiguruj sposób synchronizacji rekordów z HubSpot do innej aplikacji i odwrotnie.

2. W sekcji „Filtry ” wybierz kryteria, aby ograniczyć, które rekordy będą synchronizowane z HubSpot do innej aplikacji i odwrotnie:

• • Kliknij „Edytuj”.
  • W prawym panelu wybierz właściwość, na podstawie której chcesz ograniczyć synchronizację rekordów z HubSpot do innej aplikacji i odwrotnie.
  • Kliknij „Gotowe”. Następnie kliknij „Dalej”.

Uwaga: sekcja „Filtry” ogranicza jedynie to, które rekordy są początkowo synchronizowane między HubSpot a inną aplikacją. Po zsynchronizowaniu rekordy będą nadal synchronizować dane w obie strony zgodnie z ustawionym mapowaniem właściwości.

Powiązanie rekordów

Podczas synchronizacji z obiektem niestandardowym powiązania nie zostaną zachowane. Zaleca się ręczne przypisanie ich.

Sprawdź reguły i rozpocznij synchronizację

Na stronie „Przegląd ” sprawdź skonfigurowane reguły, a następnie kliknij „Zapisz i zsynchronizuj”. Rozpocznie się wówczas przetwarzanie synchronizacji początkowej.

Po zakończeniu synchronizacji początkowej rekordy będą synchronizowane w ciągu 10 minut od wprowadzenia zmiany.