Poznaj sposoby grupowania rekordów w HubSpot

W HubSpot, w zależności od celu, istnieje wiele sposobów grupowania rekordów. W tym artykule poznasz różnice między zapisanymi widokami, aktywnymi segmentami i segmentami statycznymi, w tym przypadki użycia każdego z nich.

Widoki

Widoki mogą być używane ze wszystkimi obiektami lub zasobami, które mają stronę indeksu. Obejmuje to wszystkie standardowe obiekty (kontakty, firmy, transakcje i bilety), obiekty, które można aktywować z biblioteki obiektów, działania (np. połączenia, notatki), obiekty handlowe (np. produkty, subskrypcje, faktury) i zasoby w narzędziach (np. przepływy pracy, marketingowe wiadomości e-mail).

Dzięki widokom można szybko wyświetlić grupę rekordów obiektu na podstawie wartości właściwości tego obiektu. Widoki można zapisywać w celu późniejszego ponownego odwiedzenia tej samej grupy rekordów lub udostępnienia ich członkom zespołu.

Zapisane widoki należy tworzyć tylko wtedy, gdy konieczne jest filtrowanie na podstawie właściwości danego obiektu lub gdy nie ma potrzeby używania grupy w innych narzędziach, takich jak e-maile marketingowe lub kampanie. Na przykład, aby utworzyć grupę kontaktów, do których masz zadanie zadzwonić, możesz użyć widoku. Jeśli jednak chcesz utworzyć grupę kontaktów do wysłania wiadomości marketingowej, powinieneś zamiast tego utworzyć segment.

Dowiedz się, jak filtrować rekordy na stronie indeksu i jak zapisywać widoki.

Segmenty

Segmenty (wcześniej nazywane listami) mogą być używane z mniejszą liczbą obiektów, ale mają dodatkowe opcje filtrowania w porównaniu do widoków. Oprócz własnych wartości właściwości, segmenty umożliwiają segmentowanie rekordów według innych kryteriów, takich jak wartości właściwości innego obiektu, odsłony strony, przesłane formularze i interakcje e-mail.

Istnieją dwa rodzaje segmentów:

• Aktywne segmenty: automatycznie aktualizowane, więc rekordy dołączają do segmentu za każdym razem, gdy spełniają kryteria filtrowania i opuszczają segment, gdy nie spełniają już kryteriów. Na przykład, możesz użyć aktywnego segmentu, gdy chcesz wysłać wiele kampanii e-mail do określonego podzbioru subskrybowanych kontaktów i chcesz, aby segment był aktualizowany o nowe kontakty, które spełniają kryteria w czasie.
• Segmenty statyczne: nie aktualizują się, gdy nowe rekordy spełniają lub istniejące rekordy nie spełniają już kryteriów. Są one migawką rekordów, które spełniają określony zestaw wymagań, gdy segment został utworzony i zapisany. Segment statyczny może być pomocny w zrozumieniu rekordów, które spełniały określone kryteria w określonym dniu, na przykład kontakty zebrane z targów lub webinaru. Rekordy mogą być również ręcznie dodawane i usuwane z segmentów statycznych.

Segmenty mogą być wykorzystywane w innych narzędziach HubSpot, takich jak e-maile marketingowe, przepływy pracy, raporty niestandardowe, grupy odbiorców reklam i ankiety satysfakcji klientów. Oznacza to, że jeśli Twoim celem jest wykorzystanie grupy rekordów w którymkolwiek z tych narzędzi, powinieneś utworzyć segment, a nie widok.

Dowiedz się, jak utworzyć segment i jak określić kryteria filtrowania dla segmentu.