Data ostatniej aktualizacji: 6 listopada 2024
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
-
Marketing Hub
Enterprise
-
Sales Hub
Enterprise
-
Service Hub
Enterprise
-
Data Hub
Enterprise
-
Content Hub
Enterprise
Można skonfigurować automatyzację potoku obiektów niestandardowych, aby wyzwalać akcje na podstawie tego, kiedy rekord obiektu niestandardowego przejdzie do określonego etapu.
Dowiedz się więcej o konfigurowaniu i używaniu niestandardowych potoków obiektów.
Automatyzacja akcji na podstawie etapów obiektów niestandardowych
Automatyzację można skonfigurować w oparciu o etapy potoku obiektów niestandardowych, tak aby akcje były wykonywane, gdy rekord przejdzie do określonego etapu. Aby zautomatyzować akcje na etapach, musisz mieć uprawnienia dostępu Super Admin lub Konto.
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.
- Kliknij kartę Pipelines.
- Kliknij menu rozwijane Wybierz potok , wybierz potok, który chcesz zautomatyzować, a następnie kliknij kartę Automatyzuj .
- Kliknij przycisk + Utwórz przepływ pracy lubikonę +plus, aby dodać akcję do etapu potoku.
- W panelu skonfiguruj swoją akcję. Możesz wybierać spośród niestandardowych akcji przepływu pracy opartych na obiektach, w tym opóźnień, gałęzi, komunikacji, CRM i akcji danych. Skonfiguruj akcję, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
- Aby edytować istniejącą akcję, kliknij dymek akcji. Wprowadź zmiany w prawym panelu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
- Aby zostawić komentarz dla innych użytkowników na temat działania, najedź kursorem na działanie, a następnie kliknijikonę komentarza . Wpisz wiadomość i kliknij przycisk Komentarz.
- Aby usunąć działanie, najedź na nie kursorem, a następnie kliknij ikonęusuwania . Wybierz opcję Usuń tylko tę akcję, aby usunąć tylko wybraną akcję, lub wybierz opcję Usuń tę akcję i wszystkie następujące po niej akcje, aby usunąć wybraną akcję i wszystkie akcje znajdujące się pod nią.
