Dodawaj podatki do sprzedawanych produktów lub usług, tworząc bibliotekę podatków i stosując je do pozycji w transakcjach, fakturach, linkach do płatności, ofertach, starszych ofertach i subskrypcjach. Pomaga to zwiększyć wydajność poprzez ograniczenie ręcznego wprowadzania danych przez użytkowników i zmniejsza ryzyko błędów podczas stosowania stawek podatkowych do produktów lub usług.
Poza biblioteką podatków można dodawać jednorazowe podatki do faktur, linków do płatności lub starszych kwotowań lub automatycznie stosować podatek od sprzedaży przy realizacji zakupu( tylkoCommerce Hub ).
W tym artykule dowiesz się, jak dodać stawki podatkowe do biblioteki podatków i zastosować je do pozycji.
Dodawanie stawki podatku do biblioteki podatków
Przed zastosowaniem stawek podatkowych do pozycji, należy najpierw skonfigurować je w bibliotece stawek podatkowych. Stawki podatkowe dodane do biblioteki są dostępne dla wszystkich użytkowników.
Do dodawania stawek podatkowych do biblioteki podatków wymagane są uprawnienia superadministratora.
Aby dodać stawki podatkowe do biblioteki podatków:
- .
- Na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Produkty.
- U góry kliknij kartę Stawki podatkowe.
- W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz stawkę podatkową.
- W prawym panelu:
- W polu Nazwa wewnętrzna wprowadź nazwę, która będzie wyświetlana wewnętrznie dla użytkowników.
- W polu Nazwa wprowadź nazwę, która będzie wyświetlana klientom.
- W polu Stawka wprowadź stawkę jako wartość procentową. Stawki mogą zawierać do czterech miejsc po przecinku.
- Kliknij menu rozwijane Status stawki podatku i wybierz Aktywny lub Nieaktywny. Nieaktywne podatki nie będą wyświetlane podczas wybierania stawek podatkowych. Nieaktywne podatki nie będą wyświetlane do wyboru, ale pozostaną w ofertach, transakcjach, linkach do płatności, fakturach i subskrypcjach, w których zastosowano stawkę podatku.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Zarządzanie stawkami podatkowymi
Raz utworzone stawki podatkowe można edytować w bibliotece stawek podatkowych, ale nie można ich usunąć. Aby przestać korzystać ze stawki podatkowej, ustaw jej status na Nieaktywny.
- Na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Produkty.
- U góry kliknij kartę Stawki podatkowe.
- W tabeli najedź kursorem na stawkę podatku i kliknij opcję Akcje, a następnie wybierz opcję Edytuj.
- W prawym panelu zaktualizuj szczegóły stawki podatkowej.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Dodawanie podatku do pozycji
- Przejdź do oferty, transakcji, linku do płatności, faktury lub subskrypcji.
- Cytaty: .
- Transakcje: .
- Linki do płatności:
- Faktury:
- Subskrypcje:
- Dodaj pozycję do oferty, transakcji, linku do płatności, faktury lub subskrypcji.
- Jeśli kolumny Stawka podatku i Kwota podatku nie są wyświetlane w tabeli pozycji, kliknij przycisk Edytuj kolumny.
- Zaznacz pola wyboru Stawka podatku i Kwota podatku. Aby zmienić kolejność kolumn, kliknij uchwyt przeciągania dragHandle i przesuń go do żądanej pozycji.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Uwaga:
- Kolumnę Kwota podatku można dodać tylko do edytora pozycji w transakcjach, ofertach i subskrypcjach.
- Jeśli korzystasz z integracji QuickBooks Online, stawka podatku jest wyłączona, aby zapobiec konfliktom synchronizacji.
- Kliknij menu rozwijane Stawka podatku i wybierz stawkę podatku, której chcesz użyć dla pozycji. Kwota podatku zostanie zaktualizowana automatycznie.
- W sekcji Podsumowanie kliknij strzałkę obok pozycji Zastosowane podatki, aby zobaczyć całkowitą kwotę zastosowanego podatku.
- W przypadku dodania stawki podatku do cyklicznej pozycji, kwota podatku zostanie zastosowana do płatności Do zapłaty i Przyszłych płatności. W sekcji Podsumowanie kliknij strzałkę obok pozycji Zastosowane podatki, aby wyświetlić podatek od pozycji cyklicznej.
Właściwości Tax amount można używać w innych narzędziach, w tym w segmentach, raportach i przepływach pracy.
Następne kroki