Edytuj, usuń lub skomentuj zadanie

Możesz edytować, usuwać lub dodawać komentarze do działań zarejestrowanych w rekordach, takich jak rozmowy telefoniczne, zadania, notatki, spotkania, ręcznie wprowadzone wiadomości e-mail, korespondencja pocztowa oraz wiadomości SMS, LinkedIn lub WhatsApp. Po dodaniu komentarza użytkownicy posiadający dostęp do danego rekordu mogą go wyświetlić i na niego odpowiedzieć.

Edytuj działanie

Aby edytować szczegóły działania:

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.).
2. Kliknij nazwę rekordu, w którym zarejestrowano daną czynność.
3. Kliknij kartę „Czynności ”.
4. Na osi czasu znajdź dane działanie.
5. Jeśli szczegóły działania są zwinięte, kliknij nazwę działania, aby je rozwinąć.
6. Edytuj działanie. W zależności od typu działania dostępne będą różne opcje.

Edytuj wartości właściwości niestandardowych

Zmiana wartości właściwości niestandardowych dla połączeń, spotkań lub zadań (BETA). Aby edytować wartości właściwości:

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.).
2. Kliknij nazwę rekordu, w którym zarejestrowano działanie.
3. Kliknij kartę „Czynności ”.
4. Na osi czasu znajdź daną aktywność.
5. Jeśli szczegóły działania są zwinięte, kliknij nazwę działania, aby je rozwinąć.
6. Kliknij opcję „Działania”, a następnie wybierz „Wyświetl wszystkie właściwości”.
7. Przejdź do właściwości, którą chcesz edytować, a następnie wprowadź lub wybierz wartość.

Usuń działanie

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.).
2. Kliknij nazwę rekordu, w którym zarejestrowano działanie.
3. Kliknij kartę „Czynności ”.
4. Na osi czasu znajdź daną aktywność.
5. Kliknij op cję „Działania”, a następnie wybierz „Usuń”.
6. W oknie dialogowym kliknij „Usuń”, aby potwierdzić.

Dodawanie komentarza do działania

Aby dodać komentarz do działania:

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.).
2. Kliknij nazwę rekordu, w którym zarejestrowano działanie.
3. Kliknij kartę „Czynności ”.
4. Na osi czasu znajdź daną aktywność.
5. W dolnej części działania kliknij opcję Dodaj komentarz lub [x] komentarzy ( np. 1 komentarz), jeśli istnieją już komentarze.
6. W polu tekstowym wpisz swój komentarz. Możesz użyć paska narzędzi sformatowanego tekstu u dołu, aby sformatować komentarz oraz wstawić link, obraz, artykuł z bazy wiedzy lub fragment kodu.
7. Kliknij „Zapisz”. Komentarz zostanie dodany do działania.

Uwaga: do jednej aktywności można dodać maksymalnie 100 komentarzy.

Aby edytować lub usunąć istniejący komentarz:

1. W dolnej części działania kliknij [x] komentarzy ( np. 1 komentarz).
2. Najedź kursorem na komentarz, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

• Kliknij ikonę edycji „ edit ”, aby edytować komentarz, wprowadź zmiany w polu tekstowym, a następnie kliknij „Zapisz”.
• Kliknij ikonę usunięcia delete, aby usunąć komentarz. W oknie dialogowym kliknij „Usuń”, aby potwierdzić.