Tworzenie obliczeń na poziomie wiersza przy użyciu istniejących danych na koncie HubSpot. Użyj pól formuł, aby utworzyć raporty dotyczące wygenerowanych przychodów pomniejszonych o wszelkie rabaty, marży zysku obliczonej na sumy kwot lub prognoz dotyczących przyszłego wzrostu poprzez dodanie współczynników konwersji.
Pola formuł wykonują obliczenia matematyczne na poziomie wiersza w tabeli danych, co oznacza, że obliczenia są wykonywane wiersz po wierszu. Różni się to od matematyki zagregowanej, która jest wykonywana na poziomie kolumn.
Uwaga: podczas tworzenia raportu można utworzyć maksymalnie 5 formuł.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz raport.
- W sekcji Twórz od podstaw kliknij opcję Custom Report Builder.
- Wybierz źródła danych.
- W lewym dolnym rogu kliknij opcję Utwórz pole formuły.
- Skonfiguruj sposób wyświetlania okna w edytorze:
- Przenieś: kliknij i przeciągnij nagłówek, aby przenieść okno kreatora formuł.
- Zwiń: kliknij ikonę strzałki down w nagłówku, aby zwinąć okno konstruktora.
- Rozwiń: kliknij ikonę rozwijania enlarge w nagłówku, aby rozwinąć okno konstruktora.
- W wyskakującym oknie wprowadź nazwę pola.
- W polu Formuła wprowadź formułę.
- Aby wstawić właściwość dodaną do zestawu danych, kliknij menu rozwijane Wstaw pole, a następnie wybierz właściwość.
- Aby wstawić funkcję, kliknij menu rozwijane Wstaw funkcję, a następnie wybierz funkcję. Dowiedz się więcej o funkcjach.
- Podczas tworzenia formuł w polu Formuła będzie wyświetlany stan walidacji. Gdy formuła jest nieprawidłowa, wyświetlany jest czerwony wskaźnik stanu. Kliknij problem, aby wyświetlić szczegóły błędu.
- Po skonfigurowaniu pola kliknij przycisk Dalej w prawym dolnym rogu ekranu
- Na ekranie przeglądu formuły wyświetl podgląd formuły. Kliknij przycisk Wstecz, aby edytować formułę.
- Wybierz sposób obliczania formuł, gdy pole nie ma wartości.
- Zachowaj "(bez wartości)" bez zmian: wiersze bez wartości nie będą liczone w obliczeniach na poziomie wiersza pola formuły.
- Traktuj"(bez wartości)" jako zero: przekonwertuj wartości No na zera.
Na przykład, jeśli chcesz obliczyć kwotę utworzonego przychodu pomniejszoną o udzielone rabaty, chcesz, aby oferty bez rabatów miały rabat reprezentowany jako "0". W przeciwnym razie wykluczyłbyś przychód, który powinien zostać uwzględniony.
Uwaga: ustawienie wartości "no" na zero nie ma wpływu na oryginalną właściwość, traktuje ją tylko jako zero dla tego konkretnego raportu.
Istnieją scenariusze, w których puste wartości nie będą uwzględniane w obliczeniach i agregacjach. Na przykład, jeśli chcesz ręcznie dodać rabat w wysokości 100 USD do wszystkich transakcji, które mają znaną kwotę.
Jeśli przekonwertujesz Brak wartości na zero, utworzy to ujemną kwotę, jeśli transakcja nie ma wymienionej kwoty , podczas gdy zachowanie pustych wartości pomija wiersz i nie stosuje automatycznego rabatu.
- Po zakończeniu kliknij przycisk Utwórz pole.
- Nowo utworzone pole formuły można znaleźć w sekcji Pola formuły na lewym pasku bocznym.
- Aby dodać pole formuły do raportu, kliknij i przeciągnij pole.