Podczas tworzenia raportu w kreatorze raportów niestandardowych należy zdecydować, które źródła danych wybrać, jak skonfigurować pola raportu i jak skonfigurować ustawienia wykresu.
Poniżej znajdują się informacje na temat różnych aspektów tworzenia raportu i sposobu jego konfiguracji. Aby zapoznać się z instrukcją wideo kreatora raportów niestandardowych, w tym z przykładowymi raportami, zapoznaj się z lekcją Tworzenie raportów niestandardowych w HubSpot w HubSpot Academy.
Pierwszym krokiem tworzenia raportu jest wybranie źródeł danych do uwzględnienia. Źródła danych to obiekty, zasoby i zdarzenia, które chcesz raportować. Podstawowe źródło danych określi główny punkt raportu, a wszystkie inne źródła danych będą z nim powiązane. To, czy źródło danych jest podstawowe czy drugorzędne, będzie miało znaczący wpływ na dane zwracane w raporcie.
Podczas wybierania źródeł danych do uwzględnienia w raporcie w kreatorze raportów niestandardowych można wyświetlić przegląd sposobu łączenia źródeł danych, a także informacje o tym, które rekordy zostaną uwzględnione lub wykluczone z raportu na podstawie dokonanego wyboru. Możesz także wyświetlić podgląd wybranych źródeł danych w tabeli podglądu.
Aby wyświetlić informacje o połączeniu danych, kliknij , aby rozwinąć panel po prawej stronie. Panel Data join info wyświetli zestawienie sposobu łączenia wybranych źródeł danych. Korzystając z tych danych, można potwierdzić, czy wybrano prawidłowe źródła danych, co umożliwi wyświetlenie całkowitej liczby rekordów dostępnych do uwzględnienia w raporcie, która jest oparta na powiązaniu każdego źródła danych z głównym źródłem danych.
Aby wyświetlić podgląd danych, kliknij , aby rozwinąć dolny panel. Panel podglądu danych wyświetli szczegółowy podgląd danych. Tabela zostanie wypełniona właściwościami dla każdego wybranego źródła danych.
Wewnętrznie HubSpot przechowuje dane każdego źródła w oddzielnych tabelach, podobnych do zestawu arkuszy kalkulacyjnych. Po wybraniu wielu źródeł danych HubSpot może potrzebować dodatkowych źródeł do połączenia tabel. Na przykład kontakty i transakcje mogą być łączone bezpośrednio, bez konieczności łączenia dodatkowych źródeł, ponieważ obiekty te są ściśle powiązane w HubSpot. Jednak niektóre źródła danych wymagają łączących źródeł danych. Na przykład, jeśli podstawowym źródłem raportu są Deals i chcesz uwzględnić w nim dane postów na blogu, źródła Contacts i Web activities zostaną również wybrane automatycznie.
W kreatorze raportów łączące źródła danych będą wyświetlane z szarym znacznikiem wyboru, aby wskazać automatyczny wybór. Automatycznie wybrane źródła wliczają się do 5 możliwych źródeł dla raportu.
Jeśli HubSpot nie może utworzyć ścieżki między źródłami danych, źródła te staną się niedostępne do wyboru. Na przykład, jeśli podstawowym źródłem danych są Kontakty, a jako dodatkowe źródło wybierzesz Posty na blogu, źródło Marketing email stanie się wyszarzone i niedostępne.
Podczas raportowania wielu źródeł danych ważne jest, aby zrozumieć, w jaki sposób HubSpot je dzieli. Na przykład tworzysz raport, który mierzy poszczególne kontakty według liczby transakcji w tabeli. W tabeli znajdują się dwie kolumny: Contact ID i Count of deals. Jeśli wybierzesz Kontakty jako źródło podstawowe i Transakcje jako źródło dodatkowe, raport wyświetli listę kontaktów i liczbę transakcji powiązanych z każdym z nich. Tabela ta nie będzie zawierać żadnych transakcji, które nie są powiązane z kontaktem.
Jeśli zmienisz źródło podstawowe na Transakcje i źródło dodatkowe na Kontakty, raport pokaże liczbę transakcji powiązanych z każdym kontaktem, ale będzie również zawierał wiersz z (Brak wartości) wymieniony w kolumnie Contact ID , który zawiera wszystkie transakcje niepowiązane z kontaktami. Suma tabeli pokaże wtedy wyższą sumę całkowitą liczby transakcji
Ponadto, gdy raport zawiera wiele źródeł danych, rekord może zostać policzony więcej niż jeden raz w zależności od dodanych filtrów. Dzieje się tak, ponieważ powiązane rekordy mogą spełniać kryteria filtrowania więcej niż raz na powiązanie. Na przykład raport ma podstawowe źródło danych Companies i dodatkowe źródło Contacts. Jeśli firma jest powiązana z dwoma kontaktami:
Pola w kreatorze raportów mogą być ustawione jako jeden z dwóch typów: wymiary i miary. Typ pola odzwierciedla, czy na danych pola wykonywana jest agregacja. Ustawienie metody agregacji dla pola może być pomocne, jeśli chcesz zwrócić dane pola w określony sposób, taki jak suma lub średnia. Na przykład możesz chcieć wyświetlić przychody z transakcji jako sumę dla każdego typu transakcji, aby zrozumieć, które typy transakcji przynoszą największe przychody.
Uwaga:wszelkie wartości NULL pól bez wartości nie będą liczone w agregacjach.
Domyślnie większość pól to wymiary, bez metody agregacji. Można jednak dostosować metodę agregacji pola, edytując pole. Metodę agregacji można ustawić na dowolną z poniższych:
Metody agregacji określają również sposób wyświetlania danych w wizualizacjach. Na przykład tabele będą wyświetlać sumy tylko dla kolumn, które używają pól miar z metodą agregacji ustawioną na Suma.
Podczas tworzenia raportu z więcej niż jednym źródłem danych kreator raportów udostępnia pola rozwijane do obliczania danych między powiązanymi obiektami.
Na przykład w raporcie, w którym Kontakty są źródłem podstawowym, a Firmy są źródłem dodatkowym, pole firmy Liczba odsłon jest właściwością zbiorczą, która oblicza liczbę odsłon dla danej firmy na podstawie powiązanej aktywności kontaktów. Ten typ pola jest wyświetlany na żółto po najechaniu kursorem na lewy pasek boczny.
Użycie tych pól w raporcie może skutkować nieoczekiwanymi danymi. W powyższym przykładzie można zamiast tego użyć pola kontaktu Liczba odsłon, ponieważ pole kontaktu obliczy liczbę odsłon dla poszczególnych kontaktów w raporcie. Użycie pola firmy Liczba odsłon spowodowałoby wyświetlenie danych odsłon dla kontaktu na podstawie wszystkich odsłon powiązanych z powiązaną z nim firmą.
Podczas tworzenia raportu należy wybrać typ wykresu i wszelkie dodatkowe ustawienia, aby skonfigurować sposób wizualizacji danych. Poniżej znajdują się informacje na temat osi wykresów wraz z dostępnymi ustawieniami wykresów.
Podczas dodawania pól do raportu, który wykorzystuje wykres słupkowy, liniowy, obszarowy lub kombinowany, można wybrać oś, na której będą wyświetlane dane pola. Ogólnie rzecz biorąc, oś X jest zalecana w przypadku pól zawierających kategorie lub informacje tekstowe, takie jak etap cyklu życia, natomiast oś Y jest zalecana w przypadku pól zawierających informacje liczbowe, takie jak liczba kontaktów.
To, czy pole ma agregację, określa również, gdzie można je umieścić na danym wykresie.
W przypadku poziomych wykresów słupkowych wymiary, które nie mają agregacji, mogą być dodawane tylko do osi Y i dzielone przez szczeliny. Miary, które mają metodę agregacji, można dodawać tylko do gniazda osi X".
Wykresy słupkowe, liniowe, obszarowe i kombinowane można skonfigurować tak, aby wyświetlały wiele osi Y. Może to być przydatne, gdy chcesz porównać dwa pola, które mają różne skale, ale używają tych samych danych na osi X. Na przykład można użyć wielu osi Y, aby porównać liczbę kontaktów i sumę powiązanych transakcji na etap cyklu życia.
Następnie można skonfigurować każdą oś Y osobno w ustawieniach wykresu.
Wykresy słupkowe, liniowe, obszarowe, KPI i mierniki można skonfigurować do wyświetlania danych porównawczych. Kliknij i przeciągnij pole daty do sekcji Porównaj według , aby ustawić zakres dat do porównywania danych.
Podczas dodawania pola z dużą ilością danych do sekcji Podział według kanału, kreator raportów może zwrócić błąd Żądano zbyt wielu punktów danych .
Aby rozwiązać ten błąd, zaleca się unikanie podziału raportu według pola z dużą ilością danych, takiego jak Imię. Można jednak również wykonać następujące kroki, aby zmniejszyć ilość zwracanych danych: