Dowiedz się, jak synchronizować obiekty z Salesforce z niestandardowymi obiektami w HubSpot.
Zanim zaczniesz
Musisz utworzyć niestandardowy obiekt naswoim koncie HubSpot przed skonfigurowaniem niestandardowej synchronizacji w ustawieniach integracji Salesforce.
Skonfiguruj synchronizację obiektu niestandardowego
- Kliknij Salesforce.
- W prawym górnym rogu kliknij + Synchronizuj obiekt niestandardowy.
- W wyskakującym okienku kliknij Rozpocznij.
Uwaga: możesz zmapować do 10 niestandardowych obiektów na konto HubSpot. Więcej informacji można znaleźć w katalogu produktów i usług HubSpot.
Mapowanie obiektów
- Na ekranie Map objects kliknij menu rozwijane, aby wybrać obiekt Salesforce i powiązany obiekt niestandardowy HubSpot do synchronizacji.
- Kliknij przycisk Dalej >.
Reguły synchronizacji
- Na ekranie Reguły synchronizacji:
- Reguły tworzenia i aktualizacji [obiektu niestandardowego] są tylko do odczytu.
- Wybierz, co dzieje się podczas usuwania[obiektu niestandardowego].
- Kliknij przycisk Dalej >.
Asocjacje
Pola asocjacji wyświetlane na ekranie Asocjacje reprezentują to, co jest skonfigurowane w Salesforce dla tego niestandardowego obiektu. Jeśli nie widzisz prawidłowego pola, skontaktuj się z administratorem Salesforce. Nie jest możliwe zsynchronizowanie obiektu niestandardowego zarówno z kontaktami, jak i potencjalnymi klientami Salesforce.
- Kliknij, aby przełączyć skojarzenia, które chcesz zsynchronizować z Salesforce do HubSpot.
- Z rozwijanego menu wybierz pole, którego HubSpot ma użyć do powiązania dwóch obiektów.
Uwaga: skojarzenia mogą być przekazywane tylko między obiektami, które są już zsynchronizowane z HubSpot.Na przykład, jeśli masz włączoną synchronizację firmy, będziesz mógł synchronizować asocjacje między kontami i obiektami niestandardowymi.
- Kliknij przycisk Dalej >.
Mapowania pól
- Na ekranie Field mappings wybierz pole Salesforce, które chcesz zsynchronizować z polem wymaganym HubSpot. Obiekty niestandardowe w HubSpot wymagają co najmniej jednego pola wymaganego.
- Kliknij przycisk Dalej >.
- Przejrzyj mapowania właściwości. Możesz edytować lub usunąć dowolne z mapowań. Przed przejściem do następnego kroku należy usunąć wszelkie błędy.
Podgląd
- Na ekranie Podgląd można wyświetlić podgląd i przejrzeć konfigurację obiektu niestandardowego. Możesz kliknąć Edytuj lub < Wstecz, aby zmienić ustawienia.
- Kliknij przycisk Dalej >.
Włącz synchronizację
- Na ekranie Włącz synchronizację wybierz opcję Rozpocznij ciągłą synchronizację, aby synchronizować rekordy po ich utworzeniu lub aktualizacji w Salesforce. Wybierz Zapisz na później, jeśli chcesz włączyć synchronizację w późniejszym czasie.
- Kliknij Włącz synchronizację lub Zapisz na później.
- Po włączeniu synchronizacji w ustawieniach synchronizacji Salesforce pojawi się nowa karta z nazwą obiektu niestandardowego. Z tego miejsca można edytować synchronizację w dowolnym momencie.
Po włączeniu synchronizacji tylko rekordy utworzone lub zaktualizowane w Salesforce zostaną zsynchronizowane z HubSpot. Aby zsynchronizować istniejące rekordy, można zaimportować obiekty niestandardowe z Salesforce do HubSpot.
Importowanie niestandardowych obiektów z Salesforce
Po skonfigurowaniu synchronizacji obiektów niestandardowych można zaimportować obiekty niestandardowe z Salesforce, aby pobrać istniejące dane dla obiektów niestandardowych.
- W prawym górnym rogu kliknij Import.
- Kliknij przycisk Rozpocznij import.
- Wybierz opcję Integracje, a następnie kliknij przycisk Dalej.
- Wybierz Salesforce records, a następnie kliknij Next.
- Wybierz Custom Objects, a następnie kliknij Next.
- Wybierz obiekt niestandardowy, który chcesz zaimportować.
- Kliknij Review, aby sprawdzić liczbę rekordów w imporcie.
- Kliknij przycisk Rozpocznij import.
- Nastąpi przekierowanie z powrotem do ekranu Imports. Po zakończeniu importu pojawi się on w tabeli importu.
Ustawienia synchronizacji
Po włączeniu synchronizacji dla obiektu niestandardowego w ustawieniach synchronizacji Salesforce pojawi się nowa karta z nazwą obiektu niestandardowego. Z tego miejsca można w dowolnym momencie edytować powyższe szczegóły konfiguracji.
Jeśli podczas synchronizacji obiektu niestandardowego wystąpią błędy, zostaną one wyświetlone na karcie
Kondycja synchronizacji. Stamtąd można usunąć błąd.
Aby usunąć synchronizację obiektu niestandardowego, kliknij przycisk
Usuń synchronizację obiektu niestandardowego w prawym górnym rogu.
Dowiedz się więcej o
korzystaniu z obiektów niestandardowych.
Obsługiwane obiekty Salesforce
Do HubSpot można synchronizować zarówno niestandardowe, jak i standardowe obiekty Salesforce, ale nie wszystkie standardowe obiekty są obsługiwane. Można synchronizować następujące standardowe obiekty:
AcceptedEventRelation,
AccountContactRole,
AccountContactRelation,
AccountPartner,
ActionLinkGroupTemplate,
ActionLinkTemplate,
AdditionalNumber,
Asset,
AssetRelationship,
AssignedResource,
AssociatedLocation,
BusinessProcess,
CallCenter,
Campaign,
CampaignMember,
CampaignMemberStatus,
Case,
CaseComment,
CaseContactRole,
CaseMilestone,
CaseSolution,
CaseStatus,
CaseTeamMember,
CaseTeamRole,
CaseTeamTemplate,
CaseTeamTemplateMember,
CaseTeamTemplateRecord,
CategoryData,
CategoryNode,
ClientBrowser,
CollaborationGroup,
CollaborationGroupMember,
CollaborationGroupMemberRequest,
CollaborationGroupRecord,
CollaborationInvitation,
Community,
Contract,
ContractContactRole,
ContractLineItem,
ContractStatus,
DeclinedEventRelation,
EmailMessage,
EmailMessageRelation,
EmailServicesAddress,
EmailServicesFunction,
EmailTemplate,
Entitlement,
EntitlementContact,
EntitlementTemplate,
EntityMilestone,
EntitySubscription,
Event,
EventRelation,
Holiday,
Idea,
IdeaComment,
KnowledgeableUser,
LeadStatus,
ListEmail,
ListEmailRecipientSource,
ListEmailShare,
Location,
MailmergeTemplate,
MessagingChannel,
MessagingEndUser,
MessagingLink,
MessagingSession,
MilestoneType,
Note,
OperatingHours,
OpportunityCompetitor,
OpportunityContactRole,
OpportunityLineItem,
OpportunityPartner,
OpportunityStage, Order,
OrderItem, OrgWideEmailAddress,
Partner,
PartnerRole,
Period,
Pricebook2,
PricebookEntry,
ProcessDefinition,
ProcessInstance,
ProcessInstanceNode,
ProcessInstanceStep,
ProcessInstanceWorkitem,
ProcessNode,
Product2,
ProductEntitlementTemplate,
QuickText,
RecordType,
ResourceAbsence,
ResourcePreference,
SearchPromotionRule,
ServiceAppointment, ServiceAppointmentStatus,
ServiceContract,
ServiceResource,
ServiceResourceSkill,
ServiceTerritory,
ServiceTerritoryMember,
Site,
Skill,
SkillRequirement,
SlaProcess,
Solution,
SolutionStatus,
Stamp,
StampAssignment,
TaskPriority,
TaskStatus,
TimeSlot,
TodayGoal,
Topic,
TopicAssignment,
UndecidedEventRelation,
Vote,
WorkOrder,
WorkOrderLineItem, WorkOrderLineItemStatus,
WorkOrderStatus,
WorkType