Dowiedz się, jak synchronizować obiekty z Salesforce z niestandardowymi obiektami w HubSpot.
Zanim zaczniesz
Musisz utworzyć niestandardowy obiekt na swoim koncie HubSpot przed skonfigurowaniem niestandardowej synchronizacji w ustawieniach integracji Salesforce.
Skonfiguruj synchronizację obiektu niestandardowego
- Kliknij Salesforce.
- W prawym górnym rogu kliknij + Synchronizuj obiekt niestandardowy.
- W wyskakującym okienku kliknij Rozpocznij.
Uwaga: możesz zmapować do 10 niestandardowych obiektów na konto HubSpot. Więcej informacji można znaleźć w katalogu produktów i usług HubSpot.
- Na ekranie mapowania obiektów kliknij menu rozwijane, aby wybrać obiekt Salesforce i powiązany obiekt niestandardowy HubSpot do synchronizacji.
- Na ekranie Sync rules przejrzyj reguły synchronizacji i zdecyduj, co stanie się w każdej z aplikacji, gdy zaktualizujesz lub usuniesz obiekt niestandardowy. Kliknij menu rozwijane Resolve sync conflict rule i wybierz aplikację, która powinna być używana do rozwiązywania wszelkich konfliktów.
Uwaga: synchronizacja nie zostanie uruchomiona, gdy rekord Salesforce zostanie usunięty z kampanii. Powiązany kontakt lub rekord obiektu niestandardowego w HubSpot musi zostać wyzwolony w celu synchronizacji, aby rekord obiektu niestandardowego został usunięty.
Asocjacje
Pola asocjacji wyświetlane na ekranie Asocjacje reprezentują to, co jest skonfigurowane w Salesforce dla tego niestandardowego obiektu. Jeśli nie widzisz prawidłowego pola, skontaktuj się z administratorem Salesforce. Nie jest możliwe zsynchronizowanie obiektu niestandardowego zarówno z kontaktami, jak i potencjalnymi klientami Salesforce.
- Kliknij, aby przełączyć skojarzenia, które chcesz zsynchronizować z Salesforce do HubSpot.
- Z rozwijanego menu wybierz pole, którego HubSpot ma użyć do powiązania dwóch obiektów.
Uwaga: skojarzenia mogą być przekazywane tylko między obiektami, które są już zsynchronizowane z HubSpot. Na przykład, jeśli masz włączoną synchronizację firmy, będziesz mógł synchronizować asocjacje między kontami i obiektami niestandardowymi.
Mapowania pól
- Na ekranie Field mappings wybierz pole Salesforce, które chcesz zsynchronizować z polem wymaganym HubSpot. Obiekty niestandardowe w HubSpot wymagają co najmniej jednego pola wymaganego.
- Kliknij przycisk Dalej.
- Przejrzyj mapowania właściwości. Możesz edytować lub usunąć dowolne z mapowań. Przed przejściem do następnego kroku należy usunąć wszelkie błędy.
Podgląd
- Na ekranie podglądu można wyświetlić podgląd i przejrzeć konfigurację obiektu niestandardowego. Możesz kliknąć Edytuj lub Wstecz, aby zmienić ustawienia.
Włącz synchronizację
- Na ekranie Włącz synchronizację wybierz opcję Rozpocznij ciągłą synchronizację, aby synchronizować rekordy po ich utworzeniu lub aktualizacji w Salesforce. Wybierz Zapisz na później, jeśli chcesz włączyć synchronizację w późniejszym czasie.
- Kliknij Włącz synchronizację lub Zapisz na później.
Importowanie obiektów niestandardowych z Salesforce
Po skonfigurowaniu synchronizacji obiektów niestandardowych można zaimportować obiekty niestandardowe z Salesforce, aby pobrać istniejące dane dla obiektów niestandardowych.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Importuj.
- Kliknij przycisk Rozpocznij import.
- Wybierz opcję Integracje, a następnie kliknij przycisk Dalej.
- Wybierz Salesforce records, a następnie kliknij Next.
- Wybierz Custom Objects, a następnie kliknij Next.
- Wybierz obiekt niestandardowy, który chcesz zaimportować.
- Kliknij Review, aby sprawdzić liczbę rekordów w imporcie.
- Kliknij przycisk Rozpocznij import.
- Nastąpi przekierowanie z powrotem do ekranu Imports. Po zakończeniu importu pojawi się on w tabeli importu.
Ustawienia synchronizacji
Po włączeniu synchronizacji dla obiektu niestandardowego, w ustawieniach synchronizacji Salesforce pojawi się nowa karta z nazwą obiektu niestandardowego. Z tego miejsca można w dowolnym momencie edytować szczegóły konfiguracji.
Jeśli podczas synchronizacji obiektu niestandardowego wystąpią błędy, zostaną one wyświetlone na karcie
Kondycja synchronizacji. Z tego miejsca można usunąć błąd.
Aby usunąć synchronizację obiektu niestandardowego, kliknij przycisk
Usuń synchronizację obiektu niestandardowego w prawym górnym rogu.
Obsługiwane obiekty Salesforce
Możesz synchronizować zarówno niestandardowe, jak i standardowe obiekty Salesforce z HubSpot, ale nie wszystkie standardowe obiekty są obsługiwane. Następujące standardowe obiekty mogą być synchronizowane:
AcceptedEventRelation,
AccountContactRole,
AccountContactRelation,
AccountPartner,
ActionLinkGroupTemplate,
ActionLinkTemplate,
AdditionalNumber,
Asset,
AssetRelationship,
AssignedResource,
AssociatedLocation,
BusinessProcess,
CallCenter,
Campaign,
CampaignMember,
CampaignMemberStatus,
Case,
CaseComment,
CaseContactRole,
CaseMilestone,
CaseSolution,
CaseStatus,
CaseTeamMember,
CaseTeamRole,
CaseTeamTemplate,
CaseTeamTemplateMember,
CaseTeamTemplateRecord,
CategoryData,
CategoryNode,
ClientBrowser,
CollaborationGroup,
CollaborationGroupMember,
CollaborationGroupMemberRequest,
CollaborationGroupRecord,
CollaborationInvitation,
Community,
Contract,
ContractContactRole,
ContractLineItem,
ContractStatus,
DeclinedEventRelation,
EmailMessage,
EmailMessageRelation,
EmailServicesAddress,
EmailServicesFunction,
EmailTemplate,
Entitlement,
EntitlementContact,
EntitlementTemplate,
EntityMilestone,
EntitySubscription,
Event,
EventRelation,
Holiday,
Idea,
IdeaComment,
KnowledgeableUser,
LeadStatus,
ListEmail,
ListEmailRecipientSource,
ListEmailShare,
Location,
MailmergeTemplate,
MessagingChannel,
MessagingEndUser,
MessagingLink,
MessagingSession,
MilestoneType,
Note,
OperatingHours,
OpportunityCompetitor,
OpportunityContactRole,
OpportunityLineItem,
OpportunityPartner,
OpportunityStage, Order,
OrderItem, OrgWideEmailAddress,
Partner,
PartnerRole,
Period,
Pricebook2,
PricebookEntry,
ProcessDefinition,
ProcessInstance,
ProcessInstanceNode,
ProcessInstanceStep,
ProcessInstanceWorkitem,
ProcessNode,
Product2,
ProductEntitlementTemplate,
QuickText,
RecordType,
ResourceAbsence,
ResourcePreference,
SearchPromotionRule,
ServiceAppointment, ServiceAppointmentStatus,
ServiceContract,
ServiceResource,
ServiceResourceSkill,
ServiceTerritory,
ServiceTerritoryMember,
Site,
Skill,
SkillRequirement,
SlaProcess,
Solution,
SolutionStatus,
Stamp,
StampAssignment,
TaskPriority,
TaskStatus,
TimeSlot,
TodayGoal,
Topic,
TopicAssignment,
UndecidedEventRelation,
Vote,
WorkOrder,
WorkOrderLineItem, WorkOrderLineItemStatus,
WorkOrderStatus,
WorkType