Dowiedz się, jak skonfigurować dwukierunkową synchronizację obiektów niestandardowych między Salesforce i HubSpot.
Przed rozpoczęciem
Obiekt niestandardowy należy utworzyć na koncie HubSpot przed skonfigurowaniem synchronizacji niestandardowej w ustawieniach integracji z Salesforce.
Konfiguracja synchronizacji obiektu niestandardowego
- Kliknij Salesforce.
- W prawym górnym rogu kliknij + Synchronizuj obiekt niestandardowy.
- W wyskakującym okienku kliknij Rozpocznij.
Uwaga: można zmapować do 10 obiektów niestandardowych na konto HubSpot. Więcej informacji można znaleźć w katalogu produktów i usług HubSpot.
- Na ekranie mapowania obiektów kliknij menu rozwijane, aby wybrać obiekt Salesforce i powiązany obiekt niestandardowy HubSpot do synchronizacji.
- Na ekranie Reguły synchronizacji przejrzyj reguły synchronizacji i zdecyduj, co stanie się w każdej z aplikacji, gdy zaktualizujesz lub usuniesz obiekt niestandardowy. Kliknij menu rozwijane Resolve sync conflict rule i wybierz aplikację, która powinna być używana do rozwiązywania konfliktów.
Uwaga: synchronizacja nie zostanie uruchomiona, gdy rekord Salesforce zostanie usunięty z Kampanii. Powiązany rekord kontaktu lub obiektu niestandardowego w HubSpot musi zostać uruchomiony w celu synchronizacji, aby rekord obiektu niestandardowego został usunięty.
Stowarzyszenia
Pola asocjacji wyświetlane na ekranie Asocjacje reprezentują to, co jest skonfigurowane w Salesforce dla tego niestandardowego obiektu. Jeśli nie widzisz prawidłowego pola, skontaktuj się z administratorem Salesforce. Nie jest możliwe zsynchronizowanie obiektu niestandardowego zarówno z kontaktami Salesforce, jak i leadami.
- Kliknij, aby przełączyć skojarzenia, które chcesz zsynchronizować z Salesforce do HubSpot.
- Z rozwijanego menu wybierz pole, którego HubSpot ma użyć do skojarzenia dwóch obiektów.
Uwaga: skojarzenia mogą być przekazywane tylko między obiektami, które są już zsynchronizowane z HubSpot. Na przykład, jeśli masz włączoną synchronizację firmy, będziesz mógł synchronizować asocjacje między kontami i obiektami niestandardowymi.
Mapowania pól
- Na ekranie Mapowania pól wybierz pole Salesforce, które chcesz zsynchronizować z polem wymaganym HubSpot. Obiekty niestandardowe w HubSpot wymagają co najmniej jednego wymaganego pola.
- Kliknij przycisk Dalej.
- Przejrzyj mapowania właściwości. Kliknij menu rozwijane pola, aby edytować mapowanie.
- Kliknij Usuń, aby usunąć mapowanie.
Podgląd
- Na ekranie podglądu można wyświetlić podgląd i przejrzeć konfigurację obiektu niestandardowego. Możesz kliknąć Edytuj lub Wstecz, aby zmienić ustawienia.
Włącz synchronizację
- Na ekranie Włącz synchronizację wybierz opcję Rozpocznij ciągłą synchronizację, aby synchronizować rekordy po ich utworzeniu lub aktualizacji w Salesforce. Wybierz opcję Zapisz na później, jeśli chcesz włączyć synchronizację w późniejszym czasie.
- Kliknij Włącz synchronizację lub Zapisz na później.
Importowanie obiektów niestandardowych z Salesforce
Po skonfigurowaniu synchronizacji obiektów niestandardowych można zaimportować obiekty niestandardowe z Salesforce, aby pobrać istniejące dane dla obiektów niestandardowych.
- W prawym górnym rogu kliknij Import.
- Kliknij przycisk Rozpocznij import.
- Wybierz Integracje, a następnie kliknij Dalej.
- Wybierz Rekordy Salesforce, a następnie kliknij Dalej.
- Wybierz opcję Obiekty niestandardowe, a następnie kliknij przycisk Dalej.
- Wybierz Obiekt niestandardowy, który chcesz zaimportować.
- Kliknij przycisk Review, aby sprawdzić liczbę rekordów w imporcie.
- Kliknij przycisk Rozpocznij import.
- Nastąpi przekierowanie z powrotem do ekranu Imports. Po zakończeniu importu pojawi się on w tabeli importu.
Ustawienia synchronizacji
Po włączeniu synchronizacji dla obiektu niestandardowego, w ustawieniach synchronizacji Salesforce pojawi się nowa karta z nazwą obiektu niestandardowego. Z tego miejsca można w dowolnym momencie edytować szczegóły konfiguracji.
Jeśli podczas synchronizacji obiektu niestandardowego wystąpią błędy, zostaną one wyświetlone w zakładce
Kondycja
synchronizacji. Z tego miejsca można usunąć błąd.
Aby usunąć synchronizację obiektu niestandardowego, kliknij przycisk
Usuń synchronizację obiektu niestandardowego w prawym górnym rogu.
Obsługiwane obiekty Salesforce
Do HubSpot można synchronizować zarówno niestandardowe, jak i standardowe obiekty Salesforce, ale nie wszystkie standardowe obiekty są obsługiwane. Obserwujący mogą synchronizować następujące standardowe obiekty:
AcceptedEventRelation,
AccountContactRole,
AccountContactRelation,
AccountPartner,
ActionLinkGroupTemplate,
ActionLinkTemplate,
AdditionalNumber,
Aktywa,
AssetRelationship,
AssignedResource,
AssociatedLocation,
BusinessProcess,
CallCenter,
Kampania,
CampaignMember,
CampaignMemberStatus,
Przypadek,
CaseComment,
CaseContactRole,
CaseMilestone,
CaseSolution,
CaseStatus,
CaseTeamMember,
CaseTeamRole,
CaseTeamTemplate,
CaseTeamTemplateMember,
CaseTeamTemplateRecord,
CategoryData,
CategoryNode,
ClientBrowser,
CollaborationGroup,
CollaborationGroupMember,
CollaborationGroupMemberRequest,
CollaborationGroupRecord,
CollaborationInvitation,
Wspólnota,
Umowa,
ContractContactRole,
ContractLineItem,
ContractStatus,
DeclinedEventRelation,
EmailMessage,
EmailMessageRelation,
EmailServicesAddress,
EmailServicesFunction,
EmailTemplate,
Uprawnienie,
UprawnienieKontakt,
EntitlementTemplate,
EntityMilestone,
EntitySubscription,
Zdarzenie,
EventRelation,
Wakacje,
Pomysł,
IdeaComment,
KnowledgeableUser,
LeadStatus,
ListEmail,
ListEmailRecipientSource,
ListEmailShare,
Lokalizacja,
MailmergeTemplate,
MessagingChannel,
MessagingEndUser,
MessagingLink,
MessagingSession,
MilestoneType,
Uwaga,
Godziny pracy,
OpportunityCompetitor,
OpportunityContactRole,
OpportunityLineItem,
OpportunityPartner,
OpportunitySplit,
OpportunityStage, Order,
OrderItem, OrgWideEmailAddress,
Partner,
PartnerRole,
Okres,
Pricebook2,
PricebookEntry,
ProcessDefinition,
ProcessInstance,
ProcessInstanceNode,
ProcessInstanceStep,
ProcessInstanceWorkitem,
ProcessNode,
Produkt2,
ProductEntitlementTemplate,
QuickText,
RecordType,
ResourceAbsence,
ResourcePreference,
SearchPromotionRule,
ServiceAppointment,
ServiceAppointmentStatus,
ServiceContract,
ServiceResource,
ServiceResourceSkill,
ServiceTerritory,
ServiceTerritoryMember,
Strona,
Umiejętność,
SkillRequirement,
SlaProcess,
Rozwiązanie,
SolutionStatus,
Pieczęć,
StampAssignment,
TaskPriority,
TaskStatus,
TimeSlot,
TodayGoal,
Temat,
TopicAssignment,
UndecidedEventRelation,
Głosowanie,
WorkOrder,
WorkOrderLineItem,
WorkOrderLineItemStatus,
WorkOrderStatus,
WorkType