Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Account Settings

Dodaj i edytuj waluty swojego konta

Data ostatniej aktualizacji: października 18, 2021

Dotyczy:

Marketing Hub Starter, Professional, Enterprise
Sprzedaż Hub Starter, Professional, Enterprise
Usługa Hub Starter, Professional, Enterprise
Operacje Hub Starter, Professional

Jeśli prowadzisz interesy w wielu walutach, możesz dodać waluty do swojego konta i ustawić kurs wymiany w stosunku do głównej waluty firmy, aby dokładniej śledzić kwotę transakcji.

Zanim zaczniesz

  • KontaStarter, Professional i Enterprise mają różne limity liczby walut, które mogą posiadać. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych limitów, zapoznaj się z Katalogiem produktów i usług HubSpot.
  • Na kontach z wieloma walutami:
    • Podczas aktualizacji waluty Waluta firmy ustawienie, nowo nowo utworzone transakcje będą domyślnie używać tej waluty dla transakcji Kwota. Aby zmienić walutę wyświetlaną w kwocie transakcji Kwota należy edytować właściwość Waluta w rekordzie transakcji. Niestandardowe właściwości waluty zawsze będą odzwierciedlać Waluta firmy ustawienie.

Dodawanie nowej waluty

Aby dodać nową walutę:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Ustawieńdomyślnych konta.
  • Kliknij zakładkę Waluty, a następnie kliknijDodaj walutę.
  • Kliknij menu rozwijane Waluta i wybierz nową walutę.
  • W polu Kurs wymiany wprowadź kurs wymiany, który przelicza nową walutę na walutę firmową.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

add-currency

Zarządzaj istniejącymi walutami

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • Kliknąć kartę Waluty.
  • U góry znajduje się waluta firmy. Jest to waluta używana w sumach kwot transakcji oraz wszelkich raportach dotyczących transakcji. Będzie to również domyślna waluta podczas tworzenia nowych transakcji.
    • Aby zaktualizować domyślną walutę konta, najedź kursorem na walutę i kliknij menu rozwijaneAkcje, a następnie wybierz opcjęEdytuj walutę firmową. Następnie z menu rozwijanego wybierz nową walutę. Wprowadź kurs wymiany waluty w poluKurs wymiany, a następnie kliknij przyciskZapisz.
  • Jeśli dodałeś wiele walut, zobaczysz również tabelę z listą wszystkich walut, które dodałeś wraz z ich kursami wymiany.
    • Aby edytować kurs wymiany waluty, najedź kursorem na walutę i kliknij przyciskEdytuj.
    • Aby usunąć walutę z konta, najedź kursorem na walutę i kliknij przyciskArchiwizuj.
    • Aby wyświetlić historyczne kursy wymiany, najedź kursorem na walutę i kliknij menu rozwijaneAkcje. Następnie wybierz opcję Wyświetl historię waluty.
    • Aby edytować lub przywrócić historyczne kursy wymiany, najedź kursorem na walutę i kliknij menu rozwijaneAkcje.
      W zakładce Historia kursów
      , najedź
      kursorem
      na walutę i kliknij menu rozwijane
      Akcje
      , a następnie wybierz opcję
      Edytuj lub Przywróć
      .

Walutę transakcji można ustawić za pomocą właściwości Waluta na rekordach transakcji. Kwota zostanie wyświetlona w wybranej walucie. W oparciu o kurs wymiany, który został ustawiony dla waluty, kwota zostanie przeliczona na walutę firmową we właściwości Kwota w walucie firmowej. Właściwość ta jest obliczana w następujący sposób:

  • Jeśli transakcja ma status zamknięta i określoną datę zamknięcia, we właściwości zostanie użyty kurs wymiany, który obowiązywał w określonej dacie zamknięcia. Jeśli w tym czasie nie obowiązywał żaden kurs wymiany, wówczas we właściwości zostanie użyty kurs wymiany obowiązujący w czasie najbardziej zbliżonym do daty zamknięcia. Jeśli data zamknięcia jest w przyszłości, właściwość będzie aktualizowana w celu odzwierciedlenia nowych kursów wymiany w miarę zbliżania się daty zamknięcia.
  • Jeśli transakcja ma status zamknięta, ale nie określono daty zamknięcia, właściwość użyje kursu wymiany obowiązującego w momencie, gdy transakcja została oznaczona jako zamknięta. Jeśli żaden kurs wymiany nie obowiązywał w tym czasie, właściwość użyje kursu wymiany obowiązującego w czasie najbliższym do momentu, w którym transakcja została oznaczona jako zamknięta.

currency-properties


Jeśli jesteś użytkownikiem z przypisanym miejscem Sales Hub Professional lub Enterprise i kojarzysz produkty ze swoimi transakcjami, będziesz musiał edytować walutę pozycji linii, aby dopasować ją do waluty transakcji.

  • W rekordzie transakcji znajdź kartę Produkt . Obok każdej pozycji liniowej, która wymaga aktualizacji, pojawi się alert "Brakująca waluta". Kliknij przycisk Edytuj produkty. missing-currencies-on-deal-record
  • W kolumnie Cena całkowita kliknij przycisk Aktualizuj.

products-update-missing-currencies

  • W panelu Aktualizuj cenę produktu wybierz zaktualizowaną opcję walutową.
  • Kliknij przycisk Potwierdź. products-update-product-price-pane
  • Kliknij przycisk Zapisz, a następnie przejdź z powrotem do rekordu transakcji. Waluta produktu powinna być teraz zgodna z walutą umowy.updated-currencies-on-deal-record