Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Account Settings

Dodawanie i edytowanie walut konta

Data ostatniej aktualizacji: maja 5, 2022

Dotyczy:

Marketing Hub Starter, Professional, Enterprise
Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise
Operations Hub Starter, Professional

Jeśli prowadzisz interesy w wielu walutach, możesz dodać waluty do swojego konta i ustawić kurs wymiany w stosunku do głównej waluty firmowej, aby dokładniej śledzić kwotę transakcji.

Zanim zaczniesz

  • Wszystkie typy kont mają możliwość edycji waluty firmowej konta.
  • KontaStarter, Professional i Enterprise mają różne ograniczenia dotyczące liczby walut, w których mogą funkcjonować. Więcej informacji na temat tych limitów można znaleźć w Katalogu produktów i usług HubSpot.
  • Na kontach z wieloma walutami:
    • Podczas aktualizacji waluty Waluta firmy ustawienie, nowo nowo utworzone transakcje będą domyślnie używać tej waluty dla transakcji Kwota. Aby zmienić walutę wyświetlaną w kwocie transakcji Kwota należy edytować właściwość Waluta w rekordzie transakcji. Niestandardowe właściwości waluty zawsze będą odzwierciedlać Waluta firmy ustawienie.

Dodawanie nowej waluty(tylko wersjeStarter, Professional i Enterprise )

Aby dodać nową walutę:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycjiDomyślne ustawienia konta.
  • Kliknij kartę Waluty, a następnie kliknij przyciskDodaj walutę.
  • Kliknij menu rozwijane Waluta i wybierz nową walutę.
  • W polu Kurs wymiany wprowadź kurs wymiany, który przelicza nową walutę na walutę firmową.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

add-currency

Zarządzaj istniejącymi walutami

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycjiDomyślne ustawienia konta.
  • Kliknij kartę Waluty.
  • U góry widoczna jest waluta firmy. Jest to waluta używana w sumach kwot transakcji oraz we wszystkich raportach dotyczących transakcji. Będzie to również domyślna waluta podczas tworzenia nowych transakcji.
    • Aby zaktualizować domyślną walutę konta, najedź kursorem na walutę i kliknij menu rozwijaneAkcje, a następnie wybierz opcjęEdytuj walutę firmy. Następnie z menu rozwijanego wybierz nową walutę. Wprowadź kurs wymiany waluty w poluKurs wymiany, a następnie kliknij przyciskZapisz.
  • Jeśli dodałeś kilka walut, zobaczysz również tabelę zawierającą listę wszystkich dodanych walut wraz z ich kursami wymiany.
    • Aby edytować kurs wymiany waluty, najedź kursorem na walutę i kliknij przyciskEdytuj.
    • Aby usunąć walutę z konta, najedź na nią kursorem myszy i kliknij przyciskArchiwizuj.
    • Aby wyświetlić historyczne kursy wymiany, najedź kursorem nawalutę i kliknij menu rozwijaneAkcje. Następnie wybierz opcję Wyświetl historię waluty.
    • Aby edytować lub przywrócić historyczne kursy wymiany, najedź kursorem nawalutę i kliknij menu rozwijaneAkcje.
      Na zakładce

      Historia


      kursów walutowych najedź
      kursorem



      na


      walutę i kliknij menu rozwijane
      Akcje


      , a następnie wybierz
      opcję



      Edytuj lub przywróć
      .

Walutę transakcji można ustawić za pomocą właściwości Waluta w rekordach transakcji. Kwota zostanie wyświetlona w wybranej walucie. W oparciu o kurs wymiany ustawiony dla waluty, kwota zostanie przeliczona na walutę firmową we właściwości Kwota w walucie firmowej. Właściwość ta jest obliczana w następujący sposób:

  • Jeśli transakcja ma status zamknięta i określoną datę zamknięcia, we właściwości zostanie użyty kurs wymiany obowiązujący w określonej dacie zamknięcia. Jeśli w tym czasie nie obowiązywał żaden kurs wymiany, wówczas we właściwości zostanie użyty kurs wymiany obowiązujący w czasie najbliższym dacie zamknięcia. Jeśli data zamknięcia jest w przyszłości, właściwość będzie aktualizowana w celu odzwierciedlenia nowych kursów wymiany w miarę zbliżania się daty zamknięcia.
  • Jeśli transakcja ma status zamkniętej, ale nie została określona data zamknięcia, właściwość użyje kursu wymiany obowiązującego w momencie, gdy transakcja została oznaczona jako zamknięta. Jeśli w tym czasie nie obowiązywał żaden kurs wymiany, we właściwości zostanie użyty kurs wymiany obowiązujący w czasie najbliższym daty zamknięcia transakcji.

currency-properties


Jeśli jesteś użytkownikiem z przypisanym miejscem Sales Hub Professional lub Enterprise i kojarzysz produkty ze swoimi transakcjami, będziesz musiał edytować walutę pozycji linii, aby dopasować ją do waluty transakcji.

  • W rekordzie transakcji znajdź kartę Pozycje linii. Obok każdej pozycji liniowej, która wymaga aktualizacji, pojawi się alert "Brakująca waluta". Kliknij przycisk Edytuj.
line-item-card
  • W oknie alertu Your line items are missing a VEF price. kliknij przycisk Update prices .

vef-alert

  • W panelu Aktualizuj ceny pozycji linii wybierz zaktualizowaną opcję walutową.
line-item-price
  • Kliknij przycisk Potwierdź.
  • Kliknij przycisk Zapisz, a następnie przejdź z powrotem do rekordu transakcji. Waluta pozycji wiersza powinna być teraz zgodna z walutą transakcji.
Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.