Otrzymuj podsumowanie swoich zadań każdego dnia tygodnia

Podczas tworzenia zadania można ustawić przypomnienie, aby otrzymywać powiadomienia e-mail dotyczące tego konkretnego zadania. Można jednak ograniczyć liczbę pojedynczych wiadomości e-mail z przypomnieniami, decydując się na otrzymywanie powiadomień e-mail w dni powszednie z podsumowaniem zadań, których termin wykonania przypada na dany dzień.

Włącz podsumowanie zadań

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym kliknij Powiadomienia.
• Kliknij opcję Zadania, aby rozwinąć opcje powiadomień.
• Zaznacz pole wyboru obok opcji Codzienne podsumowanie zadań, aby je otrzymywać.
• Kliknij Zapisz w lewym dolnym rogu.

Oprócz wykonania powyższych czynności, musisz ukończyć co najmniej trzy zadania w ciągu ostatnich 17 dni, aby otrzymywać powiadomienia o nadchodzących zadaniach.

Uwaga: pojedyncze zadania z zaznaczoną opcją Wyślij przypomnienie o zadaniu nadal będą skutkować indywidualnymi powiadomieniami e-mail na skrzynkę odbiorczą.

Szczegóły podsumowania

Podsumowanie zostanie przygotowane przez HubSpot o 6 rano i wysłane do skrzynki odbiorczej e-mail o 8 rano w dni powszednie, w oparciu o domyślną strefę czasową konta HubSpot. Wszelkie zadania utworzone między 6:00 a 8:00 nie zostaną uwzględnione w podsumowaniu tego dnia.

Jeśli nie ma żadnych zadań do wykonania, wiadomość e-mail nie zostanie wysłana.

Podsumowanie wiadomości e-mail będzie zawierać:

• liczbę zadań z terminem wykonania na dziś. Są to wszystkie zadania, których termin wykonania przypada na dzień wysłania wiadomości e-mail.
• liczbę zadań To-do, Calls i Email w zależności od typu zadania.
• szczegóły dotyczące trzech zadań, w tym ich tytuł, wszelkie powiązane rekordy i to, czy są one oznaczone jako zadania o wysokim priorytecie.

Możesz kliknąć opcję Wyświetl wszystkie zadania do wykonania dzisiaj, aby wyświetlić pełną listę zadań na koncie HubSpot i pracować z nią.