Twórz przepływy pracy oparte na spotkaniach, aby uruchamiać automatyzacje na podstawie wyzwalaczy aktywności związanych ze spotkaniami. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu stron planowania spotkań w HubSpot.
Przykładowe przypadki użycia
Poniższe przykłady przedstawiają różne sposoby korzystania z przepływów pracy opartych na spotkaniach:
- Skonfiguruj przepływ pracy, aby automatycznie aktualizować etap transakcji po spotkaniu.
- Skonfiguruj przepływ pracy, aby utworzyć rekord transakcji za każdym razem, gdy zostanie zarezerwowane spotkanie demonstracyjne. Następnie automatycznie przypisz transakcję do właściciela spotkania.
Tworzenie przepływu pracy opartego na spotkaniach
- Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
- W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz przepływ pracy > Od podstaw.
- Aby skonfigurować przepływ pracy oparty na spotkaniach przed wybraniem jakichkolwiek wyzwalaczy rejestracji:
- W lewym panelu kliknij Pomiń wyzwalacz i wybierz kwalifikujące się rekordy u dołu.
- Wyszukaj i wybierz Spotkanie.
- W prawym górnym rogu kliknij Zapisz i kontynuuj.
- Alternatywnie, aby uruchomić przepływ pracy po utworzeniu spotkania:
- Kliknij, aby rozwinąć sekcję Wartości danych . Następnie kliknij Utworzony rekord.
- Wyszukaj i wybierz Spotkanie.
- Kontynuuj konfigurowanie wyzwalacza rejestracji zdarzeń.
- Kontynuuj konfigurowanie przepływu pracy.
Workflows
Marketing Hub
Professional, Enterprise
Sales Hub
Professional, Enterprise
Service Hub
Professional, Enterprise
Data Hub
Professional, Enterprise
Smart CRM
Professional, Enterprise
Commerce Hub
Professional, Enterprise
