Funkcja Automation issues umożliwia rozwiązywanie problemów z narzędziami do automatyzacji na koncie HubSpot. Dzięki rozszerzonemu wykrywaniu i zarządzaniu problemami z automatyzacją możesz przeglądać wszystkie problemy, które mogą pojawić się w dowolnym narzędziu do automatyzacji HubSpot, takim jak przepływy pracy, podróże, automatyzacja potoku i inne.
Zarządzanie problemami z automatyzacją według typu automatyzacji
Przeglądanie i rozwiązywanie konkretnych problemów z automatyzacją:
- Przejdź do narzędzia przepływów pracy lub podróży:
- .
- Na koncie HubSpot przejdź do Automations > Journeys (beta).
- W lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane i wybierz [x] Automations. Aby zapisać tę opcję jako domyślną, kliknij Zawsze uruchamiaj na liście automatyzacji.
- Na karcie Przegląd potrzeb można przejrzeć listę automatyzacji z problemami we wszystkich narzędziach automatyzacji na koncie HubSpot. U góry możesz filtrować problemy z automatyzacją według następujących kryteriów:
- Utworzono w: filtrowanie według narzędzia, w którym automatyzacja została utworzona. Na przykład można filtrować według automatyzacji z ustawień potoku biletów lub przepływów pracy.
- Typ obiektu: filtrowanie według typu obiektu, którego dotyczy automatyzacja, takiego jak kontakty, firmy, transakcje i inne.
- Jednostki biznesowe: jeśli posiadasz dodatek Jednostki biznesowe, możesz filtrować według jednostek biznesowych, z którymi powiązana jest automatyzacja.
- Utworzone przez: filtrowanie według użytkownika HubSpot, który utworzył automatyzację.
- Aby użyć dodatkowych filtrów, kliknij Zaawansowane filtry. Dowiedz się więcej o ustawianiu kryteriów filtrowania.
- Aby edytować tabelę, w prawym górnym rogu kliknij Akcje i wybierz Edytuj kolumny. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu kolumn strony indeksu.
- Aby wyeksportować listę automatyzacji ze sprawami, w prawym górnym rogu kliknij opcję Działania i wybierz opcję Eksportuj przepływy pracy.
- W tabeli najedź kursorem na automatyzację i kliknij opcję Przejrzyj sprawy. Nastąpi automatyczne przekierowanie do strony ze sprawami automatyzacji.
.
- Aby odnieść się do konkretnego problemu, najedź na niego kursorem i kliknij przycisk Przejrzyj ten problem.
- W prawym panelu przejrzyj i zajmij się sprawami. Aby podjąć działania dotyczące zgłoszenia, kliknij pierwsze menu rozwijane i wybierz jedną z poniższych opcji:
- Oznacz jako naprawione: oznacz zgłoszenie jako naprawione. Spowoduje to usunięcie zgłoszenia ze strony zgłoszeń automatyzacji. Jeśli sprawa się powtórzy, pojawi się ponownie ze statusem Przegląd potrzeb.
- Przypomnij mi po dacie: otrzymasz przypomnienie, jeśli sprawa pojawi się ponownie po wybranej dacie. Zaleca się korzystanie z tej opcji, jeśli nie masz czasu na natychmiastowe naprawienie problemu lub jeśli oczekuje się, że problem będzie występował okresowo.
- Przypomnij mi po okresie: otrzymaj przypomnienie, jeśli problem pojawi się ponownie po określonej liczbie dni, tygodni lub miesięcy. Zaleca się korzystanie z tej opcji, jeśli nie masz czasu na natychmiastowe naprawienie problemu lub jeśli oczekuje się, że problem będzie występował okresowo.
- Ignoruj : odrzucenie błędu bez jego naprawy. Problem nie pojawi się ponownie, chyba że ustawienie zostanie zmienione.
- Po wybraniu opcji kliknij przycisk Zapisz.
.
- W sekcji Wystąpienia problemu przejrzyj wszystkie wystąpienia określonego problemu w automatyzacji. Możesz filtrować według:
- Wszystkie pasujące błędy lub Od ostatniego przeglądu: filtrowanie według czasu wystąpienia problemu lub tylko według instancji, które wystąpiły od czasu ostatniego przeglądu tego problemu.
- Zakres dat: filtrowanie według zakresu dat wystąpienia błędu dla rekordu.
- [Wpływ na rekord]: użyj tego filtra, aby sprawdzić, czy błąd wystąpił w określonym rekordzie.
- Aby wyczyścić wszystkie filtry, kliknij przycisk Wyczyść filtry. Wszystkie wystąpienia problemu pojawią się w poniższej tabeli.
- W tabeli przejrzyj wszystkie wystąpienia problemu w automatyzacji.
- Wystąpienie spowodowane przez: konkretna akcja w automatyzacji, która spowodowała wystąpienie błędu. Chociaż tabela wyświetli wszystkie wystąpienia tego typu błędu, każde wystąpienie może być spowodowane przez różne części automatyzacji. Kliknij, aby wyświetlić działanie w automatyzacji.
- Wpływ na kontakt: użyj tego filtra, aby sprawdzić, czy problem miał wpływ na określony kontakt. Aby przejrzeć rekord, kliknij jego nazwę.
-
- Wystąpienie w dniu: data wystąpienia błędu. Aby sprawdzić wersję automatyzacji w momencie wystąpienia błędu, kliknij datę.
Zarządzanie błędami automatyzacji według typu błędu
Przeglądanie i rozwiązywanie określonych problemów z automatyzacją:
- Przejdź do narzędzia przepływów pracy lub podróży:
- .
- Na koncie HubSpot przejdź do Automations > Journeys (beta).
- W lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane i wybierz [x] issues. Aby zapisać tę opcję jako domyślną, kliknij przycisk Zawsze zaczynaj na liście spraw.
- W górnej części możesz filtrować sprawy automatyzacji według następujących kryteriów:
- Wpływ na akcję: filtruj sprawy według akcji automatyzacji, na którą dana sprawa ma wpływ.
- Wystąpiło w: filtruj zgłoszenia według narzędzia automatyzacji, w którym wystąpiło zgłoszenie.
- W tabeli najedź kursorem na zagadnienie i kliknij Wyświetl automatyzacje. W prawym panelu możesz przejrzeć listę automatyzacji, które napotkały ten problem.
- Aby przejrzeć wszystkie problemy dla określonej automatyzacji, najedź kursorem na nazwę automatyzacji i kliknij Wyświetl inne problemy.
- Aby rozwiązać problem dla określonej automatyzacji, najedź kursorem na nazwę automatyzacji i kliknij Rozwiąż problem.
-
- Podczas rozwiązywania problemów z automatyzacją, aby wyświetlić automatyzację, kliknij Edytuj automatyzację. Nastąpi przekierowanie do odpowiedniego narzędzia automatyzacji, takiego jak edytor przepływu pracy.
-
- Po rozwiązaniu problemów z automatyzacją wybierz jedną z poniższych opcji:
- Oznacz jako naprawione: oznacz problem jako naprawiony. Spowoduje to usunięcie problemu ze strony problemów z automatyzacją. Jeśli problem się powtórzy, pojawi się ponownie ze statusem Przegląd potrzeb.
- Ignoruj : odrzucenie zgłoszenia bez jego naprawy. Nie zobaczysz zgłoszenia ponownie, chyba że ustawienie zostanie zmienione.
- Odrocz : otrzymasz przypomnienie, jeśli sprawa pojawi się ponownie po określonej liczbie dni, tygodni lub miesięcy. Zaleca się korzystanie z tej opcji, jeśli nie masz czasu na natychmiastowe naprawienie problemu lub jeśli oczekuje się, że problem będzie występował okresowo.
-
- Możesz także przejrzeć listę rekordów, których dotyczy ten błąd.
- Aby przefiltrować rekordy dotknięte problemem według zakresu dat, kliknij ikonę datepicker i wybierz określone daty lub zakres dat.
- Aby sprawdzić, czy dotyczy to konkretnego rekordu, kliknij menu rozwijane Wybierz [obiekt] i wyszukaj lub wybierz rekord.
-
-
- Aby przejrzeć rekord, najedź kursorem na jego nazwę i kliknij Wyświetl w CRM.
- Aby wyświetlić historię działań rekordu, najedź kursorem na nazwę rekordu i kliknij Wyświetl dzienniki.