Rozwiązywanie typowych problemów z automatyzacją

Funkcja Automation issues umożliwia rozwiązywanie problemów z narzędziami do automatyzacji na koncie HubSpot. Dzięki rozszerzonemu wykrywaniu i zarządzaniu problemami z automatyzacją możesz przeglądać wszystkie problemy, które mogą pojawić się w dowolnym narzędziu do automatyzacji HubSpot, takim jak przepływy pracy, podróże, automatyzacja potoku i inne.

Zarządzanie problemami z automatyzacją według typu automatyzacji

Przeglądanie i rozwiązywanie konkretnych problemów z automatyzacją:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy..
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Przejrzyj problemy z automatyzacją.
3. W lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane i wybierz opcję [x] Automatyzacje. Aby zapisać tę opcję jako domyślną, kliknij opcję Zawsze uruchamiaj na liście automatyzacji.
4. Na karcie Przegląd potrzeb można przejrzeć listę automatyzacji z problemami we wszystkich narzędziach automatyzacji na koncie HubSpot. U góry możesz filtrować problemy z automatyzacją według następujących kryteriów:
   • Utworzono w: filtrowanie według narzędzia, w którym automatyzacja została utworzona. Na przykład można filtrować według automatyzacji z ustawień potoku biletów lub przepływów pracy.
   • Typ obiektu: filtrowanie według typu obiektu, którego dotyczy automatyzacja, takiego jak kontakty, firmy, transakcje i inne.
   • Jednostki biznesowe: jeśli posiadasz dodatek Jednostki biznesowe, możesz filtrować według jednostek biznesowych, z którymi powiązana jest automatyzacja.
   • Utworzone przez: filtrowanie według użytkownika HubSpot, który utworzył automatyzację.
5. Aby użyć dodatkowych filtrów, kliknij Zaawansowane filtry. Dowiedz się więcej o ustawianiu kryteriów filtrowania.
6. Aby edytować tabelę, w prawym górnym rogu kliknij Akcje i wybierz Edytuj kolumny. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu kolumn strony indeksu.
7. Aby wyeksportować listę automatyzacji ze sprawami, w prawym górnym rogu kliknij opcję Działania i wybierz opcję Eksportuj przepływy pracy.
8. W tabeli najedź kursorem na automatyzację i kliknij opcję Przejrzyj sprawy. Nastąpi automatyczne przekierowanie do strony ze sprawami automatyzacji.
   

.

9. Aby odnieść się do konkretnego problemu, najedź na niego kursorem i kliknij opcję Przejrzyj ten problem.
10. Podczas rozwiązywania problemów z automatyzacją, aby wyświetlić automatyzację, kliknij Edytuj automatyzację. Nastąpi przekierowanie do odpowiedniego narzędzia automatyzacji, takiego jak edytor przepływu pracy.
11. Po rozwiązaniu problemu z automatyzacją w sekcji Status kliknij menu rozwijane i wybierz jedną z poniższych opcji:
    
    • Naprawiono: oznacz błąd jako naprawiony. Spowoduje to usunięcie problemu ze strony problemów z automatyzacją. Jeśli problem wystąpi ponownie, pojawi się on ponownie ze statusem Przegląd potrzeb.
    • Ignorowane : odrzucenie zgłoszenia bez jego naprawy. Sprawa nie pojawi się ponownie, chyba że ustawienie zostanie zmienione.
    • Odroczone : otrzymasz przypomnienie, jeśli sprawa pojawi się ponownie po określonej liczbie dni, tygodni, miesięcy lub do określonej daty. Zaleca się korzystanie z tej opcji, jeśli nie masz czasu na natychmiastowe naprawienie problemu lub jeśli oczekuje się, że problem będzie występował okresowo.
12. Aby zakończyć aktualizację statusu zgłoszenia:
    • W oknie dialogowym wprowadź notatkę, a następnie kliknij przycisk Dodaj notatkę. Możesz na przykład udokumentować powód zignorowania zgłoszenia lub poprawkę zaimplementowaną do automatyzacji.
    • Alternatywnie, kliknij Pomiń notatkę, aby zaktualizować status bez wprowadzania notatki.
    • Jeśli zdecydowałeś się odroczyć sprawę, musisz również wprowadzić liczbę dni, tygodni, miesięcy lub konkretną datę, do której chcesz odroczyć. Następnie kliknij przycisk Odrocz.
13. Możesz także przejrzeć listę rekordów, których dotyczy ta sprawa.

• • Źródło wyzwalacza : konkretny rekord w automatyzacji powiązany z wydaniem.
  • Status przeglądu: bieżący status sprawy.
  • Wystąpiło w dniu: data wystąpienia problemu.

Zarządzanie zgłoszeniami automatyzacji według typu zgłoszenia

Przeglądanie i rozwiązywanie określonych problemów z automatyzacją:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy..
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Przejrzyj problemy z automatyzacją.
3. W lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane i wybierz [x] spraw. Aby zapisać tę opcję jako domyślną, kliknij opcję Zawsze zaczynaj na liście spraw.
4. W górnej części możesz filtrować zgłoszenia automatyzacji według następujących kryteriów:
   • Wpływ na akcję: filtruj sprawy według akcji automatyzacji, na którą dana sprawa ma wpływ.
   • Wystąpiło w: filtruj zgłoszenia według narzędzia automatyzacji, w którym wystąpiło zgłoszenie.
5. W tabeli najedź kursorem na zagadnienie i kliknij Wyświetl automatyzacje. W prawym panelu możesz przejrzeć listę automatyzacji, które napotkały ten problem.
   
   

5. Aby przejrzeć wszystkie problemy dla określonej automatyzacji, najedź kursorem na nazwę automatyzacji i kliknij Wyświetl inne problemy.
6. Aby rozwiązać problem dla określonej automatyzacji, najedź kursorem na nazwę automatyzacji i kliknij Rozwiąż problem.
   

7. Podczas rozwiązywania problemów z automatyzacją, aby wyświetlić automatyzację, kliknij Edytuj automatyzację. Nastąpi przekierowanie do odpowiedniego narzędzia automatyzacji, takiego jak edytor przepływu pracy.
8. Po rozwiązaniu problemu z automatyzacją w sekcji Status kliknij menu rozwijane i wybierz jedną z poniższych opcji:
   
   • Naprawiono: oznacz błąd jako naprawiony. Spowoduje to usunięcie problemu ze strony problemów z automatyzacją. Jeśli problem wystąpi ponownie, pojawi się on ponownie ze statusem Przegląd potrzeb.
   • Ignorowane : odrzucenie zgłoszenia bez jego naprawy. Sprawa nie pojawi się ponownie, chyba że ustawienie zostanie zmienione.
   • Odroczone : otrzymasz przypomnienie, jeśli sprawa pojawi się ponownie po określonej liczbie dni, tygodni, miesięcy lub do określonej daty. Zaleca się korzystanie z tej opcji, jeśli nie masz czasu na natychmiastowe naprawienie problemu lub jeśli oczekuje się, że problem będzie występował okresowo.
9. Aby zakończyć aktualizację statusu zgłoszenia:
   • W oknie dialogowym wprowadź notatkę, a następnie kliknij przycisk Dodaj notatkę. Możesz na przykład udokumentować powód zignorowania zgłoszenia lub poprawkę zaimplementowaną do automatyzacji.
   • Alternatywnie, kliknij Pomiń notatkę, aby zaktualizować status bez wprowadzania notatki.
   • Jeśli zdecydowałeś się odroczyć sprawę, musisz również wprowadzić liczbę dni, tygodni, miesięcy lub konkretną datę, do której chcesz odroczyć. Następnie kliknij przycisk Odrocz.
10. Możesz także przejrzeć listę rekordów, których dotyczy ta sprawa.

• • Źródło wyzwalacza : konkretny rekord w automatyzacji powiązany z wydaniem.
  • Status przeglądu: bieżący status sprawy.

• • Wystąpiło w dniu: data wystąpienia problemu.