Wykorzystanie sztucznej inteligencji w przepływach pracy

Użyj Breeze, sztucznej inteligencji HubSpot, do tworzenia wyzwalaczy rejestracji i dodawania działań do przepływu pracy

Uwaga: Możesz zarządzać dostępem do funkcji SI w ustawieniach SI i skonfigurować udostępniane dane. Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania do SI i kartami modeli SI HubSpot, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kontroli bezpieczeństwa SI, wykorzystania danych, a także zgodności.

Włącz ustawienia AI

Aby korzystać ze sztucznej inteligencji w przepływach pracy, włącz następujące ustawienia:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie kontem, przejdź do AI.
3. Na karcie Dostęp w ustawieniach sztucznej inteligencji kliknij, aby włączyć przełącznik Daj użytkownikom dostęp do narzędzi i funkcji generatywnej sztucznej intelig encji.
4. Aby spersonalizować zawartość, kliknij przełącznik Dane CRM. Jest to zalecane w celu generowania wyników istotnych dla Twojej firmy. Dowiedz się więcej o zarządzaniu ustawieniami AI.

Dodawanie wyzwalaczy do przepływu pracy za pomocą Breeze

Użyj Breeze, aby zasugerować wyzwalacze rejestracji przepływu pracy. Korzystając z Breeze do dodawania wyzwalaczy rejestracji w przepływie pracy, można generować następujące typy wyzwalaczy rejestracji w przepływach pracy opartych na kontaktach, firmach, transakcjach i biletach:

• Przesłanie formularza
• Zmiany właściwości
• Zmiany członkostwa na liście
• Wyświetlenia strony

Aby użyć Breeze do zasugerowania wyzwalaczy rejestracji do przepływu pracy:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy..
2. Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy.
3. W edytorze przepływu pracy kliknij pole wyzwalacza rejestracji .
4. W lewym panelu kliknij opcję Użyj sztucznej inteligencji do wygenerowania lub Wygeneruj wyzwalacz za pomocą sztucznej inteligencji.
5. W lewym panelu opisz filtr, który chcesz zastosować. Następnie kliknij Wygeneruj wyzwalacz.
   
   

6. Sugerowany wyzwalacz pojawi się w edytorze formularzy. Aby użyć sugerowanego wyzwalacza, kliknij Zachowaj wyzwalacz.
7. Aby dopracować lub wygenerować inny wyzwalacz, kliknij przycisk Wstecz
8. Kontynuuj ustawianie przepływu pracy.
   
   

Dodawanie akcji do przepływu pracy za pomocą Breeze

Używając Breeze do dodawania akcji przepływu pracy, można wygenerować następujące typy akcji:

• Utwórz zadanie
• Utwórz obiekt
• Ustaw właściwość
• Kopiuj właściwość firmy
• Ustawianie statusu kontaktu marketingowego
• Zarządzanie subskrypcjami komunikacji
• Wysyłanie powiadomień Slack
• Wysyłanie wewnętrznych powiadomień e-mail
• Wysyłanie powiadomień w aplikacji
• Opóźnienia
• Opóźnienie do daty
• Obróć rekord do właściciela
• Na podstawie pojedynczej gałęzi wartości właściwości

Aby użyć Breeze do sugerowania działań dla przepływu pracy:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy..
2. Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy.
3. W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę + Dodaj.
4. W lewym panelu, w polu Build with Copilot,wprowadź monit opisujący akcje, które chcesz dodać do przepływu pracy. Następnie naciśnij klawisz Enter.
   

6. W panelu copilot przejrzyj sugerowane działania. Możesz także wyświetlić podgląd akcji w edytorze przepływu pracy. Dowiedz się więcej o używaniu akcji w przepływach pracy.
7. Aby dodać sugerowane akcje do przepływu pracy, w lewym górnym rogu kliknij opcję Zachowaj akcje.