Restringir visão e editar acesso para propriedades

Os utilizadores com permissões de super administradores podem restringir uma propriedade para que apenas utilizadores e equipas específicas possam ver ou editar os dados da propriedade nos registos. O nome de uma propriedade restrita continuará visível para todos os utilizadores, mas com base no acesso dado, os utilizadores poderão não conseguir visualizar ou editar os valores da propriedade

Os super administradores podem visualizar e editar propriedades que tenham sido restringidas. Existem também certas propriedades que não podem ter acesso restrito à visualização por defeito.

Note por favor: os valores de propriedade ainda serão visíveis noutras ferramentas onde a propriedade é utilizada, como fluxos de trabalho e relatórios. As propriedades restritas podem ainda ser actualizadas através de importação, fluxos de trabalho, API do HubSpot, ou definidas quando um registo é criado, independentemente do acesso do utilizador. Para evitar isto, pode restringir o acesso a estas ferramentas.

Os utilizadores e equipas que não tenham acesso a ver uma propriedade verão um ícone deesconder-se em vez de um valor de propriedade.

Os utilizadores e equipas que não tiverem acesso a editar um imóvel verão a mensagem Não tem as permissões para editar o valor deste campo quando pairar sobre o imóvel num registo.

• Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
• No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.
• Clique no menu pendente Seleccionar um objecto, depois seleccione o objecto cujas propriedades deseja ver ou editar. As restrições de visualização e edição só podem ser definidas para contacto, empresa, negócio, bilhete, e propriedades de objectos personalizados.
• Na coluna de acesso ao imóvel, pode ver quais os utilizadores e equipas que têm acesso a cada imóvel.
• Para editar o acesso a uma propriedade individual, passe o cursor sobre a propriedade, clique no menu pendente Mais , depois seleccione Atribuir Utilizadores & Equipas.

• Para definir o mesmo acesso para múltiplas propriedades, seleccione as caixas de verificação junto às propriedades, depois clique em Assign Users & Equipas no topo da tabela. Se as regras de acesso já estiverem definidas para uma ou mais destas propriedades, na caixa de diálogo, clique em Continuar para confirmar que quaisquer alterações que fizer irão substituir as permissões de acesso existentes.

• No painel direito, actualizar a visualização e editar o acesso para o bem ou propriedades:
  • Para evitar que todos os utilizadores não-administradores possam ver ou editar o valor do imóvel num registo, seleccionar Privado apenas para super administradores. Para certas propriedades por defeito, esta opção não estará disponível, uma vez que devem ser visíveis para todos os utilizadores.
  • Para permitir a todos os utilizadores ver e editar o valor do imóvel num registo, seleccionar Permitir a todos ver e editar.
  • Para permitir a todos os utilizadores ver, mas não editar o valor do imóvel num registo, seleccionar Permitir a todos ver. Os super administradores serão os únicos utilizadores autorizados a editar o valor do imóvel.
  • Para especificar que utilizadores e equipas podem ver ou editar o valor do imóvel num registo, seleccionar Atribuir a utilizadores e equipas.
    • No separador Equipas, ver acesso por equipa, ou clicar no separador Utilizadores para ver acesso por utilizador. Ao lado do nome da equipa ou do utilizador, as actuais permissões de acesso à propriedade aparecerão na coluna Acesso
    • Para actualizar o acesso para um utilizador individual ou equipa, clicar no menu pendente junto ao seu nome e seleccionar de Ver e editar, Ver apenas, ou Sem acesso.
    • Para actualizar o acesso para múltiplos utilizadores ou equipas, seleccione as caixas de verificação ao lado dos seus nomes. Na linha do cabeçalho, clicar no menu pendente Actualizar acesso , depois seleccionar de Ver e editar, Ver apenas, ou Sem acesso.  

Por favor note: não se pode restringir o acesso de outro utilizador com super administração permissões.

• Uma vez terminado, clique em Save (Guardar). Após guardar, o valor da propriedade só aparecerá ou será editável nos registos pelos utilizadores ou membros das equipas seleccionadas. 

Por defeito, não se pode restringir o acesso de visualização às seguintes propriedades:

• Propriedades do contato

  • Endereço de correio electrónico

  • Primeiro Nome

  • Sobrenome

  • Fase do ciclo de vida

• Propriedades da empresa

  • Empresa name

  • Empresa domain name

  • Fase do ciclo de vida

• Acordo propriedades
  • Nome do negócio
  • Pipeline
  • Etapa do negócio
  • Data de fechamento
  • Moeda de negociação
  • Data da última atividade
• Propriedades dos bilhetes

  • Nome do ticket

  • Gasoduto

  • Status do ticket

  • Data de criação

  • Data de fecho

• Propriedades do produto

  • Nome

  • Unidade parroz

• Propriedades de eventos de marketing
  • Nome

• Propriedades dos objectos personalizados

• • Pipeline e fase de gasoduto. A etiqueta destas propriedades pode variar por objecto personalizado, mas o HubSpot procurará as propriedades com os valores internos para a fase de gasoduto e gasoduto

  • O bem com o primaryDisplayLabelPropertyName como o valor interno. Esta é a etiqueta que aparece no cartão de associação no registo.