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Compreenda seu painel de vendas

Ultima atualização: Dezembro 19, 2018

Seu painel de vendas inclui cinco relatórios por padrão, cada um projetado para fornecer uma visão geral do seu processo de vendas. Você pode filtrar seu painel inteiro por intervalo de datas, proprietários, equipes ou pipelines clicando em Filtrar painel na parte superior. Para personalizar a configuração de um relatório específico, passe o mouse sobre ele e clique em Editar configurações do relatório.

Previsão de venda

O relatório de previsão de ofertas mostra a quantidade de receita prevista para transações em seu canal de transações. Isso é calculado multiplicando-se o valor da transação de cada negócio pela probabilidade do estágio de negócio.  

Este relatório mostrará todas as etapas da transação. Todas as negociações aparecerão, desde que tenham uma quantia associada a elas e a data de fechamento esteja dentro do prazo especificado no painel.

Negócios fechados x Meta

Esse relatório mostra receita de negócios fechados em comparação com a cota ou uma meta personalizada. Use este relatório para acompanhar o progresso da sua equipe ao longo do tempo e ajudar a definir metas de vendas melhores. Este relatório inclui ofertas que foram fechadas como ganhas dentro do intervalo de datas selecionado.

Atividade de equipe

Este relatório mostra um fluxo de atividade recente de vendas para seus usuários de vendas. Clique em uma atividade para ser levado ao registro associado. 

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Este relatório mostra apenas as 20 atividades de vendas mais recentes. Embora você possa filtrar por intervalo de datas, esse relatório mostrará as últimas 20 atividades a partir da data de término no filtro de data. Por exemplo, se você filtrar isso para ver as atividades que ocorreram entre 1/1/2017 e 1/1/2018, verá as últimas 20 atividades registradas, começando em 1/1/2018 e retrocedendo a partir daí. 

Desempenho de vendas  

O widget de desempenho de vendas inclui cinco métricas:
  • Contatos criados:o número total de novos contatos criados pelo usuário atualmente selecionado no menu suspenso  Membros da equipe  durante o período selecionado.
  • Contatos atribuídos: o número total de contatos atribuídos ao usuário atualmente selecionado no menu suspenso de membros da equipe durante o período selecionado. Se o filtro Membros da equipe estiver definido como Todos os membros da equipe, isso mostrará a contagem de contatos com qualquer proprietário da HubSpot atribuído. Os contatos que não têm um valor definido para o proprietário do contato não serão contados aqui.
  • Contatos trabalhados: este é o número total de contatos que foram contatados por meio de um compromisso de vendas (chamada, e-mail ou reunião) durante o período selecionado pelo membro da equipe selecionado. Os compromissos devem ser registrados no CRM para serem contados aqui.
  • Novos negócios criados: o número total de negócios criados durante o período selecionado atualmente atribuído ao membro da equipe selecionado.
  • Negócios fechados: este é o número total de negócios marcados como ganhos fechados com uma data de fechamento dentro do período selecionado e atribuídas ao membro da equipe selecionado.

Produtividade

Este relatório mostra o número total de chamadas, e-mails, notas, tarefas e reuniões que ocorreram no período de tempo selecionado. Isso mostra a contagem de cada tipo de envolvimento que ocorreu durante o período selecionado pelo membro da equipe selecionado. Passe o mouse sobre os dados e clique em Visualização rápida para ver uma lista dos compromissos em cada categoria.

Observação: as tarefas aparecerão no relatório de produtividade quando a data de vencimento da tarefa estiver dentro do intervalo de tempo selecionado. 

Para uma lista de relatórios disponíveis no painel de marketing, confira  este artigo.