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Salesforce

Atribuição de proprietários do Salesforce a contatos, empresas ou negócios da HubSpot

Ultima atualização: Março 19, 2019

Disponível para

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

As regras de atribuição do proprietário do Salesforce diferem para contatos, empresas e transações, e se o objeto HubSpot cria um novo objeto no Salesforce ou sincroniza com um objeto existente do Salesforce.

Contatos

Se um contato da HubSpot criar um novo lead do Salesforce e receber um proprietário do HubSpot que corresponda a um nome de usuário e endereço de e-mail ativos do Salesforce antes de primeiro sincronizar com o Salesforce, esse proprietário será atribuído no Salesforce. Se não, regras de atribuição de lead do Salesforce serão aplicadas.

Após a atribuição do proprietário inicial no HubSpot ou no Salesforce, as alterações serão feitas na propriedade Proprietário do contato no HubSpot ou ID do proprietário campo no Salesforce será sincronizado com o outro sistema.

Se um contato da HubSpot for sincronizado com um lead do Salesforce existente com um proprietário ativo do Salesforce, as regras de atribuição de leads do Salesforce não serão aplicadas e o proprietário do Salesforce existente será honrado na primeira   sincronização   Em sincronizações subsequentes, o valor do proprietário mais recente atualizará o valor no outro sistema.

Empresas

Se uma empresa da HubSpot criar uma nova conta do Salesforce, e receber um proprietário do HubSpot que corresponda a um nome de usuário e endereço de email ativos do Salesforce antes de primeiro sincronizar com o Salesforce, esse proprietário será atribuído no Salesforce. Caso contrário, ele será atribuído ao usuário de integração do Salesforce.

Se uma empresa HubSpot fizer a sincronização com uma conta existente do Salesforce com um proprietário ativo do Salesforce, o proprietário do Salesforce existente será honrado na primeira sincronização. Em sincronizações subsequentes, o valor do proprietário mais recente atualizará o valor no outro sistema.

Negócios

Se uma oferta da HubSpot criar uma nova oportunidade do Salesforce, e receber um proprietário do HubSpot que corresponda a um nome de usuário e endereço de e-mail ativo do Salesforce antes de sincronizado com o Salesforce, esse proprietário será atribuído no Salesforce. Se não, ele será atribuído ao usuário de integração do Salesforce.

O HubSpot não desduplica ofertas, portanto, qualquer oferta do HubSpot sincronizada com o Salesforce criará uma nova oportunidade e não sincronizará com quaisquer oportunidades existentes.