Isenção de responsabilidade de tradução: esse conteúdo foi traduzido para sua conveniência com o uso de software e pode não ter sido revisado por uma pessoa. O texto oficial é a versão em inglês e sempre será o texto mais atualizado. Para ver a versão em inglês, clique aqui.
Contacts

Associar atividades com registros

Ultima atualização: Novembro 21, 2019

Atividades na linha do tempo de um registro podem ser associadas a outros registros. Quando uma atividade é associada a outro registro, a mesma atividade aparecerá na linha do tempo do registro.

Por padrão, a linha do tempo de um registro conterá atividades de qualquer contato associado, empresas e as cinco transações abertas mais recentes. As respostas adicionais a um e-mail serão associadas aos mesmos registros do primeiro e-mail.

Você pode optar por associar uma única atividade de um registro a outro ou associar várias atividades ao criar um novo contrato ou registro de tíquete.

Associar uma única atividade a outro registro

  • Passe o mouse sobre a atividade a ser associada e, no canto superior direito da atividade, clique em Associado a [X] registros.

  • No campo Pesquisar todos os registros , insira o nome do registro para associar essa atividade. Selecione a caixa de seleção ao lado do registro. Esta atividade aparecerá na linha do tempo do registro. Você também pode desassociar uma atividade desmarcando um registro.

Associar várias atividades a um novo negócio ou tíquete

  • No canto superior direito, clique em Criar oferta ouCriar tíquete.
  • No painel direito,  Associe o negócio/tíquete com a seção, clique Nos menus suspensos Empresa ou Contato , pesquise e selecione a empresa ou o contato para associar ao novo objeto.
  • Para associar atividades a esses registros ao novo objeto, selecione Adicionar atividade da linha do tempo da caixa de seleção [registro existente] a esta oferta/tíquete e clique no 4> Últimos 30 dias no menu suspenso para selecionar período de tempo onde as atividades do registro serão associadas ao novo objeto.

  • Digite os outros campos e clique em Criar. O objeto resultante deve extrair as atividades associadas dos registros associados com base no período de tempo selecionado.

Observação: todas as atividades criadas antes de 13 de novembro de 2017 manterão suas associações originais, mas as associações dessas atividades podem ser editadas na linha do tempo. 

/pt/contacts/associate-activities-with-records?hs_ungate__cos_renderer_combine_all_css_disable=true&hsSkipCache=true