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Contacts

Gerir questões de formato de propriedades de contacto

Ultima atualização: Maio 23, 2022

Disponível para

Operations Hub Starter, Professional, Enterprise

Para manter um CRM organizado, é importante ter dados precisos e consistentes. Na sua conta HubSpot, os utilizadores com permissões deSuper admin podem visualizar possíveis problemas de formato para os valores da sua propriedade de contacto (por exemplo, um valor de Primeiro nome em todas as letras maiúsculas) e corrigi-los. A abordagem de questões de formato pode ajudar a sua equipa a pesquisar mais facilmente o CRM , bem como assegurar que os símbolos de personalização utilizados nos e-mails ou conteúdos sejam formatados de forma consistente.

Para gerir questões de formato para contactos:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
  • No canto superior direito, clicar em Actions (Acções).
  • No menu suspenso, seleccionar Fixar problemas de formatação.

questões de fixação-formatação-

  • No menu da barra lateral esquerda, ver propriedades para as quais os contactos têm um possível problema de formato, e o número de contactos com problemas para essa propriedade. Clique no nome do imóvel para o qual pretende gerir as questões de formato.
  • Na tabela, ver possíveis questões e aceitar ou rejeitar as resoluções propostas:
    • Contacto: o contacto cujo valor patrimonial tem um possível problema de formatação.
    • Questão: porque é que o valor foi detectado para ter um problema de formatação (por exemplo, menoscaracteres do que o esperado).
    • Actual: o valor actual da propriedade que tem um problema de formatação.
    • Correcção proposta: a solução proposta ou novo valor para resolver a questão da formatação.
    • Acções: seleccionar se Aceitar ou Rejeitar a resolução proposta.

formato-tabela de emissão

  • Para aceitar ou rejeitar em bloco, seleccione as caixas de verificação ao lado de cada edição de formato, depois clique em Aceitar ou Despedir no topo da tabela. Para seleccionar tudo, clique na caixa de verificação no canto superior esquerdo da tabela.
  • Uma vez escolhida a aceitação ou rejeição da resolução, a questão do formato será removida da lista. Se optar por aceitar, o valor do imóvel do contacto será actualizado para o valor indicado na coluna Proposta.