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Contacts

Gerenciar questões de formato de propriedades de contato

Ultima atualização: Agosto 11, 2021

Disponível para

Operations Hub Starter, Professional, Enterprise

Para manter um CRM organizado, é importante ter dados precisos e consistentes. Na sua conta HubSpot, os utilizadores com permissões deSuper admin podem visualizar possíveis problemas de formatação dos valores das suas propriedades de contacto (por exemplo, um valor de Primeiro nome em todas as letras maiúsculas) e corrigi-los. A abordagem de questões de formato pode ajudar a sua equipe a pesquisar mais facilmente o CRM , bem como garantir que os tokens de personalização utilizados em e-mails ou conteúdos sejam formatados de forma consistente.

Para gerir questões de formato dos contactos:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
  • No canto superior direito, clique em Actions (Ações).
  • No menu suspenso, selecione Qualidade dos dados.

contactos-acção de qualidade de dados-

  • No menu da barra lateral esquerda, veja as propriedades para as quais os contatos têm um possível problema de formato, e o número de contatos com problemas para aquela propriedade. Clique no nome do imóvel para o qual você deseja gerenciar os problemas de formato.
  • Na tabela, ver possíveis questões e aceitar ou rejeitar as resoluções propostas:
    • Contato: o contato cujo valor de propriedade tem um possível problema de formato.
    • Emissão: o valor atual do imóvel que tem um problema de formato.
proposta-formato-contacto-propriedade
    • Proposta: o novo valor proposto para resolver a questão do formato. Passe o mouse sobre o ícone Info para ver o motivo do problema.
    • Ações: selecione se aceita ou rejeita a resolução proposta.

formato de aceitação-ou-disposição-acções

  • Uma vez que você tenha optado por aceitar ou rejeitar a resolução, a questão do formato será removida da lista. Se você optar por aceitar, o valor do imóvel do contato será atualizado para o valor mostrado na coluna Proposta.