Exibir e gerenciar contratos

Os contratos são a fonte centralizada de verdade para a receita comprometida na HubSpot. Ao gerenciar contratos no HubSpot, você pode registrar e gerenciar contratos existentes, registrar pagamentos manualmente ou faturar compradores automaticamente, fazer atualizações durante a vigência de um contrato, renovar contratos e relatar receitas com precisão.

Saiba como revisar, editar e renovar contratos, criar orçamentos de alterações e renovações, rescindir contratos e exportar contratos. 

Saiba mais sobre como os contratos são usados no HubSpot, como criar contratos diretamente e como criar contratos a partir de orçamentos aceitos.

Exibir registros de contrato

Exibir contratos na página de índice

Use a página de índice de contratos para exibir todos os contratos e para criar e usar exibições salvas para filtrar contratos por critérios específicos. Para exibir todos os contratos:

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Receita > Contratos. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Receita > Contratos.
2. Para editar as colunas que aparecem na tabela, clique em Editar colunas no canto superior direito da tabela.
3. Para filtrar a página de índice, clique nos menus suspensos de filtro (por exemplo, Status) e defina seus critérios de filtro. Os contratos podem ter os seguintes status:
   • Programado: quando um contrato é criado com uma data de vigência futura, o status é definido como Programado. Na data de vigência, o status é definido como Ativo.
   • Ativo: um contrato que está em vigor no momento.
   • Concluído: um contrato que atingiu sua data de término.
   • Rescindido: um contrato que foi rescindido.
   • Rascunho: um contrato que não está finalizado.
4. Para definir filtros personalizados, clique em Filtros avançados na parte superior da tabela.
5. Para salvar uma exibição para uso futuro, clique no ícone Salvar no canto superior direito da tabela.
6. Para visualizar os detalhes do contrato, passe o mouse sobre o contrato e clique em Visualizar. Veja os detalhes no painel direito.
7. Para exibir o registro do contrato, clique no nome do contrato. 

Saiba mais sobre o layout do contrato.

Exibir contratos em registros do CRM associados

Para exibir um contrato a partir de um de seus registros associados (por exemplo, um contato, empresa ou fatura):

1. Navegue até seus registros. Por exemplo:
   • Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM > Contatos. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM > Contatos.
   • Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM da HubSpot > Empresas. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM da HubSpot > Empresas.
   • Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Receita > Faturas. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Receita > Faturas.
   • Na sua conta HubSpot, clique em Mais e, em seguida, navegue até Receita > Orçamentos. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Receita > Orçamentos.
2. Abra a barra lateral direita clicando no nome de um registro ou no ícone de visualização.  O comportamento depende da página de índice do objeto em que você está.
3. Na barra lateral direita, navegue até o cartão Contratos para exibir o status do contrato. Se o cartão Contratos não estiver aparecendo no seu registro por padrão, você pode adicionar manualmente o cartão.
4. Para ver detalhes adicionais, passe o cursor do mouse sobre o contrato e clique no ícone de visualização ou clique no nome do contrato para acessar o contrato.
   
   
5. Revise os detalhes do contrato no painel direito.

Ver a visão geral, as atividades e o histórico do contrato

Use o registro de contrato para compreender as informações do contrato, incluindo desempenho, itens de linha associados, cronograma de cobrança, informações de renovação, linha do tempo de atividades e histórico.

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Receita > Contratos. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Receita > Contratos.
2. Na coluna do meio, clique na guia Visão geral para ver um instantâneo do desempenho do contrato, itens de linha, cronograma de cobrança e informações de renovação.
   • O cartão Desempenho do contrato exibe o valor total do contrato (TCV), o valor anual do contrato (ACV), as informações de receita recorrente, a data de término do contrato e o valor faturado. Os contratos perenes não calculam TCV ou ACV, pois não têm data de término.
     
     
   • O cartão Itens de linha atuais e futuros lista cada um dos itens de linha do contrato e suas propriedades (por exemplo, preço, quantidade, cronograma de cobrança, prazo, modelo de preços).
     
     
   • O cartão de informações da Renovação exibe o status da renovação, com base em quaisquer renovações finalizadas ou orçamentos de renovação aceitos para o contrato.
     
     
3. Clique na guia Atividades para exibir uma linha do tempo das comunicações (por exemplo, e-mails e chamadas), atividades da equipe (reuniões, observações, tarefas), atualizações do contrato e faturas, negócios e tickets associados.
   
   
4. Clique na guia Histórico para exibir detalhes de edições de contratos, renovações diretas e orçamentos de renovação, incluindo alterações na receita recorrente e adições ou remoções de itens de linha.

Gerenciar contratos

Em um registro de contrato, você pode gerenciar os detalhes de um contrato. Edite e renove contratos, crie orçamentos de alteração e renovação, atualize métodos de pagamento, rescinda contratos e gerencie associações.

Observação: para editar contratos sem criar um orçamento de alteração, inscreva sua conta na versão beta direta Criar, editar e renovar contratos da HubSpot.

Editar rascunhos de contratos (BETA)

Edite os rascunhos de contratos para atualizar as informações do vendedor e do comprador, o processo de cobrança, o método de pagamento que está sendo cobrado, os itens de linha do contrato e as configurações de checkout. Para editar um rascunho de contrato:

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Receita > Contratos. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Receita > Contratos.
2. Clique no nome de um contrato.
3. Na parte superior esquerda, clique em Ações e selecione Editar.
4. Atualize o contrato.
5. Para salvar o contrato como rascunho, no canto superior esquerdo, clique em Voltar.
6. Para finalizar o contrato, no canto superior direito, clique em Finalizar.

Editar contratos finalizados (BETA)

Edite contratos finalizados para atualizar as informações do vendedor e do comprador, o processo de cobrança, o método de pagamento que está sendo cobrado, os itens de linha do contrato e as configurações de checkout. Se você quiser usar um processo baseado em orçamentos para propor e aprovar alterações em um contrato existente, saiba mais sobre como criar orçamentos de alteração.

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Receita > Contratos. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Receita > Contratos.
2. Clique no nome de um contrato.
3. Na parte superior esquerda, clique em Ações e selecione Editar.
4. Na caixa de diálogo, clique diretamente em Editar contrato.

Editar detalhes do comprador e do vendedor do contrato

Edite os detalhes do comprador e do vendedor do contrato na seção Partes:

1. Clique para expandir a seção Partes .
2. Para atualizar os detalhes da empresa vendedora, em Vendedor:
   • Passe o cursor do mouse sobre o vendedor e clique no edit ícone editar.
   • Atualize os detalhes no painel direito e clique em Salvar.
   • As alterações feitas nos detalhes da empresa vendedora se aplicam somente ao contrato e às faturas associadas ao contrato. As configurações da sua conta não estão atualizadas.
3. Para editar os detalhes da empresa de cobrança, passe o mouse sobre a empresa e clique no edit ícone Editar. As edições também atualizarão o empresa CRM registro.
4. Para substituir a empresa de cobrança, passe o mouse sobre a empresa e clique no replaceícone Substituir. 
5. Para excluir a empresa de cobrança, passe o mouse sobre a empresa e clique no deleteícone Excluir. 
6. Para usar o mesmo endereço de cobrança do registro de registro de empresa, em Endereço de cobrança, marque a caixa de seleção Igual à empresa de cobrança .
7. Para usar um endereço de cobrança diferente, clique em + Adicionar endereço de cobrança. No painel direito:
   • Insira o endereço de cobrança e clique em Salvar.
   • As alterações feitas nos detalhes do endereço de cobrança apenas atualizam o contrato e são usadas nas faturas associadas ao contrato. O registro de empresa não está atualizado.
     
     

     Observação: se o imposto automatizado estiver ativado, o endereço de cobrança será usado para determinar se o imposto deve ser adicionado ao contrato.

8. Clique para expandir a seção IDs de imposto para visualizar os IDs de imposto adicionados à empresa de cobrança. Edite os IDs fiscais existentes clicando no editícone Editar ao lado do nome da empresa de cobrança e, em seguida, no painel direito, clique na guia IDs fiscais .  Adicione IDs fiscais do vendedor por meio da ferramenta de faturas.
9. Para adicionar um contato de cobrança, ao lado de contato de cobrança, clique em Adicionar. No painel direito:
   • Pesquise e selecione um contato e clique em Salvar.
   • Clique na guia Criar novo no painel direito para criar um novo registro do contato .
10. Para editar os detalhes do contato de cobrança, passe o mouse sobre o contato e clique no edit ícone Editar. As edições também atualizarão o contato CRM registro.
11. Para substituir o contato de cobrança, passe o mouse sobre o contato e clique no replaceícone Substituir. 
12. Para excluir o contato de cobrança, passe o mouse sobre o contato e clique no deleteícone Excluir. 
13. Para adicionar mais contatos de cobrança, clique em + Adicionar mais contatos. Procure contatos, marque as caixas de seleção ao lado deles e clique em Salvar.

Editar detalhes do contrato

Edite os detalhes do contrato na seção Configuração do contrato.

1. Clique para expandir a seção Configuração do contrato .
2. Para alterar a proprietário do contrato, clique no menu suspenso proprietário Contrato e selecione uma proprietário .
3. Para alterar os termos de pagamento, clique no menu suspenso Termos de pagamento e selecione um termo de pagamento. Saiba mais sobre as condições de pagamento.
4. Para alterar o número da OC do contrato, no campo Número da OC , insira o número da OC.
5. Para adicionar uma propriedade personalizada, clique em + Adicionar propriedade personalizada. Selecione as propriedades de contrato personalizadas existentes na lista, pesquise uma propriedade personalizada ou clique em Criar nova propriedade de contrato para configurar uma nova propriedade de contrato personalizada.
6. Clique no delete ícone Excluir ao lado de uma propriedade personalizada para excluí-la do contrato.
7. Para associar o contrato a um negócio, clique no menu suspenso Associar a um negócio e selecione um negócio, ou clique em Criar um novo negócio para criar um novo negócio.

Editar itens de linha

Edite os itens de linha do contrato na seção Itens de linha.

1. Na seção Data de vigência da alteração , clique no seletor de data e selecione a data em que a alteração entrará em vigor.
2. Se a opção Permitir que os usuários substituam a configuração rateio padrão estiver ativada, desmarque as cobranças rateadas e os créditos para o período de cobrança restante para não ratear os encargos. Se a caixa de seleção estiver marcada, as cobranças serão rateadas.
3. Para remover um item de linha, passe o cursor sobre o item de linha, clique em Ações e selecione Cancelar item de linha . O item de linha será rotulado como Cancelado.
4. Para atualizar um item de linha, atualize as propriedades do item de linha nas colunas do item de linha (por exemplo, Preço unitário, Quantidade, Desconto unitário). Clique em Editar colunas no canto superior direito para editar quais colunas são exibidas. O item de linha será rotulado como Alterado.
5. Para desfazer alterações, passe o cursor do mouse sobre o nome do item de linha, clique em Ações e selecione Desfazer alterações.
   
   
6. Para adicionar um item de linha, no canto superior direito, clique em Adicionar item de linha e selecione uma opção:
   • Selecionar da biblioteca de produtos: adicione um item de linha com base em um produto da sua biblioteca de produtos, incluindo itens de linha criados usando a integração entre o HubSpot e a Shopify.
     • Após selecionar esta opção, pesquise por nome do produto, descrição ou SKU, ou clique em Filtros avançados para refinar sua pesquisa. Marque as caixas de seleção no painel direito ao lado dos produtos em que deseja basear o seu item de linha.
     • Ao selecionar itens de linha de preços escalonados , clique em Exibir níveis para ver os diferentes níveis do produto antes de adicionar o item de linha.
   • Criar item de linha personalizado: se você tiver permissões para Criar itens de linha personalizados, será criado um novo item de linha personalizado exclusivo para o orçamento individual. Depois de selecionar essa opção, insira os detalhes do item de linha no painel direito e escolha se deseja salvar o item de linha personalizado na biblioteca de produtos. Clique em Salvar ou em Salvar e adicionar outro.
7. Se o imposto automatizado sobre vendas estiver ativado, selecione categorias de imposto para todos os itens de linha adicionados.
8. O item de linha será rotulado como Adicionado.
9. Revise as atualizações no painel Alterações à direita.
   
   
10. Se a opção Ratear encargos e créditos para o período de cobrança restante tiver sido selecionada, o Ajuste proporcional será exibido no Resumo.
    
    
11. Para desativar o imposto sobre vendas automatizado, desative a opção Imposto sobre vendas automatizado .

Editar cobrança e pagamentos

Observação: você pode definir se deseja receber pagamentos de faturas de forma automática ou manual se estiver inscrito na versão beta direta Criar, editar e renovar contratos da HubSpot ou se estiver inscrito na versão beta do CPQ, Cobrança e Pagamentos conectados e a configuração Criar contratos automaticamente a partir de orçamentos aceitos estiver ativada.

Ao editar o faturamento e os pagamentos de contratos finalizados:

• Se a cobrança estava ativada quando o contrato foi criado, ela não poderá ser desativada durante a edição.

• Se a cobrança foi desativada quando o contrato foi criado, ela não poderá ser ativada durante a edição.

Editar opção de cobrança e pagamento na seção Cobrança e pagamentos :

1. Para atualizar o processo de cobrança, clique em Pagamentos automáticos ou Pagamentos manuais. Se você selecionar Pagamentos automáticos, os pagamentos online estarão ativados por padrão.
2. Se Pagamentos automáticos estiver selecionado, para alterar o método de pagamento usado para cobrança, clique no menu suspenso Método de cobrança e selecione um método de cobrança. Selecione Coletar método de pagamento na próxima fatura paga para coletar um novo método de pagamento do comprador quando ele pagar a próxima fatura.
3. Em Pagamentos online, ative a opção Aceitar pagamentos online para permitir que os compradores paguem faturas online.
   • As opções pré-preenchidas nesta tela refletem o que foi definido nas configurações de pagamento. Marque ou desmarque as caixas de seleção Métodos de pagamento aceitos para escolher os tipos de pagamento a serem aceitos.
   • Se você configurou taxas, em Taxas aplicadas no checkout, marque as caixas de seleção ao lado das taxas que deseja aplicar ao pagamento do contrato.
   • Marque a caixa de seleção Coleta do endereço de cobrança para compras com cartão de crédito para coletar o endereço de cobrança dos seus compradores.
   • Marque a caixa de seleção Coletar endereço de envio para coletar o endereço de entrega dos seus compradores.
4. Para aceitar pagamentos por meio de um método alternativo, desative a opção Aceitar pagamentos online . Se você selecionou Pagamentos automáticos, os pagamentos online estarão ativados por padrão.

Salvar edições

1. Para salvar edições de contrato, clique em Salvar alterações no canto superior direito.
2. Clique em Salvar alterações na caixa de diálogo para confirmar as alterações.

Criar orçamentos de alteração para um contrato

Se você quiser usar um processo baseado em orçamentos para propor e aprovar alterações em um contrato existente ou gerenciar renovações, deverá usar orçamentos de alteração: Saiba mais sobre como criar orçamentos de alteração.

Renovar diretamente um contrato (BETA)

Sevocê for um Superadministrador, poderá incluir sua conta na versão beta direta Criar, editar e renovar contratos da HubSpot.

Renovar diretamente um contrato quando um cliente se aproxima do fim do contrato atual. As partes existentes do vendedor e do comprador, os detalhes do contrato, os itens de linha e as informações de cobrança e pagamento são transferidos do contrato original, para que você não precise inserir novamente os detalhes manualmente. Saiba mais sobre o que está incluído em uma renovação .

Associações de contrato

Ao renovar contratos, o contrato de renovação é associado ao contrato existente. As renovações também são registradas nas guias original de visão geral, atividades e histórico. Você pode usar rótulos de associação para definir melhor a relação entre o contrato e a renovação para ajudar a segmentar registros, criar relatórios e criar fluxos de trabalho. Saiba mais sobre como usar rótulos de associação.

Criar renovações

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Receita > Contratos. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Receita > Contratos.
2. Clique no nome de um contrato.
3. No canto superior esquerdo, clique em Ações e selecione Renovar contrato.
4. Na caixa de diálogo, clique em Continuar renovando diretamente.

Editar detalhes do comprador e do vendedor do contrato

Edite os detalhes do comprador e do vendedor do contrato na seção Partes.

1. Para atualizar os detalhes da empresa vendedora, em Vendedor:
   • Passe o cursor do mouse sobre o vendedor e clique no edit ícone editar.
   • Atualize os detalhes no painel direito e clique em Salvar.
   • As alterações feitas nos detalhes da empresa vendedora se aplicam somente ao contrato e às faturas associadas ao contrato. As configurações da sua conta não estão atualizadas.
2. Para editar os detalhes da empresa de cobrança, passe o mouse sobre a empresa e clique no edit ícone Editar. As edições também atualizarão o empresa CRM registro.
3. Para substituir a empresa de cobrança, passe o mouse sobre a empresa e clique no replaceícone Substituir. 
4. Para excluir a empresa de cobrança, passe o mouse sobre a empresa e clique no deleteícone Excluir. 
5. Para usar o mesmo endereço de cobrança do registro de registro de empresa, em Endereço de cobrança, marque a caixa de seleção Igual à empresa de cobrança .
6. Para usar um endereço de cobrança diferente, clique em + Adicionar endereço de cobrança. No painel direito:
   • Insira o endereço de cobrança e clique em Salvar.
   • As alterações feitas nos detalhes do endereço de cobrança apenas atualizam o contrato e são usadas nas faturas associadas ao contrato. O registro de empresa não está atualizado.
     
     

     Observação: se o imposto automatizado estiver ativado, o endereço de cobrança será usado para determinar se o imposto deve ser adicionado ao contrato.

7. Clique para expandir a seção IDs de imposto para visualizar os IDs de imposto adicionados à empresa de cobrança. Edite os IDs fiscais existentes clicando no editícone Editar ao lado do nome da empresa de cobrança e, em seguida, no painel direito, clique na guia IDs fiscais .  Adicione IDs fiscais do vendedor por meio da ferramenta de faturas.
8. Para adicionar um contato de cobrança, ao lado de contato de cobrança, clique em Adicionar. No painel direito:
   • Pesquise e selecione um contato e clique em Salvar.
   • Clique na guia Criar novo no painel direito para criar um novo registro do contato .
9. Para editar os detalhes do contato de cobrança, passe o mouse sobre o contato e clique no edit ícone Editar. As edições também atualizarão o contato CRM registro.
10. Para substituir o contato de cobrança, passe o mouse sobre o contato e clique no replaceícone Substituir. 
11. Para excluir o contato de cobrança, passe o mouse sobre o contato e clique no deleteícone Excluir. 
12. Para adicionar mais contatos de cobrança, clique em + Adicionar mais contatos. Procure contatos, marque as caixas de seleção ao lado deles e clique em Salvar.

Editar detalhes do contrato

Edite os detalhes do contrato na seção Configuração do contrato.

1. Para alterar a data de vigência do contrato, na seção Data de vigência do contrato , clique no seletor de Data e selecione uma data.
2. Para alterar a proprietário do contrato, clique no menu suspenso proprietário Contrato e selecione uma proprietário .
3. Para alterar os termos de pagamento, clique no menu suspenso Termos de pagamento e selecione um termo de pagamento. Saiba mais sobre as condições de pagamento.
4. Para adicionar um número de PO, no campo Número da PO , insira o número da PO.
5. Para adicionar uma propriedade personalizada, clique em + Adicionar propriedade personalizada. Selecione as propriedades de contrato personalizadas existentes na lista, pesquise uma propriedade personalizada ou clique em Criar nova propriedade de contrato para configurar uma nova propriedade de contrato personalizada.
6. Clique no delete ícone Excluir ao lado de uma propriedade personalizada para excluí-la do contrato.
7. Para associar o contrato a um negócio, clique no menu suspenso Associar a um negócio e selecione um negócio, ou clique em Criar um novo negócio para criar um novo negócio.

Adicionar e editar itens de linha

Adicione itens de linha ao contrato da sua biblioteca de produtos ou adicione itens de linha personalizados.

Observação: ao usar o Stripe como opção de processamento de pagamentos, o valor total devido deve ser superior a US$ 0,50 ou o mínimo equivalente à moeda de liquidação. Saiba mais sobre os valores mínimos de cobrança do Stripe.

Para adicionar itens de linha:

1. No canto superior direito, na seção Itens de linha, clique em Adicionar item de linha e selecione uma opção:
   • Selecionar da biblioteca de produtos: adicione um item de linha com base em um produto da sua biblioteca de produtos, incluindo itens de linha criados usando a integração entre o HubSpot e a Shopify.
     • Pesquise por nome do produto, descrição ou SKU, ou clique em Filtros avançados para refinar sua pesquisa.
     • Marque as caixas de seleção no painel direito ao lado dos produtos em que deseja basear o seu item de linha. Ao selecionar itens de linha de preços em camadas , clique em Exibir categorias para ver as diferentes camadas do produto antes de adicionar o item de item.
       
       
   • Criar item de linha personalizado: crie um item de linha personalizado que seja exclusivo para o contrato. Depois de selecionar esta opção, use o painel direito para inserir os detalhes do seu item de linha. Marque a caixa de seleção Salvar item de linha na biblioteca de produtos para salvar o item de linha na sua biblioteca de produtos. Clique em Salvar ou em Salvar e adicionar outro.
2. Clique em Visualizar contrato para visualizar os detalhes do contrato e o cronograma de cobrança.
3. Impostos podem ser adicionados a itens de linha individuais ou você pode usar um imposto de vendas automatizado ao usar pagamentos online. Para adicionar impostos a itens de linha individuais, clique no menu suspenso Taxa de imposto e defina taxas de imposto em itens de linha. A coluna Valor do imposto é atualizada automaticamente.
4. Se você estiver usando imposto sobre vendas automatizado, ative a opção Imposto sobre vendas automatizado . O imposto de venda automatizado será calculado quando o contrato de renovação for criado.
   
   • Na coluna Categoria de imposto , clique no menu suspenso e selecione a categoria de imposto para cada item de linha. Você pode escolher diferentes categorias de imposto para diferentes itens de linha. Cada item de linha deve ter um nome exclusivo.
   • Se estiver enviando um item como parte do contrato, você deve adicionar um item de linha para envio para que o imposto automatizado seja calculado corretamente. Se você não adicionou frete à sua biblioteca de produtos, adicione um item de linha personalizado com uma categoria de Imposto de Frete.
5. Você pode editar as colunas exibidas na tabela de item de linha. Se você for um Superadministrador, poderá definir as colunas a serem exibidas para todos os usuários por padrão. Saiba como editar colunas.
6. Edite os itens de linha no editor ajustando os valores de cada coluna.
   
   
7. Ao editar itens de linha de preços diferenciados, o preço é atualizado com base na categoria conforme você ajusta a quantidade. Clique em Exibir camadas para editar as quantidades junto com a tabela de categorias para entender qual categoria de preço se aplica.
   
   
8. Por padrão, a cobrança de itens de linha únicos e recorrentes é definida para a data de hoje. Para cobrar um item de linha do comprador posteriormente, clique no menu suspenso Data de início da cobrança e selecione Data personalizada. No painel direito, clique no seletor de datas e selecione uma data de início, em seguida, clique em Salvar.
9. Para adicionar um desconto a um item de linha, na coluna Desconto unitário , clique no menu suspenso e selecione porcentagem ou moeda. Insira o valor do desconto . Os descontos podem ser definidos em itens de linha individuais, não em todo o contrato.
10. Para editar os detalhes do item de linha ou clonar ou excluir um item de linha, passe o mouse sobre o item de linha, clique em Ações e selecione uma opção:
    • Editar: edite o item de linha do contrato. A biblioteca de produtos não será afetada.
    • Excluir: exclua o item de linha.

9. Para reordenar os itens de linha, clique e arraste um item de linha usando o dragHandle arraste a alça.

10. A seção Resumo mostra como seu comprador será cobrado:

    • O Subtotal mostrará apenas os itens devidos na finalização da compra. Todos os itens que serão cobrados em uma data posterior aparecerão no total de Pagamentos futuros .
    • Todos os itens, independentemente da data de vencimento do pagamento, serão totalizados próximo ao Total.
    • Desative a opção Imposto automatizado para desativar o imposto automatizado .

Editar cobrança e pagamentos

Observação: você pode definir se deseja receber pagamentos de faturas automática ou manualmente se estiver inscrito na versão beta direta Criar, editar e renovar contratos da HubSpot ou se estiver inscrito na versão beta do CPQ, Cobrança e pagamentos conectados e a configuração Criar contratos automaticamente a partir de orçamentos aceitos estiver ativada.

Configure como cobrar e receber pagamentos dos compradores. Os pagamentos online estão disponíveis apenas quando a cobrança está ativada.

Para configurar o faturamento, em Faturamento e pagamentos:

1. Ative a opção Cobrança para criar faturas automaticamente e cobrar os compradores por itens de linha recorrentes. Saiba mais sobre as configurações de cobrança.
2. Para definir como receber pagamentos, em Processo de cobrança:
   • Selecione Pagamentos automáticos para cobrar faturas automaticamente em cada data de cobrança. Clique no menu suspenso Método de cobrança e selecione uma opção: 
     • Cobrar o método de pagamento na primeira fatura paga: cobre cada fatura usando o método de pagamento inserido para pagar a primeira fatura.
     • Usar um método de pagamento armazenado: cobre um método de pagamento armazenado existente.
   • Selecione Pagamentos manuais se quiser que o comprador pague manualmente a fatura em cada data de cobrança. A fatura será enviada ao comprador em cada data de cobrança para combinar o pagamento.
3. Desative a opção Cobrança se quiser faturar e receber pagamentos por meio de um método alternativo.

Para configurar pagamentos online, em Aceitar pagamentos online:

1. Se Pagamentos automáticos estiver selecionado na seção Cobrança, os pagamentos online estarão ativados por padrão. Se a opção Pagamentos manuais estiver selecionada, ative a opção Aceitar pagamentos online para permitir que os compradores paguem faturas online.
   • As opções pré-preenchidas nesta tela refletem o que foi definido nas configurações de pagamento. Marque ou desmarque as caixas de seleção Métodos de pagamento aceitos para escolher os tipos de pagamento a serem aceitos.
   • Se você configurou taxas, em Taxas aplicadas no checkout, marque as caixas de seleção ao lado das taxas que deseja aplicar ao pagamento do contrato.
   • Marque a caixa de seleção Coleta do endereço de cobrança para compras com cartão de crédito para coletar o endereço de cobrança dos seus compradores.
   • Marque a caixa de seleção Coletar endereço de envio para coletar o endereço de entrega dos seus compradores.
2. Para aceitar pagamentos por meio de um método alternativo, desative a opção Aceitar pagamentos online .

Definir o idioma, a localização e a moeda do contrato

1. Clique em Configurações no canto superior direito do editor de contratos.
2. Clique no menu suspenso Idioma e selecione um idioma.
3. Clique no menu suspenso Local e selecione um local. O local mudará o formato de exibição da data e do endereço do seu contrato. Alterar as configurações de localização do contrato não atualizará a moeda.
4. Se você tiver várias moedas configuradas na sua conta, clique no menu suspenso Moeda e selecione uma moeda.

Finalizar a renovação

1. Para finalizar o contrato e enviar a primeira fatura, no canto superior direito, clique em Finalizar renovação .
2. Clique em Finalizar na caixa de diálogo para confirmar.

Entrega e pagamento da fatura

A forma como você configurou itens de linha , cobrança e pagamentos determina o que acontece a seguir. Revise a tabela abaixo para entender o processo com base nas configurações do seu contrato.

Criar orçamentos de renovação

Crie orçamentos de renovação à medida que um cliente se aproxima do final de seu contrato atual para fornecer um processo baseado em orçamentos para propor e aprovar renovações. Saiba mais sobre como criar orçamentos de renovação.

Atualizar o método de pagamento de um contrato

Envie um link ao contato do contrato para atualizar sua forma de pagamento.

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Receita > Contratos. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Receita > Contratos.
2. Clique no nome do contrato.
3. No canto superior esquerdo, clique em Ações e selecione Atualizar método de pagamento.
4. Na caixa de diálogo, clique em Enviar link.
5. O comprador receberá um link no qual ele poderá clicar para atualizar seu método de pagamento.

Rescindir um contrato

Os contratos podem ser rescindidos imediatamente ou em uma data programada. Para rescindir um contrato:

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Receita > Contratos. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Receita > Contratos.
2. Clique no nome do contrato.
3. No canto superior direito da barra lateral esquerda, clique em Ações e selecione Encerrar.
   
   
4. Na caixa de diálogo, clique no seletor de datas e selecione uma data de encerramento. Selecione a data de hoje para rescindir imediatamente ou uma data futura para agendar uma rescisão.
5. Clique em Rescindir contrato se rescindir imediatamente ou Programar rescisão se tiver selecionado uma data futura.
6. O registro de contrato será atualizado com as informações de rescisão.
   
   

Alterar ou cancelar a rescisão de um contrato

Se você programou a rescisão de um contrato, poderá alterá-la ou cancelá-la.

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Receita > Contratos. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Receita > Contratos.
2. Passe o mouse sobre um contrato e clique em Visualizar.
3. No canto superior direito da barra lateral esquerda, clique em Ações e selecione uma opção:
   • Alterar data de rescisão: altere a data de rescisão do contrato. Na caixa de diálogo, clique no seletor de data e selecione uma nova data de encerramento. Clique em Data de atualização.
   • Cancelar rescisão: cancele a rescisão do contrato. Na caixa de diálogo, clique em Cancelar rescisão para confirmar.

Editar as faturas associadas a um contrato

Você pode editar faturas associadas manualmente a um contrato, desde que não tenham sido criadas a partir de uma assinatura. As faturas que são associadas automaticamente a um contrato depois que um orçamento é aceito não podem ser editadas. Ao atualizar uma fatura, lembre-se do seguinte:

• As faturas atualizadas serão registradas na guia Atividades , mas não na guia Histórico.
• Se você atualizar o valor da fatura, ele será adicionado ao valor total cobrado do contrato. O valor total do contrato não foi atualizado.

Para modificar um contrato ativo, editar o contrato ou usar um processo baseado em orçamentos para propor e aprovar alterações, crie um orçamento de alteração. 

Para editar uma fatura:

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Receita > Contratos. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Receita > Contratos.
2. Clique no nome do contrato.
3. Na barra lateral direita, passe o mouse sobre a fatura e clique no ellipses ícone de três pontos horizontais .
4. Clique em Editar.
5. Atualize a fatura. No canto superior direito, clique em Atualizar fatura.
6. A atualização será registrada na guia Atividades , mas não na guia Histórico . O valor da fatura é adicionado ao valor total faturado do contrato. O valor total do contrato não foi atualizado.

Associar registros a contratos

Adicione associações a contratos a partir da página de índice de contratos. Você pode associar contratos a contatos, empresas, negócios, tickets, orçamentos, faturas, outros contratos, pedidos e projetos.

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Receita > Contratos. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Receita > Contratos.
2. Passe o mouse sobre um contrato e clique no  ícone de visualização.
3. Na barra lateral direita, clique em + Adicionar em um cartão de associação (por exemplo, Contatos).
4. No painel direito:
   • Pesquise e marque as caixas de seleção ao lado dos registros que deseja associar. Clique em Salvar para associá-los ao contrato.
   • Clique na guia Criar novo para criar um novo registro para associar ao contrato. Insira os detalhes do novo registro e clique em Criar para associá-lo ao contrato ou Criar e adicionar outro para criar outro registro.

Contratos de exportação

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Receita > Contratos. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Receita > Contratos.
2. Clique em Exportar no canto superior direito da tabela.
3. Na caixa de diálogo:
   • Insira um nome de exportação na caixa de texto Nome da exportação .
   • Clique no menu suspenso Formato do arquivo e selecione um formato.
   • Clique no menu suspenso Idioma dos cabeçalhos de coluna e selecione um idioma.
   • Clique em Personalizar para personalizar ainda mais a exportação.
     • Em Propriedades incluídas na exportação , selecione uma opção para as propriedades que devem ser incluídas na exportação.
     • Em Associações incluídas na exportação, marque a caixa de seleção Incluir nome do registro associado para incluir nomes de registros associados (por exemplo, o nome da fatura).
     • Em Associações incluídas na exportação, selecione se deseja incluir até 1.000 registros associados ou todos os registros associados.
   • Clique em Exportar.

Saiba mais sobre a exportação de registros.

Excluir contratos

Exclua contratos da página de índice de contratos. Observe o seguinte ao excluir contratos:

• Contratos com cobrança não podem ser excluídos.

• Contratos excluídos não podem ser restaurados.

• Se você criou diretamente um contrato com o faturamento ativado ou se você está inscrito na versão beta do CPQ, Faturamento e pagamentos conectados e ativou o faturamento ao criar um orçamento:
  • As assinaturas gerenciadas por contrato são excluídas.
  • Os pedidos criados pelo contrato são excluídos.
  • As assinaturas e pedidos criados e associados manualmente ao contrato não são excluídos.

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Receita > Contratos. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Receita > Contratos.
2. Marque a caixa de seleção ao lado de cada contrato que deseja excluir.
3. No canto superior da tabela, clique em deletExcluir.
4. Na caixa de diálogo, insira o número de registros e clique em Excluir.

Analisar o desempenho de contratos e receitas

Analise o desempenho da receita usando relatórios prontos para uso ou crie relatórios personalizados que atendam às necessidades de suas várias equipes.

Usar contratos com a CLI do agente da HubSpot (BETA)

Observação: se você for um Superadministrador, poderá incluir sua conta na versão beta da CLI dos Dados de Receita no Agente do HubSpot.

Se você estiver criando fluxos de trabalho de linha de comando ou do agente de IA, poderá recuperar registros de contrato usando a CLI do Agente do HubSpot. Saiba mais sobre a CLI do agente da HubSpot, incluindo recursos compatíveis e diretrizes de implementação.

Próximas etapas

• Saiba mais sobre a configuração de contratos, incluindo a configuração de permissões, criação automática de contratos, gerenciamento de renovações, configurações de rateio e preferências de criação de negócios.
• Saiba mais sobre como criar contratos diretamente (BETA) ou a partir de orçamentos aceitos.
• Saiba mais sobre como criar modelos de alteração e renovação orçamento.