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Contacts

Atribuir propriedade de registros

Ultima atualização: Julho 16, 2021

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A HubSpot usa as propriedades Proprietário do contato, Proprietário da empresa, Proprietário do negócio e Proprietário do tíquete para definir a propriedade de um contato, empresa, negócio ou tíquete. Você também pode atribuir proprietários adicionais usando uma propriedade do tipo de campo de usuário do HubSpot personalizada. Qualquer usuário da conta da HubSpot com acesso a contatos pode ser designado como proprietário.

Existem várias maneiras de atribuir proprietários a registros no HubSpot:

Observação: se você tiver a integração do Salesforce ativada, a atribuição do proprietário do contato será padronizada para o que é especificado no Salesforce

Atribuir um proprietário da página de índice do objeto

Você pode atribuir registros em massa a um proprietário:

  • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Atribuir itens selecionados a este proprietário e selecione um proprietário.
  • Clique em Atribuir.

Como alternativa, você também pode atribuir um único registro a um proprietário:

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  • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Atribuir itens selecionados a este proprietário e selecione um proprietário.
  • Clique em Atribuir.

Atribuir um proprietário do registro

  • Acesse seus contatos, empresas, negócios ou tíquetes..
  • Clique no nome de um registro.
  • No painel esquerdo, clique em Exibir todas as propriedades.
  • Use a barra de pesquisa no canto superior para encontrar a propriedade Proprietário do [objeto] e clique no menu suspenso, abaixo da propriedade, e selecione um proprietário.
  • Na parte inferior da tela, clique em Salvar.

Atribuir proprietários em uma importação

Ao configurar seu arquivo de importação e fazer uma importação, você pode importar os dados para adicionar ou atualizar os valores na propriedade Proprietário do [objeto] para os registros importados.

Para atribuir um proprietário a um objeto durante a importação, no arquivo de importação inclua um cabeçalho com o texto Proprietário do [objeto] e adicione o endereço de e-mail do usuário a cada linha dessa coluna.

Durante a importação, o HubSpot corresponderá esse cabeçalho à propriedade Proprietário do [objeto]. Se você estiver usando uma das propriedades de desduplicação ou ID do objeto, o HubSpot verificará os registros existentes no seu banco de dados e atualizará esses registros. Se não houver um registro existente correspondente, o HubSpot criará um novo registro. Saiba mais sobre como configurar seu arquivo de importação, importar seus registros e sobre a desduplicação de registros do HubSpot.

Observação: os usuários atribuídos a um registro por meio de importação não receberão uma notificação de atribuição a um novo objeto.

Atribuir proprietários usando fluxos de trabalho 

Atribuir um proprietário a todos os registros inscritos

Se você tiver acesso à ferramenta de fluxos de trabalho, poderá atribuir automaticamente a propriedade aos registros inscritos usando a ação Definir o valor de propriedade do [objeto]. Selecione a propriedade do proprietário e, em seguida, o usuário ao qual você deseja atribuir os objetos inscritos.

Para atribuir automaticamente a propriedade aos seus outros proprietários, você pode clonar o fluxo de trabalho, alterar os disparadores de inscrição com base nas regras de atribuição para cada proprietário e atualizar o proprietário selecionado na ação Definir o valor de propriedade do [objeto]. Como alternativa, use a lógica de ramificação para atribuir diferentes proprietários aos seus objetos com base em diferentes critérios.

Revezar registros entre vários proprietários (Sales Hub Professional ou Enterprise, Service Hub Professional ou Enterprise)

Se tiver uma conta do Sales Hub Professional ou Enterprise ou Service Hub Professional ou Enterprise, você pode revezar a atribuição entre vários usuários usando os fluxos de trabalho.

Com esse método, o fluxo de trabalho distribuirá uniformemente a atribuição aos proprietários especificados por meio da ação Revezar [objeto] para o proprietário.

Para assistir a uma visão geral desse processo, confira o vídeo abaixo:

Veja a lição completa da HubSpot Academy: Detalhamento de fluxos de trabalho

Observação: dependendo de quando você comprou sua assinatura, os usuários podem precisar de uma licença paga para serem incluídos no revezamento do proprietário.

  • Se você adquiriu sua assinatura após 1º de novembro de 2018, poderá revezar os objetos apenas entre os usuários com licenças pagas do Professional ou Enterprise.
  • Se você adquiriu sua assinatura antes de 1º de novembro de 2018, poderá revezar entre os usuários com licenças pagas do Professional ou Enterprise ou entre qualquer usuário em uma equipe em que pelo menos um usuário tenha uma licença paga do Professional ou Enterprise.

Ao usar a ação Revezar [objeto] para o proprietário, observe o seguinte:

  • Por padrão, a ação não revezará objetos que já têm proprietários. Para revezar os objetos que já têm proprietários, marque a caixa de seleção Substituir se o [objeto] tiver um proprietário existente ao configurar a ação.

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  • Se você optar por revezar entre uma equipe, apenas os membros da equipe principal serão considerados pelo fluxo de trabalho. Os objetos não serão revezados para membros de equipe adicionais. A única maneira de incluir membros adicionais é selecionar Pessoas específicas e todos os membros da equipe principal e adicional.
  • Se você estiver sincronizando a propriedade do proprietário do HubSpot para o Salesforce, desmarcar e revezar a propriedade pode não funcionar como esperado. O Salesforce pode tentar atualizar o HubSpot com o proprietário anterior mesmo após a HubSpot apagar a propriedade.
  • Se você adicionar ou remover proprietários da ação após o fluxo de trabalho ser ativado, as atribuições de essa ação serão redefinidas e as atribuições aleatórias reiniciarão. Os objetos recém-inscritos serão revezados para todos os proprietários ou membros da equipe selecionados uniformemente, independentemente das contagens de atribuições de revezamento para objetos inscritos anteriormente.

Como a ação do fluxo de trabalho Revezar distribui registros

A distribuição da propriedade em ações de revezamento não é baseada em quantos objetos cada usuário possui em geral na sua conta.

Em vez disso, a distribuição para cada ação de revezamento é baseada em uma contagem de atribuições para essa ação específica. Se você tiver várias ações de revezamento no fluxo de trabalho, cada uma delas terá uma contagem separada.

Por exemplo, uma ação de Revezar leads é definida com até três proprietários.

contact-lead-rotation-example

Quando o fluxo de trabalho está ativado, todos os três proprietários desta ação terão uma contagem de atribuições igual a zero. Como todos os três usuários têm uma contagem de atribuições igual, o primeiro contato a atingir essa ação será atribuído aleatoriamente a um deles.

Após o primeiro contato ser atribuído, haverá um proprietário com um lead e dois proprietários com zero lead. O próximo contato a passar pelo fluxo de trabalho será atribuído a um dos dois usuários restantes que ainda não têm nenhum lead. Quando todos os três proprietários tiverem sido atribuídos a um lead, eles estarão qualificados para receber o próximo lead.

Neste exemplo, se nove contatos estiverem passando por essa ação de revezamento, todos os três proprietários terão três leads atribuídos a eles.