Atribuir propriedade de registros

O HubSpot utiliza as propriedades Proprietário do [Objeto] para definir a propriedade de um registro de contato, empresa, negócio, ticket ou objeto personalizado. Você também pode atribuir proprietários adicionais usando uma propriedade do tipo de campo de usuário do HubSpot personalizada. Qualquer usuário com acesso a um objeto pode ser designado como proprietário.

Atribuir um proprietário da página de índice do objeto

Você pode atribuir registros em massa a um proprietário:

• Acesse os registros:
• Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
• Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
• Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
• Tickets: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tickets.
• Objetos personalizados: na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > [Objeto personalizado]. Se a sua conta tiver mais do que um objeto personalizado, passe o mouse sobre Objetos personalizados e selecione o objeto personalizado que deseja visualizar.

• Marque as caixas de seleção ao lado dos registros que deseja atribuir.
  • Na exibição de tabela, marque as caixas de seleção ao lado dos registros.
  • Na exibição de quadro para negócios e tickets, passe o mouse sobre um registro e marque a caixa de seleção. Depois de selecionar um cartão de registro, aparecerão caixas de seleção em todos os cartões restantes para que você possa marcá-los.

• No topo da tabela ou do quadro, clique em Atribuir.

• Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Proprietário do [objeto] e selecione um proprietário.

Observação: cada registro somente pode ter um proprietário com a propriedade Proprietário do [objeto]. Para atribuir vários proprietários, crie uma propriedade personalizada com o tipo de campo de usuário da HubSpot.

• Clique em Atualizar.

Você também pode atribuir um único registro a um proprietário:

• Na coluna Proprietário do [objeto], clique no nome do proprietário atual.

• Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Atribuir itens selecionados a este proprietário e selecione um proprietário.
• Clique em Atribuir.

Atribuir um proprietário do registro

• Acesse os registros:
• Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
• Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
• Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
• Tickets: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tickets.
• Objetos personalizados: na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > [Objeto personalizado]. Se a sua conta tiver mais do que um objeto personalizado, passe o mouse sobre Objetos personalizados e selecione o objeto personalizado que deseja visualizar.

• Clique no nome de um registro.
• No painel esquerdo, clique em Exibir todas as propriedades.
• Use a barra de pesquisa no canto superior para encontrar a propriedade Proprietário do [objeto] e clique no menu suspenso, abaixo da propriedade, e selecione um proprietário.
• Na parte inferior da tela, clique em Salvar.

Atribuir proprietários em uma importação

Ao configurar seu arquivo de importação e fazer uma importação, você pode importar os dados para adicionar ou atualizar os valores na propriedade Proprietário do [objeto] para os registros importados.

Para atribuir um proprietário a um objeto durante a importação, no arquivo de importação inclua um cabeçalho com o texto Proprietário do [objeto] e adicione o nome ou o endereço de e-mail do usuário a cada linha dessa coluna.

Durante a importação, o HubSpot corresponderá esse cabeçalho à propriedade Proprietário do [objeto]. Se você estiver usando uma das propriedades de desduplicação ou ID do objeto, o HubSpot verificará os registros existentes no seu banco de dados e atualizará esses registros. Se não houver um registro existente correspondente, o HubSpot criará um novo registro. Saiba mais sobre como configurar seu arquivo de importação, importar seus registros e sobre a desduplicação de registros do HubSpot.

Observação: os usuários atribuídos a um registro por meio de importação não receberão uma notificação de atribuição a um novo objeto.

Atribuir um proprietário a partir de uma reunião agendada

Se um contato sem proprietário marcar uma reunião na página de agendamento de um usuário, esse usuário será automaticamente atribuído como proprietário do contato. Se um contato já tiver um proprietário e este marcar uma reunião com um usuário diferente, o proprietário existente não será substituído.

Atribuir proprietários usando fluxos de trabalho (somente Professional e Enterprise)

Atribuir um proprietário a todos os registros inscritos

Se você tiver acesso à ferramenta de fluxos de trabalho, poderá atribuir automaticamente a propriedade aos registros inscritos usando a ação Definir o valor de propriedade do [objeto]. Selecione a propriedade do proprietário e, em seguida, o usuário ao qual você deseja atribuir os objetos inscritos.

Para atribuir automaticamente a propriedade aos seus outros proprietários, você pode clonar o fluxo de trabalho, alterar os disparadores de inscrição com base nas regras de atribuição para cada proprietário e atualizar o proprietário selecionado na ação Definir o valor de propriedade do [objeto]. Você também pode usar a lógica de ramificação para atribuir proprietários diferentes aos objetos com base em diferentes critérios.

Revezar registros entre vários proprietários (somente Sales Hub e Service Hub Professional e Enterprise)

Os usuários pagos em contas do Sales ou do Service Hub Professional e Enterprise também podem revezar atribuições entre vários usuários usando fluxos de trabalho. Com esse método, o fluxo de trabalho distribuirá uniformemente a atribuição aos proprietários especificados por meio da ação Revezar registro para o proprietário. Somente serão atribuídos registros sem proprietários existentes. Se um registro tiver um proprietário, será necessário primeiro limpar o valor, o que pode ser feito em massa com a ação Limpar valor da propriedade.

A distribuição da propriedade para cada ação de revezamento se baseia na contagem de atribuições para essa ação específica, não no número de objetos que cada usuário possui globalmente na conta. Se você tiver várias ações de revezamento no fluxo de trabalho, cada uma delas terá uma contagem separada. Por exemplo, se uma ação Revezar [proprietário] for criada para três proprietários:

• Quando o fluxo de trabalho está ativado, todos os três proprietários desta ação terão uma contagem de atribuições igual a zero.
• Como todos os três usuários têm uma contagem de atribuições igual, o primeiro contato a atingir essa ação será atribuído aleatoriamente a um deles.
• Após o primeiro contato ser atribuído, haverá um proprietário com um lead e dois proprietários com zero lead. O próximo contato a passar pelo fluxo de trabalho será atribuído a um dos dois usuários restantes que ainda não têm nenhum lead.
• Quando todos os três proprietários tiverem sido atribuídos a um lead, eles estarão qualificados para receber o próximo lead.

Saiba mais sobre a ação de fluxo de trabalho Revezar o registro com o proprietário.