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Contacts

Atribuir propriedade de registros

Ultima atualização: Agosto 4, 2022

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A HubSpot usa as propriedades [Object] owner para definir a propriedade de um registro de contato, empresa, negócio, tíquete ou objeto personalizado. Você também pode atribuir proprietários adicionais usando uma propriedade do tipo de campo de usuário do HubSpot personalizada. Qualquer usuário com acesso a um objeto pode ser designado como proprietário.

Observação: se você tiver a integração do Salesforce ativada, a atribuição do proprietário do contato será padronizada para o que é especificado no Salesforce.

Atribuir um proprietário da página de índice do objeto

Você pode atribuir registros em massa a um proprietário:

  • Acesse os registros:
    • Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
    • Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
    • Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
    • Tíquetes: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tíquetes.
    • Objetos personalizados: Na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > [Objeto personalizado]. Se sua conta tiver mais de um objeto personalizado, passe o mouse sobre Objetos Personalizados e selecione o objeto personalizado que você deseja exibir.
  • Marque as caixas de seleção ao lado dos registros que deseja atribuir.
    • Na exibição de tabela, marque as caixas de seleção ao lado dos registros.
    • Na exibição do quadro de negócios e tickets, passe o cursor do mouse sobre um registro e marque a caixa de seleção. Assim que um cartão de registo estiver selecionado, as caixas de seleção aparecerão em todos os cartões restantes para ser selecionado.
  • No canto superior da tabela ou quadro, clique em Atribuir.
  • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso proprietário [Object] e selecione um proprietário.
  • Clique em Atualizar.

Você também pode atribuir um único registro a um proprietário:

  • Na coluna Proprietário do [objeto], clique no nome do proprietário atual.
contact-owner-change-column
  • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Atribuir itens selecionados a este proprietário e selecione um proprietário.
  • Clique em Atribuir.

Atribuir um proprietário do registro

  • Acesse os registros:
    • Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
    • Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
    • Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
    • Tíquetes: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tíquetes.
    • Objetos personalizados: Na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > [Objeto personalizado]. Se sua conta tiver mais de um objeto personalizado, passe o mouse sobre Objetos Personalizados e selecione o objeto personalizado que você deseja exibir.
  • Clique no nome de um registro.
  • No painel esquerdo, clique em Exibir todas as propriedades.
  • Use a barra de pesquisa no canto superior para encontrar a propriedade Proprietário do [objeto] e clique no menu suspenso, abaixo da propriedade, e selecione um proprietário.
  • Na parte inferior da tela, clique em Salvar.

Atribuir proprietários em uma importação

Ao configurar seu arquivo de importação e fazer uma importação, você pode importar os dados para adicionar ou atualizar os valores na propriedade Proprietário do [objeto] para os registros importados.

Para atribuir um proprietário a um objeto durante a importação, no arquivo de importação inclua um cabeçalho com o texto Proprietário do [objeto] e adicione o nome ou o endereço de e-mail do usuário a cada linha dessa coluna.

Durante a importação, o HubSpot corresponderá esse cabeçalho à propriedade Proprietário do [objeto]. Se você estiver usando uma das propriedades de desduplicação ou ID do objeto, o HubSpot verificará os registros existentes no seu banco de dados e atualizará esses registros. Se não houver um registro existente correspondente, o HubSpot criará um novo registro. Saiba mais sobre como configurar seu arquivo de importação, importar seus registros e sobre a desduplicação de registros do HubSpot.

Observação: os usuários atribuídos a um registro por meio de importação não receberão uma notificação de atribuição a um novo objeto.

Atribuir um proprietário de uma reunião agendada

Se um contato não pertencente marcar uma reunião na página de agendamento de um usuário, esse usuário será automaticamente atribuído como o proprietário do contato. Se um contato já tiver um proprietário e ele reservar uma reunião com um usuário diferente, o proprietário existente não será substituído.

Atribua proprietários usando fluxos de trabalho (somente ProfessionalEnterprise)

Atribuir um proprietário a todos os registros inscritos

Se você tiver acesso à ferramenta de fluxos de trabalho, poderá atribuir automaticamente a propriedade aos registros inscritos usando a ação Definir o valor de propriedade do [objeto]. Selecione a propriedade do proprietário e, em seguida, o usuário ao qual você deseja atribuir os objetos inscritos.

Para atribuir automaticamente a propriedade aos seus outros proprietários, você pode clonar o fluxo de trabalho, alterar os disparadores de inscrição com base nas regras de atribuição para cada proprietário e atualizar o proprietário selecionado na ação Definir o valor de propriedade do [objeto]. Você também pode usar a lógica de ramificação para atribuir diferentes proprietários aos seus objetos com base em diferentes critérios.

Gire os registros entre vários proprietários ( apenas Sales Hub e Service Hub Professional e Enterprise)

Usuários pagos em contas Sales ou Service Hub Professional e Enterprise também podem alternar a atribuição entre vários usuários usando fluxos de trabalho. Nesse método, o fluxo de trabalho distribuirá uniformemente a atribuição aos proprietários especificados por meio da ação Revezar registro para o proprietário. Somente os registros sem proprietários existentes serão atribuídos. Se um registro tiver um proprietário, você precisará limpar o valor primeiro, o que pode ser realizado em massa com a ação Limpar valor da propriedade.

A distribuição da propriedade para cada ação de revezamento é baseada na contagem de atribuições para essa ação específica,  não em quantos objetos cada usuário possui em geral na sua conta. Se você tiver várias ações de revezamento no fluxo de trabalho, cada uma delas terá uma contagem separada.  Por exemplo, se uma ação Rodar [proprietário] estiver configurada para três proprietários:

  • Quando o fluxo de trabalho está ativado, todos os três proprietários desta ação terão uma contagem de atribuições igual a zero.
  • Como todos os três usuários têm uma contagem de atribuições igual, o primeiro contato a atingir essa ação será atribuído aleatoriamente a um deles.
  • Após o primeiro contato ser atribuído, haverá um proprietário com um lead e dois proprietários com zero lead. O próximo contato a passar pelo fluxo de trabalho será atribuído a um dos dois usuários restantes que ainda não têm nenhum lead.
  • Quando todos os três proprietários tiverem sido atribuídos a um lead, eles estarão qualificados para receber o próximo lead.

Saiba mais sobre a ação de fluxo de trabalho Rodar registo para proprietário.

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