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Acrescentar colaboradores a um acordo

Ultima atualização: Novembro 28, 2022

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Se vários utilizadores na sua conta HubSpot trabalharem em conjunto num negócio, pode adicioná-los como colaboradores para manter o registo dos envolvidos. Quando um utilizador é definido como colaborador num negócio, pode ver, editar, ou apagar o negócio. Cada colaborador pode também aceder a uma visão por defeito que lista todas as ofertas em que está incluído.

Os colaboradores de negócio não recebem crédito pelo valor do negócio, por isso se algum colaborador precisar de crédito monetário, deve adicioná-los a uma divisão do negócio (Vendas Hub Apenasempresas ). Os utilizadores podem ser incluídos tanto num acordo dividido como como colaboradores para o mesmo acordo.

Ativar os colaboradores do negócio

Os utilizadores com permissões deSuper administração podem activar a colaboração de negócio nas definições do negócio.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objectos > Promoções.
  • Seleccione o Permitir aos utilizadores adicionar colaboradores caixa de verificação

Acrescentar colaboradores a um acordo

Uma vez ligada a colaboração de negócio nas suas definições, os utilizadores com Editar acordo as permissões podem acrescentar colaboradores a um acordo. Os utilizadores ganham automaticamente acesso de visualização, edição e eliminação para quaisquer negócios em que tenham sido definidos como colaborador.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
  • Clique no negócio a que pretende adicionar um colaborador.
  • Na barra lateral esquerda, na secção Colaboradores, clique em Adicionar.
  • No painel direito, clique no menu suspenso, depois seleccione as caixas de verificação ao lado de quaisquer utilizadores que queira adicionar.
  • Clique em Adicionar colaboradores para confirmar.

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  • Para editar uma lista existente de colaboradores, clique na caixa que contém os colaboradores. No painel direito, adicionar ou remover colaboradores, depois clicar em Update collaborators.
  • Para remover todos os colaboradores existentes, passe o cursor sobre a caixa e clique em Remover. Na caixa de diálogo, clicar em Remove collaborators to confirm.

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Ver ofertas em que está a colaborar

Uma vez adicionado como colaborador em negócios, pode aceder a uma visualização padrão que inclui todos os negócios em que está a trabalhar. Para aceder à vista:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
  • Na vista da tabela, clique no separador Acordos em que estou a colaborar. Se esta vista não aparecer como separador, clique em + Adicionar vista, depois seleccione Deals I'm collaborating in the dropdown menu.

colaboração-vista

  • Na tabela, reveja a lista de todos os negócios para os quais foi estabelecido como colaborador.

Saiba mais sobre filtragem de registos e salvamento de vistas.

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