Automatize tarefas nos estágios do negócio

Configurar uma automação que cria tarefas quando um negócio passa de uma fase para outra. Por exemplo, crie uma tarefa de lembrete de alcance atribuída a um representante de vendas quando há um negócio com probabilidade de ser fechado.

Se você tem uma assinatura Professional ou Enterprise, você também pode criar uma automação baseada em negócio na ferramenta de fluxos de trabalho.

Observação: para automatizar as tarefas nas fases do negócio, você precisa ser um Superadministrador na sua conta da HubSpot ou ter acesso de Conta.

• Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
• No menu da barra lateral à esquerda, vá para Vendas > Negócios. 
• Selecione um pipeline existente no menu suspenso ou clique em Opções e selecione Criar novo pipeline para criar um novo pipeline de vendas. 

• Clique na guia Automação.
• Para criar automaticamente uma tarefa em um estágio de oferta específico, na coluna da fase de oferta, clique em + Criar fluxo de trabalho .

• No painel à direita, clique em Criar tarefa e personalize os detalhes da tarefa: 
  • Título: insira o nome da tarefa. Se você deseja adicionar um token de negócio ao título, clique no menu suspenso Token de negócio e selecione uma propriedade para adicionar. 
  • Data de vencimento: selecione o botão de opção Imediatamente para realizar agora, ou selecioneEm uma data definida para especificar uma data e hora para o prazo da tarefa.
  • Lembretes de e-mail: se desejar enviar um lembrete de e-mail ao designado da tarefa, clique em uma data definida para especificar uma data e hora para o envio de e-mail. 
  • Observações: insira uma descrição rápida do que a tarefa envolve.
  • Tipo: escolha o tipo de tarefa no menu suspenso: E-mail, Ligar ou Fazer.
  • Associar com registros: selecione os registros aos quais as tarefas criadas serão associadas. As associações estão relacionadas ao negócio que entra no fluxo de trabalho.
  • Prioridade: clique e selecione se a prioridade dessa tarefa é alta.
  • Atribuir tarefa a: clique no menu suspenso para selecionar o proprietário existente do negócio ou um usuário específico. 
  • Qual proprietário?: clique no menu suspenso para selecionar a propriedade padrão Proprietário do negócio, uma propriedade usuário personalizado do HubSpot ou um usuário específico.

• Quando terminar, clique em Salvar.