Configure as tarefas a serem criadas quando uma transação passar de um estágio para o outro.
Observação: para automatizar as tarefas nos estágios da transação, você precisa ser um Super Admin na sua conta da HubSpot ou ter acesso de administrador no seu Sales Hub Professional.
- Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações na barra de navegação principal.
- No menu da barra lateral à esquerda, vá para Vendas > Marca.
- Passe o cursor sobre um canal de vendas existente e clique em Editar ou clique em + Adicionar outro canal para criar um novo canal de vendas.
- Clique na guia Automação para continuar.
- Para criar automaticamente uma tarefa em um estágio de oferta específico, na coluna da fase de oferta, clique em + Criar fluxo de trabalho .
- No painel à direita, clique em Criar tarefa e personalize os detalhes da tarefa:
- Título: dar à tarefa um título. Se você deseja adicionar um token de negociação ao título, clique no menu suspenso Negociar token.
- Data de vencimento: clique no botão de opção imediatamente ou clique em uma data definida para especificar uma data e hora para o prazo da tarefa.
- Lembretes de e-mail: se desejar enviar um lembrete de e-mail ao designado da tarefa, clique em uma data definida para especificar uma data e hora para o envio de e-mail.
- Observações: insira uma descrição rápida do que a tarefa envolve.
- Tipo: escolha o tipo de tarefa no menu suspenso: E-mail, Ligar ou Fazer.
- Atribuir tarefa a: clique no menu suspenso para selecionar o proprietário existente do negócio ou um usuário específico.
- Qual proprietário?: clique no menu suspenso para selecionar a propriedade padrão Proprietário do negócio, uma propriedade usuário personalizado do HubSpot ou um usuário específico.
- Quando terminar, clique em Salvar.