Automatize tarefas nos estágios do negócio

Configure as tarefas a serem criadas quando uma transação passar de um estágio para o outro.

Observação: para automatizar as tarefas nas fases do negócio, você precisa ser um Superadministrador na sua conta da HubSpot ou ter acesso de administrador.

• Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
• No menu da barra lateral à esquerda, vá para Vendas > Marca. 
• Selecione um pipeline existente no menu suspenso ou clique em Opções e selecione Criar novo pipeline para criar um novo pipeline de vendas. 

• Clique na guia Automação para continuar.
• Para criar automaticamente uma tarefa em um estágio de oferta específico, na coluna da fase de oferta, clique em + Criar fluxo de trabalho .

• No painel à direita, clique em Criar tarefa e personalize os detalhes da tarefa: 
  • Título: insira o nome da tarefa. Se você deseja adicionar um token de negócio ao título, clique no menu suspenso Token de negócio e selecione uma propriedade para adicionar. 
  • Data de vencimento: selecione o botão de opção Imediatamente para realizar agora, ou selecioneEm uma data definida para especificar uma data e hora para o prazo da tarefa.
  • Lembretes de e-mail: se desejar enviar um lembrete de e-mail ao designado da tarefa, clique em uma data definida para especificar uma data e hora para o envio de e-mail. 
  • Observações: insira uma descrição rápida do que a tarefa envolve.
  • Tipo: escolha o tipo de tarefa no menu suspenso: E-mail, Ligar ou Fazer.
  • Associar com registros: selecione os registros aos quais as tarefas criadas serão associadas. As associações estão relacionadas ao negócio que entra no fluxo de trabalho.
  • Prioridade: clique e selecione se a prioridade dessa tarefa é alta.
  • Atribuir tarefa a: clique no menu suspenso para selecionar o proprietário existente do negócio ou um usuário específico. 
  • Qual proprietário?: clique no menu suspenso para selecionar a propriedade padrão Proprietário do negócio, uma propriedade usuário personalizado do HubSpot ou um usuário específico.

• Quando terminar, clique em Salvar.