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Editar detalhes de preço e termo no editor de itens de linha

Ultima atualização: Outubro 15, 2021

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Depois de criar produtos na biblioteca de produtos, você pode associar instâncias dos produtos como itens de linha com seus registros de negócios. Depois, você pode personalizar as informações de preço e termo para os itens de linha no editor de itens de linha. Usuários com permissões de Acesso à conta também podem definir um valor padrão do negócio para representar o valor do negócio quando usuários adicionarem itens de linha a negócios.

Associar itens de linha aos seus negócios permite que informar sobre os itens de linha usando o criador de relatórios na sua ferramenta de relatórios. Isso também permite usar o disparador de inscrição do fluxo de trabalho do item de linha para inscrever negócios com base nos itens de linha associados.

Observação: qualquer usuário pode visualizar e editar itens de linha em um negócio ou orçamento, mas você deve ter permissões para Criar itens de linha personalizados para criar novos itens de linha personalizados.

Para criar, editar e visualizar produtos na biblioteca de produtos, você deve ser um usuário com permissões para Gerenciar a biblioteca de produtos em uma conta do Professional ou Enterprise. Saiba mais sobre como usar a biblioteca de produtos.

Definir um valor de negócio padrão

Escolha qual cálculo deve representar o valor do negócio quando associar itens de linha aos registros de negócios.
  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, vá para Objetos > Negócios.
  • Na guia Configuração, para selecionar o valor do negócio para exibir no registro do negócio quando os usuários adicionarem itens de linha a seus negócios, clique no menu suspenso Valor de negócio padrão. Você pode selecionar um destes cálculos:
    • Valor total do contrato (TCV): o valor total do negócio, com base nos itens de linha associados ao negócio, incluindo qualquer receita recorrente e cobranças únicas. Não considera o valor na propriedade Valor.
    • Valor do contrato anual (ACV): o valor do negócio ao longo de um período de 12 meses.
    • Receita anual recorrente (ARR): é o valor total da receita obtida a cada ano para esse negócio. É calculado com base no prazo e nos valores dos itens de linha recorrentes associados ao negócio. Se não houver um prazo, a HubSpot assumirá um prazo de 12 meses. Não considera o valor na propriedade Valor.
    • Receita mensal recorrente (MRR): a receita mensal recorrente para este negócio. Isso é calculado com base nos valores e duração do termo dos itens de linha recorrentes associados ao negócio (ou seja, valor total dividido pelo número de meses na duração do termo). Não considera o valor na propriedade Valor.
    • Entrada manual: se você adicionar ou remover itens de linha, o valor da propriedade Valor do negócio não mudará. Será necessário atualizar manualmente o valor do negócio.

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As alterações serão salvas automaticamente e o valor do negócio será exibido no valor selecionado.

Associar itens de linha com um registro de negócio

Depois de criar os produtos, é possível associá-los aos registros de negócios para ajudar a controlar o que você está vendendo e quanto de receita está ganhando em seus negócios.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
  • Clique no nome do registro de negócio.
  • No painel direito, na seção Itens de linha, clique em Adicionar.

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  • Se você tiver permissões para Criar itens de linha personalizados, poderá criar um novo item de linha exclusivo para o negócio individual. Os itens de linha criados a partir do editor de itens de linha não serão adicionados à sua biblioteca de produtos.
    • Para criar um novo item de linha especificamente para este negócio, clique em Criar item de linha personalizado.
    • Insira os detalhes do novo item de linha no painel à direita e clique em Salvar ou Salvar e adicionar outro.
  • Se você for um usuário em uma conta do Sales Hub Professional ou Enterprise, poderá adicionar itens de linha existentes na biblioteca de produtos.
    • Para adicionar itens de linha existentes, clique em Selecionar da biblioteca de produtos.
    • No painel Adicionar item de linha , selecione os itens de linha para associar ao negócio e clique em Adicionar.

Observação: Os produtos da Shopify sincronizados ao HubSpot pela integração do Shopify não poderão ser associados manualmente aos negócios.

  • Adicionar produtos a um negócio atualizará automaticamente o valor do negócio. O valor da transação será calculado com base no valor padrão que você selecionou em suas configurações. Na caixa de diálogo, revise o valor total do novo negócio e clique em Atualizar valor do negócio.

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  • Você será encaminhado de volta ao editor de itens de linha. No canto superior esquerdo, clique em Voltar ao negócio para voltar ao registro do negócio.

Os itens de linha associados ao negócio estão listados na seção Itens de linha no registro do negócio. Se você estiver usando várias moedas na sua conta, saiba mais sobre como usar várias moedas com seus itens de linha.

Editar itens de linha em um registro de negócio

Depois de associar itens de linha com um registro de negócio, você pode editar os detalhes do produto no editor de itens de linha, incluindo atualizar o termo, o preço de unidade, a quantidade ou o valor de desconto.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
  • Clique no nome de um negócio.
  • No painel direito, no cartão Itens da linha, clique em Editar.
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  • Na parte superior do editor de itens de linha, exiba diferentes cálculos para o valor do negócio. A Margem e o Valor do negócio serão exibidos com base no valor padrão do negócio selecionado nas configurações da sua conta.

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  • Por padrão, os seguintes preços e propriedades de prazo serão exibidos e você poderá editá-los diretamente no editor de item de linhas:
    • Data de início: clique no menu suspenso e escolha iniciar o prazo no momento do pagamento ou em uma data personalizada.
    • Prazo (meses): insira uma duração em meses.
    • Frequência recorrente de cobranças: escolha com que frequência você cobra pelos itens de linha
    • Quantidade: insira um valor para os itens de linha de número incluídos.
    • Preço unitário: insira o custo por item.
    • Custo unitário: insira o custo total associado à produção do produto ou serviço.
    • Desconto unitário: digite um valor de desconto. Você pode inserir um valor de desconto como um valor fixo ou uma porcentagem.

Observação: você não pode inserir um valor negativo para um preço de item de linha.



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  • Para aplicar o mesmo valor de termo a todos os itens de linha, no canto superior direito, clique em Editar termos globais.
    • No painel direito, você pode editar o valor dos termos globais de Data de início, Prazo (meses)% de desconto ou Frequência de cobrança.
    • Para aplicar os termos globais aos itens de linha, clique para ativar o botão ao lado do nome do termo.
    • Clique em Atualizar termos globais.

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  • Para editar as colunas exibidas no editor de itens de linha, no canto superior direito, clique em Editar colunas.

Observação: a edição das colunas exibidas no editor de itens de linha não atualiza as informações dos itens de linha exibidos no orçamento. 

    • Na caixa de diálogo, pesquise ou navegue pelas propriedades à esquerda. Você pode exibir o item de linha, o preço e as informações do termo.
      • Selecione a caixa de seleção ao lado de uma propriedade para adicioná-la às colunas selecionadas.
      • Para remover colunas, clique no X à direita da propriedade na seção Colunas selecionadas.
      • Para reordenar as colunas, arraste e solte as propriedades na seção Colunas Selecionadas.
      • Clique em Salvar.
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  • Dependendo da sua assinatura da HubSpot, você pode adicionar itens de linha existentes ao negócio ou criar novos itens de linha a partir do editor de itens de linha:

    • Se você for um usuário em uma conta Professional ou Enterprise, para adicionar itens existentes nabiblioteca de produtos, clique nomenu suspenso Adicionar item de linha e selecione Selecionar da biblioteca deprodutos.

    • Se você tiver permissões para Criar itens de linha personalizados, para criar um novo item de linha específico para este negócio, clique no menu suspenso Adicionar item de linha e selecione Criar item de linha personalizado. Esses itens de linha não serão adicionados à sua biblioteca de produtos.

  • Quando terminar de alterar os itens de linha, revise os totais e as tarifas na parte inferior e clique em Salvar.

O valor no registro do negócio será atualizado para refletir as alterações feitas no preço e no prazo no editor de itens de linha. O valor aparecerá no valor padrão do negócio selecionado nas configurações.

Observação: em relatórios, a moeda de unidade do item de linha corresponderá à moeda do valor do negócio.