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Editar produtos e termos no editor de itens de linha

Ultima atualização: Novembro 9, 2020

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Todos os produtos e planos

Você pode editar os produtos associados aos seus negócios no editor de itens de linha. Personalize as informações de preço e prazo para os itens de linha. Usuários com permissões de Acesso de conta também podem definir um valor padrão para representar o valor do negócio quando os usuários adicionarem produtos aos negócios.

Observação: qualquer usuário com permissões de Acesso de vendas em qualquer conta poderá exibir e editar os itens de linha em um registro de negócio, ou ao criar um orçamento. No entanto, você precisa ser um usuário com permissões de acesso de Vendas e para Gerenciar a biblioteca de produtos em uma conta do Sales Hub Professional ou Enterprise para criar, editar e visualizar produtos na biblioteca de produtos. Saiba mais sobre como usar a biblioteca de produtos

Definir um valor de negócio padrão

Escolha qual cálculo deve representar o valor do negócio ao associar produtos a registros de negócios.
  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse CRMNegócios.
  • Para selecionar um valor de negócio e exibi-lo no registro de negócio quando os usuários adicionarem produtos, clique no menu suspenso Defina o valor de negócio padrão que deve representar um negócio e selecione o valor. Você pode escolher entre os seguintes cálculos:
    • Valor total do contrato (TCV): o valor total do negócio, com base nos itens de linha associados ao negócio, incluindo qualquer receita recorrente e cobranças únicas. Não considera o valor na propriedade Valor.
    • Valor do contrato anual (ACV): o valor do negócio ao longo de um período de 12 meses.
    • Receita anual recorrente (ARR): é o valor total da receita obtida a cada ano para esse negócio. É calculado com base no prazo e nos valores dos itens de linha recorrentes associados ao negócio. Se não houver um prazo, a HubSpot assumirá um prazo de 12 meses. Não considera o valor na propriedade Valor.
    • Receita mensal recorrente (MRR): a receita mensal recorrente para este negócio. É calculada com base nos valores e no prazo dos itens de linha recorrentes associados ao negócio (ou seja, valor total dividido pelo número de meses no prazo). Não considera o valor na propriedade Valor.
    • Entrada manual: se você adicionar ou remover itens de linha, o valor da propriedade Valor do negócio não mudará. Será necessário atualizar manualmente o valor do negócio.

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As alterações serão salvas automaticamente e o valor do negócio será exibido no valor selecionado.

Editar itens de linha em um registro de negócio

Depois de associar produtos a um registro de negócio, você pode editar os detalhes de preço e prazo no editor de itens de linha. 

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
  • Clique no nome de um negócio.
  • No painel direito, no cartão Produtos, clique em Editar produtos.
  • Na parte superior do editor de itens de linha, exiba diferentes cálculos para o valor do negócio. A Margem e o Valor do negócio serão exibidos com base no valor padrão do negócio selecionado nas configurações da sua conta.

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  • Por padrão, os seguintes preços e propriedades de prazo serão exibidos e você poderá editá-los diretamente no editor de item de linhas:
    • Data de início: clique no menu suspenso e escolha iniciar o prazo no momento do pagamento ou em uma data personalizada.
    • Prazo (meses): insira uma duração em meses.
    • Frequência de cobrança: escolha com que frequência você cobra pelo seu produto.
    • Quantidade: insira um valor para os produtos incluídos.
    • Preço unitário: insira o custo por item.
    • Custo unitário: insira o custo total associado à produção do produto ou serviço.
    • Desconto unitário: digite um valor de desconto. Você pode inserir um valor de desconto como um valor fixo ou uma porcentagem.

Observação: você não pode inserir um valor negativo para um preço de item de linha. 

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  • Para aplicar o mesmo valor de termo a todos os itens de linha, no canto superior direito, clique em Editar termos globais
    • No painel direito, você pode editar o valor da Data de início, Termos (meses)% de desconto ou termos globais da Frequência de cobrança
    • Para aplicar os termos globais aos itens de linha, clique para ativar o botão ao lado do nome do termo. 
    • Clique em Atualizar termos globais

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  • Para editar as colunas exibidas no editor de itens de linha, no canto superior direito, clique em Editar colunas.
    • Na caixa de diálogo, pesquise ou navegue pelas propriedades à esquerda. Você pode exibir informações do produto, de preço e de prazo no editor de itens de linha.
      • Selecione a caixa de seleção ao lado de uma propriedade para adicioná-la às colunas selecionadas.
      • Para remover colunas, clique no X à direita da propriedade na seção Colunas selecionadas.
      • Para reordenar as colunas, arraste e solte as propriedades na seção Colunas Selecionadas.
      • Clique em Salvar.
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  • Dependendo da sua assinatura da HubSpot, você poderá adicionar produtos existentes ao negócio ou criar novos produtos a partir dos itens de linha:

    • Se você for um usuário com uma licença atribuída do Sales Hub Professional ou Enterprise, para adicionar produtos existentes da biblioteca de produtos, clique em Adicionar da biblioteca no canto superior direito.

    • Para criar um novo produto específico para esse negócio, clique em Adicionar produto no canto superior direito. Produtos criados no editor de itens de linha não serão adicionados à sua biblioteca de produtos.

  • Quando terminar de alterar os itens de linha, revise os totais e as tarifas na parte inferior e clique em Salvar.

O valor no registro do negócio será atualizado para refletir as alterações feitas no preço e no prazo no editor de itens de linha. O valor aparecerá no valor padrão do negócio selecionado nas configurações.