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Editar detalhes de preço e termo no editor de itens de linha

Ultima atualização: Janeiro 20, 2021

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Depois de criar produtos na biblioteca de produtos, você pode associar instâncias dos produtos como itens de linha com seus registros de negócios. Depois, você pode personalizar as informações de preço e termo para os itens de linha no editor de itens de linha. Usuários com permissões de Acesso à conta também podem definir um valor padrão do negócio para representar o valor do negócio quando usuários adicionarem itens de linha a negócios.

Associar itens de linha com seus negócios permite que você crie relatórios sobre seus itens de linha usando o criador de relatórios na sua ferramenta de relatórios. Também permite usar o gatilho de inscrição do fluxo de trabalho do item de linha para inscrever negócios com base nos itens de linha associados.

Observação: qualquer usuário com permissões de Acesso de vendas em qualquer conta poderá exibir e editar os itens de linha em um registro de negócio, ou ao criar um orçamento. No entanto, você precisa ser um usuário com permissões de acesso de Vendas e para Gerenciar a biblioteca de produtos em uma conta do Sales Hub Professional ou Enterprise para criar, editar e visualizar produtos na biblioteca de produtos. Saiba mais sobre como usar a biblioteca de produtos

Definir um valor de negócio padrão

Escolha qual cálculo deve representar o valor do negócio quando associar itens de linha aos registros de negócios.

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As alterações serão salvas automaticamente e o valor do negócio será exibido no valor selecionado.

Associar itens de linha com um registro de negócio

Depois de criar os produtos, é possível associá-los aos registros de negócios para ajudar a controlar o que você está vendendo e quanto de receita está ganhando em seus negócios.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
  • Clique no nome do registro de negócio.
  • No painel direito, na seção Itens de linha, clique em Adicionar itens de linha.

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Atenção: Os produtos Shopify sincronizados com o HubSpot pela integração Shopify não podem ser associados a negócios manualmente.

  • Adicionar produtos a um negócio atualizará automaticamente o valor do negócio. Na caixa de diálogo, revise os totais do novo negócio e clique em Confirmar alterações.

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  • Você será encaminhado de volta ao editor de itens de linha. No canto superior esquerdo, clique em Voltar ao negócio para voltar ao registro do negócio.

  • Os itens de linha associados ao negócio estão listados na seção Itens de linha no registro do negócio.

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Se você estiver usando várias moedas na sua conta, saiba mais sobre como usar várias moedas com seus itens de linha.

Editar itens de linha em um registro de negócio

Depois de associar itens de linha com um registro de negócio, você pode editar os detalhes do produto no editor de itens de linha, incluindo atualizar o termo, o preço de unidade, a quantidade ou o valor de desconto.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
  • Clique no nome de um negócio.
  • No painel direito, no cartão Itens da linha, clique em Editar itens de linha.
  • Na parte superior do editor de itens de linha, exiba diferentes cálculos para o valor do negócio. A Margem e o Valor do negócio serão exibidos com base no valor padrão do negócio selecionado nas configurações da sua conta.

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  • Por padrão, os seguintes preços e propriedades de prazo serão exibidos e você poderá editá-los diretamente no editor de item de linhas:
    • Data de início: clique no menu suspenso e escolha iniciar o prazo no momento do pagamento ou em uma data personalizada.
    • Prazo (meses): insira uma duração em meses.
    • Frequência de cobranças: escolha com que frequência você cobra pelos itens de linha
    • Quantidade: insira um valor para os itens de linha de número incluídos.
    • Preço unitário: insira o custo por item.
    • Custo unitário: insira o custo total associado à produção do produto ou serviço.
    • Desconto unitário: digite um valor de desconto. Você pode inserir um valor de desconto como um valor fixo ou uma porcentagem.

Observação: você não pode inserir um valor negativo para um preço de item de linha. 



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  • Para aplicar o mesmo valor de termo a todos os itens de linha, no canto superior direito, clique em Editar termos globais
    • No painel direito, você pode editar o valor da Data de início, Termos (meses)% de desconto ou termos globais da Frequência de cobrança
    • Para aplicar os termos globais aos itens de linha, clique para ativar o botão ao lado do nome do termo. 
    • Clique em Atualizar termos globais

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  • Para editar as colunas exibidas no editor de itens de linha, no canto superior direito, clique em Editar colunas.
    • Na caixa de diálogo, pesquise ou navegue pelas propriedades à esquerda. Você pode exibir o item de linha, o preço e as informações do termo.
      • Selecione a caixa de seleção ao lado de uma propriedade para adicioná-la às colunas selecionadas.
      • Para remover colunas, clique no X à direita da propriedade na seção Colunas selecionadas.
      • Para reordenar as colunas, arraste e solte as propriedades na seção Colunas Selecionadas.
      • Clique em Salvar.
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  • Dependendo da sua assinatura da HubSpot, você pode adicionar itens de linha existentes ao negócio ou criar novos itens de linha a partir do editor de itens de linha:

    • Se você for um usuário com uma licença do Sales Hub Professional ou Enterprise atribuída, para adicionar itens de linha existentes da biblioteca de produtos, clique em Adicionar da biblioteca no canto superior direito.

    • Para criar um novo item de linha específico para esse negócio, clique em Criar item de linha no canto superior direito. Esses itens de linha não serão adicionados à sua biblioteca de produtos.

  • Quando terminar de alterar os itens de linha, revise os totais e as tarifas na parte inferior e clique em Salvar.

O valor no registro do negócio será atualizado para refletir as alterações feitas no preço e no prazo no editor de itens de linha. O valor aparecerá no valor padrão do negócio selecionado nas configurações.